# Agente de Salesforce de Jotform: Automatice Salesforce con IA ## **Agente Salesforce de Jotform** # AI Chatbot para Salesforce Deje que la IA se encargue de las tareas diarias de Salesforce: capture prospectos, cree o actualice registros, automatice la gestión de casos y brinde soporte personalizado, para que su equipo pueda concentrarse en el trabajo de mayor valor. Comiece ahora - Es gratis ![Image 1: Smiling man in a suit stands beside a customer support chat where a user asks for a demo and receives a confirmation message.](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi8vaG9tZXBhZ2UvaGVyby9tYW4ucG5n/man.png?w=934&t=1)![Image 2: Hero Animation Salesforce Dashboard](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi8vaG9tZXBhZ2UvaGVyby9zYWxlc2ZvcmNlLWRhc2hib2FyZC5wbmc=/salesforce-dashboard.png?w=1382&t=1) Sarah Blue ![Image 3: Hero Animation Chatbot Avatar](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi8vaG9tZXBhZ2UvaGVyby9jaGF0Ym90LWF2YXRhci5wbmc=/chatbot-avatar.png?w=122&t=1) **Dorian****Customer Support** Can I get a demo? Thanks, Sarah! I’ve saved your info, and our sales team will reach out shortly. Thank you! **Create Lead** Success **Last Name**Blue **First Name**Sarah **Company**Acme Corp Chat Voice History ## Profesional de Salesforce siempre activo en su equipo Desde respuestas precisas y captura de prospectos hasta actualizaciones de registros y gestión de casos, el agente trabaja como un profesional dedicado de Salesforce para que su equipo pueda centrarse en el impacto. ### **Captura de prospectos** Recopile detalles de prospectos, haga preguntas de calificación y cree prospectos automáticamente para que las ventas nunca pierdan una oportunidad. ![Image 4: A customer sends a message saying “Hi, I’d like to know more about your business plans.” A Salesforce “Lead Created” notification appears, and the representative replies: “Thanks for your interest! I’ve saved your details for our sales team — they’ll be in touch soon.”](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTEucG5n/feature-1.png?w=40&t=1)![Image 5: Ticket and case automation feature image mobile](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTEtbW9iaWxlLnBuZw==/feature-1-mobile.png?w=40&t=1) ### **Automatización de tickets y casos** Proporcione a los clientes actualizaciones en tiempo real de pedidos y cuentas extrayendo los registros más recientes de Salesforce en el chat. ![Image 6: A customer asks, “Can you check the status of my support ticket #4592?” The support agent replies, “Sure! Ticket #4592 is In Progress and scheduled to be resolved by tomorrow.” The status badge shows ‘In Progress’.](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTIucG5n/feature-2.png?w=40&t=1)![Image 7: Ticket and case automation feature image mobile](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTEtbW9iaWxlLnBuZw==/feature-1-mobile.png?w=40&t=1) ### **Atención al cliente 24/7** Siempre disponible para responder preguntas, brindando ayuda a los clientes cuando la necesiten, sin tener que esperar al horario comercial. ![Image 8: A customer says, “Hi, I want to return this.” The agent replies, “Would you like me to start a return for you?” The customer answers, “Yes, please.” The agent confirms, “I’ve started the process for your return.”](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTMucG5n/feature-3.png?w=40&t=1)![Image 9: 24/7 customer support feature image mobile](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTMtbW9iaWxlLnBuZw==/feature-3-mobile.png?w=40&t=1) ### **Habilidades y acciones prediseñadas** Envíe y reciba rápidamente datos de Salesforce con acciones prediseñadas para prospectos, casos, citas y más. ![Image 10: The image shows a list of Salesforce action buttons: Create Lead, Add Case Comment, Book Appointment, Get Order by Order Number, and Convert Lead to Opportunity. Each has an icon representing its function.](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTQucG5nP3Y9MQ==/feature-4.png?w=40&t=1)![Image 11: Prebuilt skills & actions feature image mobile](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTQtbW9iaWxlLnBuZz92PTE=/feature-4-mobile.png?w=40&t=1) ### **Aprende de sus datos de Salesforce** Su agente puede entrenarse en Service Cloud Knowledge, preguntas frecuentes y procedimientos documentados para ofrecer respuestas contextualizadas que reflejen las prácticas recomendadas de su organización. ![Image 12: A guest asks, “Hi, I’m arriving around noon. Can I check in early?” The hotel representative replies, “Check-in normally starts at 2:00 PM. I’ll check room availability to see if it’s possible.” A panel labeled ‘Hotel Check-in Policy’ displays the same 2:00 PM check-in time.](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTUucG5n/feature-5.png?w=40&t=1)![Image 13: Learns from your Salesforce data feature image mobile](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTUtbW9iaWxlLnBuZw==/feature-5-mobile.png?w=40&t=1) ### **Siempre sincronizado con Salesforce** Su agente se sincroniza automáticamente con los datos de Salesforce, por lo que los detalles del cliente, las oportunidades y los casos están siempre actualizados sin esfuerzo adicional. ![Image 14: A customer asks to update Acme Corp’s billing address to ‘123 Market Street.’ The agent confirms it’s been updated in Salesforce.](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTYucG5n/feature-6.png?w=40&t=1)![Image 15: Always in sync with Salesforce feature image mobile](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTYtbW9iaWxlLnBuZw==/feature-6-mobile.png?w=40&t=1) ## El chat heredado de Salesforce finaliza en 2026 Evite configuraciones que consumen tiempo y migraciones costosas. Jotform ofrece una alternativa sin complicaciones y lista para usar. [Cambie a Jotform hoy](https://www.jotform.com/es/ai/agents/vs/salesforce-chat/) ## Funciona perfectamente con Experience Cloud Su agente puede compartirse directamente en Salesforce Experience Cloud, ofreciendo soporte 24/7 a clientes, empleados y socios justo donde lo necesitan. Comiece ahora - Es gratis ![Image 16: Smiling woman holding a clipboard in front of a website chat box that says ‘Got a question? You can reach me here 24/7.’](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi8vaG9tZXBhZ2Uvc2FsZXNmb3JjZS1leHBlcmllbmNlLWNsb3VkLnBuZw==/salesforce-experience-cloud.png?w=40&t=1) ## Potencie su Agente de IA con herramientas potentes Automatice tareas fácilmente: gestione pedidos, envíe actualizaciones, responda preguntas y más con solo unos clics. Comiece ahora - Es gratis Mostrar lista de artículos Permita que su agente proporcione una lista de enlaces útiles. Envíe mensajes de Slack Manténgase actualizado en tiempo real con alertas automáticas de Slack desde su agente de IA. Muestre imágenes Utilice imágenes para mostrar pasos, ofertas, campañas, promociones o guías de solución de problemas. Establezca una cita en Google Calendar Permita que su agente de IA gestione las reservas de los clientes según su disponibilidad. Enviar notificaciones por correo electrónico Permita que su agente redacte y envíe los correos electrónicos que necesite. Buscar en el sitio web Configure su agente para buscar en su sitio y ofrecer contenido útil a los clientes. Obtener consentimiento Habilite su agente de IA para solicitar el consentimiento del cliente durante las conversaciones. Formularios Permita que su agente complete formularios para recopilar datos y comentarios de los clientes. Mostrar lista de artículos Permita que su agente proporcione una lista de enlaces útiles. Envíe mensajes de Slack Manténgase actualizado en tiempo real con alertas automáticas de Slack desde su agente de IA. Muestre imágenes Utilice imágenes para mostrar pasos, ofertas, campañas, promociones o guías de solución de problemas. Establezca una cita en Google Calendar Permita que su agente de IA gestione las reservas de los clientes según su disponibilidad. Enviar notificaciones por correo electrónico Permita que su agente redacte y envíe los correos electrónicos que necesite. Buscar en el sitio web Configure su agente para buscar en su sitio y ofrecer contenido útil a los clientes. Obtener consentimiento Habilite su agente de IA para solicitar el consentimiento del cliente durante las conversaciones. Formularios Permita que su agente complete formularios para recopilar datos y comentarios de los clientes. Activar flujo de trabajo Inicie automáticamente los flujos de trabajo en el momento en que un cliente completa una compra. Tomar fotografía Permita que los clientes tomen y envíen fotos directamente en el chat. Establezca una cita Permita que su agente agende citas con clientes según su disponibilidad. Mostrar vídeo Dele vida a su tienda con respuestas de video inteligentes en el chat. Enviar a Google Drive Permita que su agente recopile documentos, imágenes o videos y los envíe a Google Drive. ![Image 17: Google Maps Icon](https://cdn.jotfor.ms/p/ai/salesforce-agent/assets/img-min/homepage/maps-icon.svg) Muestre la ubicación Permita que su agente muestre la ubicación de su tienda usando Google Maps. Solicitar información Permita que su agente recopile datos, valores o información de los clientes durante el chat. Muestre una lista de verificación Permita que su agente muestre una lista de verificación y guíe a los clientes a