Belgelerinizi . Yanıt tabanlı PDF'leri otomatik olarak anlaşmalara veya kişilere ekleyerek satış hattınızı en güncel bilgilerle güncel tutun; tam da satış ekibinizin çalıştığı yerde.
Otomatik PDF Ekleriyle Anlaşmaları İlerletin
Pipedrive entegrasyonu ile form yanıtlarından oluşturulan PDF'ler anında doğru anlaşmaya veya kişiye eklenir. Satış temsilcileri, anlaşma görünümünde bulmayı bekledikleri yerde ihtiyaç duydukları belgelere anında erişim sağlar.
Yanıt Tabanlı Anlaşma Eşleştirme
Form verilerini kullanarak bir PDF'nin hangi anlaşmaya veya kişiye ait olduğunu belirleyin. Belgeler otomatik olarak doğru satış bağlamına bağlanır, elle yapılan sıralamayı azaltır ve dosyaların yanlış yerleştirilmesini önler.
PDF'yi Seçerek Ekleme
Kurulum sırasında Pipedrive'a hangi oluşturulan PDF'in gönderileceğini tam olarak seçin. Bu, gereksiz ekleri önlemeye yardımcı olur ve anlaşma zaman çizelgelerini temiz ve odaklanmış tutar.
Açık ve Tutarlı Dosya Adlandırma
Özel dosya adlandırma kurallarını PDF'ler Pipedrive'a ulaşmadan önce uygulayın, böylece belgeler anlaşma zaman çizelgelerinde kolayca tanınabilir. Net adlandırma, temsilcilerin aktif satış görüşmeleri sırasında dosyaları hızlıca tanımlamasına yardımcı olur.