. Yanıt tabanlı PDF'leri müşteri adaylarına, kişilere veya fırsatlara ekleyin ve ekibinizin CRM'inizde her zaman en güncel belgelere erişmesini sağlayın.
CRM Kayıtlarına Zahmetsiz Belge Gönderimi
Oluşturulan her PDF'yi doğru Zoho CRM kaydına otomatik olarak bağlayarak, önemli müşteri dosyalarının ekiplerin kolayca bulabileceği, inceleyebileceği ve üzerinde işlem yapabileceği yerde saklanmasını sağlayın.
Yanıt Tabanlı Kayıt Bağlantısı
Oluşturulan PDF'ler, yanıt verileri kullanılarak otomatik olarak uygun Zoho CRM müşteri adayı, kişi veya anlaşmayla ilişkilendirilir. Bu, belgelerin doğru kayıtlarla ilişkilendirilmesini sağlar ve doğru müşteri bağlamını korur.
PDF Seçimi Zoho CRM Ekleri İçin
Entegrasyon kurulumu sırasında Zoho CRM'ye hangi oluşturulan PDF'in ekleneceğini seçin. Bu, kayıtlarda hangi belgenin görüneceğini kontrol etmenize ve gereksiz dosyaların eklenmesini önlemenize olanak tanır.
Dosya Adlandırma Ayarları
PDF'ler Zoho CRM kayıtlarına eklenmeden önce dosya adlandırma kurallarını yapılandırın. Tutarlı adlandırma, ekiplerin belgeleri hızlıca tanımlamasına yardımcı olur ve CRM dosya listelerini düzenli ve organize tutar.