través de cada paso. Activar flujo de trabajo Inicie automáticamente los flujos de trabajo en el momento en que un cliente completa una compra. Tomar fotografía Permita que los clientes tomen y envíen fotos directamente en el chat. Establezca una cita Permita que su agente agende citas con clientes según su disponibilidad. Mostrar vídeo Dele vida a su tienda con respuestas de video inteligentes en el chat. Enviar a Google Drive Permita que su agente recopile documentos, imágenes o videos y los envíe a Google Drive. ![Image 18: Google Maps Icon](https://cdn.jotfor.ms/p/ai/salesforce-agent/assets/img-min/homepage/maps-icon.svg) Muestre la ubicación Permita que su agente muestre la ubicación de su tienda usando Google Maps. Solicitar información Permita que su agente recopile datos, valores o información de los clientes durante el chat. Muestre una lista de verificación Permita que su agente muestre una lista de verificación y guíe a los clientes a través de cada paso. Mostrar lista de artículos Envíe mensajes de Slack Muestre imágenes Establezca una cita en Google Calendar Enviar notificaciones por correo electrónico Buscar en el sitio web Mostrar lista de artículos Envíe mensajes de Slack Obtener consentimiento Formularios Activar flujo de trabajo Tomar fotografía Establezca una cita Obtener consentimiento Formularios Obtener consentimiento Formularios Activar flujo de trabajo Tomar fotografía Mostrar vídeo Enviar a Google Drive ![Image 19: Google Maps Icon](https://cdn.jotfor.ms/p/ai/salesforce-agent/assets/img-min/homepage/maps-icon.svg) Muestre la ubicación Solicitar información Muestre una lista de verificación Mostrar vídeo Enviar a Google Drive Mostrar vídeo Enviar a Google Drive ## Un profesional de Salesforce para su equipo. ### Entrenado con el conocimiento y los datos de Salesforce ![Image 20: Salesforce knowledge base connected to AI agent, showing articles and FAQs used for context-aware responses](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9hY2NvcmRpb24vMS5wbmc/dj0x/1.png?w=40&t=1) Su agente puede aprender de artículos de Salesforce, preguntas frecuentes y enlaces para ofrecer respuestas contextuales. ### Acciones automatizadas de Salesforce ![Image 21: AI agent automating Salesforce actions such as creating records, tracking opportunities, and opening support cases](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9hY2NvcmRpb24vMi5wbmc/dj0x/2.png?w=40&t=1) Su agente puede crear, actualizar o recuperar registros, monitorear oportunidades y abrir casos de soporte, sin trabajo manual. ### Respuestas en las que puede confiar ![Image 22: AI agent delivering reliable answers sourced directly from Salesforce data for customers and employees](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9hY2NvcmRpb24vMy5wbmc/dj0x/3.png?w=40&t=1) Su agente puede proporcionar respuestas confiables para clientes, empleados y socios directamente desde Salesforce. ### Monitoreo de acciones y registros ![Image 23: Dashboard showing action tracking logs with success and failure status for Salesforce agent operations](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9hY2NvcmRpb24vNC5wbmc/dj0x/4.png?w=40&t=1) Su agente puede monitorear los registros de éxito y fallo para que siempre sepa que las acciones se ejecutan sin problemas y los datos se envían correctamente. [Ver todas las funciones](https://www.jotform.com/es/ai/salesforce-agent/features/) ## Presentamos Salesforce Agent ![Image 24: Introducing Jotform for Salesforce](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS95dF90aHVtYi5qcGc=/yt_thumb.jpg?w=40&t=1) Comiece ahora - Es gratis ## Lo que dicen nuestros usuarios El agente de Salesforce puede automatizar tareas de una manera más detallada, mientras minimiza el trabajo para nuestra fuerza laboral. **Katelynn Johnson, **Gerente de Servicio al Cliente**** El agente de Salesforce de Jotform es un producto intuitivo y fácil de usar que se puede aprovechar de manera estratégica para maximizar el valor y la eficiencia de las plataformas Jotform y Salesforce. **James Ray, **Gestor de datos e información**** ## Preguntas Frecuentes * ### ¿Qué es el Agente de Salesforce? El Agente de Salesforce es un asistente impulsado por IA que se conecta directamente a su cuenta de Salesforce. Puede capturar clientes potenciales, crear o actualizar registros, automatizar la gestión de casos y ofrecer soporte personalizado, todo directamente dentro de la experiencia de chat. * ### ¿Necesito conocimientos de programación para configurarlo? En absoluto. El agente está diseñado para ser sin código. Simplemente conecte su cuenta de Salesforce, seleccione objetos y campos, y personalice su flujo