Acciones de Salesforce | Funciones del Agente de Salesforce

Configure Activador de Acción

Permita que su Agente de Salesforce tome medidas automáticamente cuando se cumplan ciertas condiciones en una conversación. Ya sea creando un nuevo prospecto, actualizando un caso o programando una cita, su Agente de IA puede activar acciones de Salesforce en tiempo real, manteniendo su CRM actualizado sin esfuerzo manual.

Crear o Actualizar Registro

Con el Agente de Salesforce IA de Jotform, puede crear o actualizar fácilmente cualquier objeto de Salesforce, incluidos los objetos personalizados que haya creado para sus flujos de trabajo únicos. Ya sea que esté gestionando objetos estándar como Prospectos, Oportunidades y Cuentas o personalizados adaptados a su negocio, su agente de IA puede manejarlo todo con facilidad.

Obtener registro

Con el Agente de Salesforce de IA de Jotform, puede usar la acción Obtener Registro para recuperar rápidamente registros de Salesforce basándose en entradas de conversación, valores estáticos o el resultado de otra acción. Al hacer coincidir los datos del mensaje del usuario con cualquier campo de registro de Salesforce, su agente puede identificar el registro correcto y usarlo para proporcionar respuestas o vincular registros relacionados entre acciones.

Vincular registros de Salesforce

Con el Agente de IA de Salesforce de Jotform, puede usar registros recuperados de una acción para impulsar la siguiente. Ya sea relacionar un contacto con una cuenta, vincular una oportunidad con un prospecto o conectar objetos personalizados, su agente garantiza que los datos fluyan sin problemas a través de Salesforce.

Verificar cliente

El Agente de IA de Salesforce de Jotform le permite validar las identidades de los clientes con un código de verificación único enviado a su email. Una vez confirmado, esta verificación actúa como una protección antes de permitir acciones que lean, escriban o actualicen datos de Salesforce.

Verificar usuario

Con el Agente de IA de Salesforce de Jotform, puede crear agentes de IA para sus colegas y validar usuarios de Salesforce antes de otorgar acceso a datos confidenciales de empleados y RRHH. Esto garantiza que las acciones internas como actualizar registros o recuperar detalles de empleados sean siempre seguras y estén restringidas a usuarios verificados.

Crear o actualizar prospecto

El Agente de Salesforce de IA de Jotform puede crear automáticamente nuevos prospectos o actualizar los existentes tan pronto como se recopile la información requerida en una conversación. Con los Filtros de Búsqueda, su Agente de IA puede identificar el registro de prospecto correcto para actualizar, garantizando la precisión de los datos y eliminando duplicados.

Gestión de casos

Con el Agente de IA de Salesforce de Jotform, puede gestionar fácilmente casos directamente a través de conversaciones con usuarios. Desde crear nuevos casos hasta actualizar los existentes, agregar comentarios o escalar problemas urgentes, su Agente de IA optimiza la gestión de casos, ayudando a su equipo a responder más rápido y mantener los registros actualizados.

Crear solicitud de servicio para un pedido

Con el Agente de IA de Salesforce de Jotform, puede configurar una acción predefinida "Crear solicitud de servicio para pedido". Cada vez que un cliente necesite ayuda con un pedido, su Agente de IA puede crear instantáneamente un caso de Salesforce, asegurando que las solicitudes se registren y monitoreen sin entrada manual.

Administrar citas

Con el Agente de IA de Salesforce de Jotform, puede automatizar la gestión de citas directamente desde las conversaciones. Desde agendar nuevas reuniones hasta reprogramar las existentes, su Agente de IA mantiene los calendarios actualizados, ahorrando tiempo y asegurando que no se pierda nada.

Establezca un mensaje personalizado del agente

El Agente de Salesforce de Jotform no solo toma medidas, sino que mantiene a los usuarios actualizados. Después de completar tareas como generar clientes potenciales, agregar información o actualizar registros, su agente puede responder instantáneamente con mensajes de confirmación predefinidos. De esta manera, los usuarios siempre saben que su solicitud ha sido procesada exitosamente.