. Allega all’istante i PDF delle risposte ai record corretti, mantenendo il tuo CRM organizzato, aggiornato e pronto per i tuoi team di vendita e assistenza.
Collega i PDF direttamente ai record di Salesforce
Con l'integrazione Salesforce, ogni PDF creato da una risposta al modulo viene automaticamente allegato al contatto, lead, account o opportunità corrispondente. Questo mantiene i documenti critici collegati ai record giusti e facilmente accessibili durante tutto il ciclo di vendita.
Corrispondenza dei record basata sui dati
I PDF sono collegati in modo intelligente ai record Salesforce utilizzando i dati delle risposte, garantendo che ogni documento venga posizionato automaticamente nel contesto corretto. Questo mantiene accurate le tempistiche dei clienti ed elimina file errati o orfani.
Scelta del documento da allegare
Decidi esattamente quali PDF generati vengono inviati a Salesforce come parte del tuo flusso di lavoro. Questo evita che file inutili ingombrino i record e offre ai team il pieno controllo su cosa viene allegato e quando.
Denominazione dei file
Applica automaticamente nomi significativi ai file prima che i PDF vengano aggiunti ai record Salesforce. Una denominazione chiara e coerente aiuta i team a riconoscere rapidamente i documenti nelle timeline dei record e migliora la gestione a lungo termine.
