Armazene os seus documentos . Anexe automaticamente PDFs baseados em envios a negócios ou contactos para manter o seu pipeline atualizado com as informações mais recentes; exatamente onde a sua equipa de vendas trabalha.
Mantenha os Negócios em Movimento com Anexos de PDF Automáticos
Com a integração do Pipedrive, os PDFs gerados a partir de envios de formulários são instantaneamente adicionados ao negócio ou contacto correto. Os representantes de vendas obtêm acesso imediato aos documentos de que necessitam, exatamente onde esperam encontrá-los na visualização do negócio.
Correspondência de Negócios Baseada em Envios
Utilize os dados do formulário para determinar a que negócio ou contacto pertence um PDF. Os documentos são automaticamente associados ao contexto de vendas correto, reduzindo a organização manual e evitando ficheiros extraviados.
Anexo Seletivo de PDF
Escolha exatamente qual PDF gerado deve ser enviado para o Pipedrive durante a configuração. Isto ajuda a evitar anexos desnecessários e mantém as cronologias dos negócios limpas e focadas.
Nomenclatura de Ficheiros Clara e Consistente
Aplique regras de nomenclatura de ficheiros personalizadas antes de os PDFs chegarem ao Pipedrive para que os documentos sejam fáceis de reconhecer nas cronologias dos negócios. Uma nomenclatura clara ajuda os representantes a identificar rapidamente os ficheiros durante conversas de vendas ativas.