. Adjunte PDFs basados en envíos a los registros correctos al instante, manteniendo su CRM organizado, actualizado y listo para sus equipos de ventas y servicio.
Conectar PDFs Directamente a Registros de Salesforce
Con la integración de Salesforce, cada PDF creado a partir de un envío de formulario se adjunta automáticamente al contacto, prospecto, cuenta u oportunidad correspondiente. Esto mantiene los documentos críticos vinculados a los registros correctos y fácilmente accesibles durante todo el ciclo de ventas.
Coincidencia de registros basada en datos
Los PDF se vinculan de forma inteligente a los registros de Salesforce utilizando datos de envío, lo que garantiza que cada documento se coloque automáticamente en el contexto correcto. Esto mantiene precisas las cronologías de los clientes y elimina archivos extraviados o huérfanos.
Adjunción Controlada de Documentos
Decida exactamente qué archivos PDF generados se envían a Salesforce como parte de su flujo de trabajo. Esto evita que los archivos innecesarios saturen los registros y proporciona a los equipos un control total sobre qué se adjunta y cuándo.
Nomenclatura de archivos
Aplique automáticamente nombres de archivo significativos antes de que los PDFs se agreguen a los registros de Salesforce. Una nomenclatura clara y consistente ayuda a los equipos a reconocer rápidamente los documentos dentro de las líneas de tiempo de los registros y mejora la gestión a largo plazo.
