. قم بإرفاق ملفات PDF الخاصة بالإرسال إلى السجلات الصحيحة على الفور، مما يحافظ على CRM منظمًا ومحدثًا وجاهزًا لفرق المبيعات والخدمات.
قم بتوصيل ملفات PDF مباشرةً بسجلات Salesforce.
مع تكامل Salesforce، يتم إرفاق كل ملف PDF تم إنشاؤه من استجابة نموذج تلقائيًا بالجهة ذات الصلة مثل جهة الاتصال، العميل المحتمل، الحساب، أو الفرصة. يضمن هذا ربط المستندات الهامة بالسجلات الصحيحة والوصول إليها بسهولة طوال دورة مبيعاتك.
مطابقة السجلات بناءً على البيانات
يتم ربط ملفات PDF بذكاء بسجلات Salesforce باستخدام بيانات الإرسال، مما يضمن وضع كل مستند في السياق الصحيح تلقائيًا. يساهم ذلك في الحفاظ على دقة جداول العملاء ويقضي على الملفات المفقودة أو غير المرتبطة.
إرفاق المستندات بطريقة منظمة
حدد بالضبط أي ملفات PDF تم إنشاؤها يتم إرسالها إلى Salesforce كجزء من سير العمل الخاص بك. هذا يمنع الملفات غير الضرورية من تكديس السجلات ويمنح الفرق السيطرة الكاملة على ما يتم إرفاقه ومتى.
تسمية الملفات
تطبيق أسماء ملفات واضحة وذات معنى تلقائيًا قبل إضافة ملفات PDF إلى سجلات Salesforce. تساعد التسمية الواضحة والمتسقة الفرق على التعرف بسرعة على المستندات ضمن جداول السجلات وتحسن إمكانية إدارتها على المدى الطويل.
