Finansal Hizmetler Planlama Yazılımı
Jotform'un finans hizmetleri planlama yazılımı, finans profesyonellerinin iki yönlü takvim senkronizasyonu, iş akışı otomasyonu ve entegre ödeme tahsilatı ile randevuları yönetmesine yardımcı olan bir rezervasyon çözümüdür. Bu yazılımla çifte rezervasyonları önleyebilir, müşteri danışmanlıklarını ve hizmet toplantılarını basitleştirebilir ve planlamanızı tek bir bağlantılı formda düzenli tutabilirsiniz.
Avantajlar
Two-Way Calendar Sync
Calendly, Google Takvim veya Microsoft Outlook ile gerçek zamanlı senkronizasyon sayesinde çifte rezervasyon riskini ortadan kaldırın. Jotform, bir form gönderildiğinde müsaitliği okur ve rezerve edilmiş zaman dilimlerini anında bloke eder.
Formlarda Ödeme Alma
Randevu formunuz aracılığıyla peşin ücret talep edin veya depozito toplayın. Jotform, güvenli ve sorunsuz işlemler sağlamak için Stripe, PayPal, Square ve daha fazlasıyla entegre olur.
Birden Fazla Formu Tek Bir Takvime Bağlayın
Farklı hizmet türlerini (danışmanlıklar, yenilemeler veya işe alımlar) tek bir merkezi takvimden kolayca yönetin. Çeşitli randevu kategorilerini yöneten ekipler için birebir.
Otomatikleştirilmiş İş Akışları ve Bildirimler
Randevu planlandığı anda otomatik e-postalar, dahili uyarılar veya takip eylemlerini tetikleyin. Jotform'un yerleşik otomasyon araçlarıyla zamandan tasarruf edin ve düzenli kalın.
CRM & Belge Entegrasyonu
Planlama formunuzu Salesforce, HubSpot veya Google Drive gibi platformlara bağlayın. Müşteri bilgilerini ve yüklenen belgeleri ekibinizin en çok ihtiyaç duyduğu yere otomatik olarak gönderin.
Her Finans Uzmanı için Tasarlandı
Bire bir danışmanlık, müşteri işe alımı, tekrarlayan danışma toplantıları veya belge imzalama randevularını yönetiyor olun, Jotform finans hizmeti sağlayıcılarına tüm randevu planlama deneyimini özelleştirme ve otomatikleştirme esnekliği sunar. İki yönlü takvim senkronizasyonundan entegre ödeme toplama ve form yönlendirmeye kadar Jotform günlük operasyonlarınızı kolaylaştırır.
Finansal Danışmanlar
Müşterilerin web sitenizden veya e-posta kampanyalarınızdan doğrudan danışma randevusu almasını sağlayın. Çakışmaları ortadan kaldırmak ve randevuya gelmeme durumlarını azaltmak için takviminizle otomatik olarak senkronize edin.
Vergi Danışmanları ve Muhasebeciler
Müşterilerin belge teslimi veya sanal toplantılar için kendi randevularını ayarlamalarına izin vererek vergi sezonunu basitleştirin. Eksiksiz bir uçtan uca iş akışı için formlara dosya yükleme ve e-imza alanları ekleyin.
Sigorta Acenteleri
Potansiyel müşterilerin kendi uygunluklarına göre kapsam seçeneklerini görüşmek üzere randevu almalarını sağlayın. Formları açılış sayfalarına veya e-postalara yerleştirin ve anında müşteri adayı yakalamak için CRM araçlarına bağlayın.
Kredi Görevlileri ve İpotek Aracıları
Uygunluk tarama sorularını içeren randevu formlarıyla kredi sürecini kolaylaştırın. Onayları hızlandırmak için verileri elektronik tablolara veya finansal araçlara senkronize edin.