. Yanıt tabanlı PDF'leri anında doğru kayıtlara ekleyin, CRM'nizi düzenli, güncel ve satış ile hizmet ekipleriniz için hazır tutun.
Salesforce Kayıtlarına Doğrudan PDF Bağlayın
Salesforce entegrasyonu ile bir form yanıtından oluşturulan her PDF, ilgili kişiye, müşteri adayına, hesaba veya fırsata otomatik olarak eklenir. Bu sayede kritik belgeler doğru kayıtlara bağlı kalır ve satış döngüsü boyunca kolayca erişilebilir olur.
Veriye Dayalı Kayıt Eşleştirme
PDF'ler, yanıt verileri kullanılarak Salesforce kayıtlarına akıllıca bağlanır ve her belgenin otomatik olarak doğru bağlama yerleştirilmesini sağlar. Bu, müşteri zaman çizelgelerini doğru tutar ve yanlış yerleştirilmiş veya yalnız kalmış dosyaları ortadan kaldırır.
Kontrollü Belge Eki
Hangi oluşturulan PDF'lerin iş akışınızın bir parçası olarak Salesforce'a gönderileceğine tam olarak karar verin. Bu, gereksiz dosyaların kayıtları dağıtmasını önler ve ekiplere neyin ne zaman ekleneceği konusunda tam kontrol sağlar.
Dosya Adlandırma
PDF'ler Salesforce kayıtlarına eklenmeden önce otomatik olarak anlamlı dosya adları uygulayın. Net ve tutarlı adlandırma, ekiplerin kayıt zaman çizelgelerindeki belgeleri hızlıca tanımasına yardımcı olur ve uzun vadeli yönetilebilirliği artırır.
