. Fügen Sie auf Einreichungen basierende PDF-Dateien sofort den passenden Datensätzen hinzu, damit Ihr CRM geordnet und aktuell bleibt und Ihre Vertriebs- und Serviceteams damit arbeiten können.
PDFs direkt mit Salesforce-Datensätzen verknüpfen
Dank der Salesforce-Integration wird jede PDF-Datei, die aus einer Formularantwort erstellt wird, automatisch dem entsprechenden Kontakt, Lead, Kunden oder Opportunity angehängt. So bleiben wichtige Dokumente mit den passenden Datensätzen verknüpft und sind während des gesamten Vertriebszyklus griffbereit.
Datengetriebener Datensatzabgleich
PDF-Dateien werden anhand der Formularantworten automatisch mit Salesforce-Datensätzen verknüpft, sodass jedes Dokument sofort im richtigen Kontext landet. So bleiben die Kundentermine korrekt, und es gibt keine falsch abgelegten oder herrenlosen Dateien mehr.
Kontrolliertes Anhängen von Dokumenten
Bestimmen Sie, welche generierten PDF-Dateien in Ihrem Workflow an Salesforce übermittelt werden. So vermeiden Sie, dass überflüssige Dateien Ihre Datensätze aufblähen, und behalten die Kontrolle darüber, welche Dateien wann angehängt werden.
Dateibenennung
Weisen Sie PDF-Dateien vor dem Hinzufügen zu Salesforce-Datensätzen automatisch aussagekräftige Namen zu. Klare, einheitliche Bezeichnungen erleichtern es Teams, Dokumente in den Zeitachsen der Datensätze schnell zu identifizieren und verbessern die langfristige Verwaltung.
