. Anexe PDFs baseados em envios aos registros corretos instantaneamente, mantendo seu CRM organizado, atualizado e pronto para suas equipes de vendas e atendimento.
Conecte PDFs Diretamente aos Registros do Salesforce
Com a integração do Salesforce, cada PDF criado a partir de um envio de formulário é automaticamente anexado ao contato, lead, conta ou oportunidade relevante. Isso mantém documentos críticos vinculados aos registros corretos e facilmente acessíveis durante todo o ciclo de vendas.
Correspondência de Registros Baseada em Dados
Os PDFs são vinculados de forma inteligente aos registros do Salesforce usando dados de envio, garantindo que cada documento seja colocado no contexto correto automaticamente. Isso mantém as linhas do tempo dos clientes precisas e elimina arquivos perdidos ou órfãos.
Anexação Controlada de Documentos
Decida exatamente quais PDFs gerados são enviados ao Salesforce como parte do seu fluxo de trabalho. Isso evita que arquivos desnecessários desorganizem os registros e dá às equipes controle total sobre o que é anexado e quando.
Nomenclatura de Ficheiros
Aplique automaticamente nomes de arquivo significativos antes que os PDFs sejam adicionados aos registros do Salesforce. Nomes claros e consistentes ajudam as equipes a reconhecer rapidamente os documentos nas linhas do tempo dos registros e melhoram a capacidade de gerenciamento a longo prazo.
