. Joignez les PDF de soumission aux enregistrements appropriés instantanément, et conservez ainsi votre CRM organisé, à jour et prêt à l'emploi pour vos équipes de vente et de service.
Associez directement les PDF aux enregistrements Salesforce
Grâce à l'intégration de Salesforce, chaque PDF généré à partir d'un formulaire est automatiquement associé au contact, prospect, compte ou opportunité correspondant. Ainsi, les documents essentiels restent liés aux enregistrements appropriés et facilement accessibles tout au long du cycle de vente.
Association d'enregistrements basée sur les données
Les fichiers PDF sont intelligemment liés aux enregistrements Salesforce grâce aux données de soumission, ce qui garantit que chaque document est automatiquement placé dans son contexte approprié. Cela permet de maintenir la précision des informations relatives aux clients et d'éviter toute perte de fichier.
Contrôle précis des pièces jointes
Définissez précisément les PDF générés qui sont envoyés à Salesforce dans le cadre de votre flux de travail. Cela évite d'encombrer les enregistrements avec des fichiers inutiles et permet aux équipes de contrôler entièrement les pièces jointes et leur date d'envoi.
Nommer les fichiers
Attribuez automatiquement des noms de fichiers explicites avant d'ajouter les PDF aux enregistrements Salesforce. Une nomenclature claire et cohérente permet aux équipes de repérer rapidement les documents dans la chronologie des enregistrements et améliore la gestion à long terme.