de datos según las necesidades de su negocio. * ### ¿Puedo conectar tanto entornos de producción como de sandbox? Sí. Puede conectar su Agente de Salesforce a una organización de producción o de sandbox. Esto le permite probar y ajustar de forma segura sus flujos de trabajo en un entorno de sandbox antes de hacer el lanzamiento en producción. * ### ¿Cómo funciona el Agente de Salesforce con mis datos de Salesforce? El agente se integra con sus objetos de Salesforce, como Prospectos, Contactos, Cuentas, Oportunidades y Casos. Usando IA, puede completar campos automáticamente, buscar registros existentes y actualizarlos en tiempo real. * ### ¿Puede el Agente de Salesforce captar nuevos clientes potenciales? Sí. El agente puede recopilar detalles de prospectos directamente desde conversaciones de chat y crear nuevos registros de prospectos en Salesforce. También puede configurarlo para que califique automáticamente los prospectos según las respuestas del usuario. * ### ¿Puede actualizar registros existentes de Salesforce? Completamente. El agente utiliza métodos de búsqueda para encontrar registros coincidentes en Salesforce y actualizarlos con nueva información, como un cambio en el estado del prospecto, una nueva dirección de correo electrónico de un cliente o un detalle de caso actualizado. * ### ¿Es compatible con la gestión de casos? Sí. El Agente de Salesforce puede crear, actualizar y escalar casos. También puede proporcionar respuestas en tiempo real utilizando su base de conocimientos de Salesforce, ayudando a resolver problemas de los clientes de manera rápida y autónoma. * ### ¿Puede usar artículos de Salesforce Knowledge en conversaciones? Sí. El Agente puede extraer respuestas directamente de su base de conocimientos de Salesforce, permitiéndole ofrecer atención al cliente precisa y respaldada por artículos sin intervención manual. * ### ¿Cómo ayuda la IA a completar los campos de Salesforce? Puede seleccionar entre diferentes métodos para completar los campos: * Preguntar en el chat: el agente pregunta y recopila el valor del usuario. * Generar con IA: el agente infiere valores de manera inteligente (p. ej., asunto del caso, prioridad). * Resultado de búsqueda: el agente recupera datos de registros de Salesforce existentes. * Valor estático: el campo siempre utiliza un valor preestablecido. * ### ¿Puedo monitorear errores o problemas en la integración? Sí. Con los registros de integración, puede monitorear cada acción realizada por su agente para asegurarse de que las operaciones fallidas sean transparentes y se resuelvan fácilmente. * ### ¿Cómo maneja el Agente de Salesforce los datos confidenciales de los clientes? Cuando un cliente necesita acceso a información confidencial, el Agente de Salesforce puede activar una acción de Verificar Cliente. Por ejemplo, puede enviar automáticamente un enlace de verificación por correo electrónico para confirmar la identidad del cliente antes de permitir el acceso a los registros o actualizar información. Esto garantiza que todas las interacciones confidenciales permanezcan seguras mientras mantiene el proceso fluido para los usuarios. * ### ¿Puedo conectar búsquedas de Salesforce en múltiples acciones? Sí. El agente puede utilizar el resultado de una búsqueda (por ejemplo, una cuenta) en acciones posteriores (por ejemplo, crear un contacto u oportunidad relacionados). Esto hace que la creación de flujos de trabajo conectados de Salesforce sea fluida. * ### ¿A qué objetos de Salesforce puedo conectarme? Puede integrar con objetos estándar de Salesforce como Clientes Potenciales, Contactos, Cuentas, Oportunidades y Casos. También puede conectarse a objetos personalizados para flujos de trabajo más especializados. * ### ¿Puedo usar el agente tanto para ventas como para soporte? Sí. Los equipos de ventas pueden usarlo para capturar y calificar clientes potenciales, mientras que los equipos de soporte pueden automatizar la creación de casos y proporcionar ayuda al cliente 24/7. Los equipos de marketing también pueden capturar clientes potenciales de campañas directamente en Salesforce. * ### ¿Están mis datos de Salesforce seguros con el agente? Sí. El Agente de Salesforce sigue las prácticas de seguridad y cifrado estándar de la industria para mantener sus datos seguros. Respeta completamente los conjuntos de permisos de su organización, la seguridad a nivel de campo y las reglas de uso compartido, garantizando que el acceso a los datos siempre se alinee con su configuración de Salesforce. Todas las conexiones están cifradas de forma segura, por lo que la información de sus clientes permanece privada y protegida. Obtenga más información en nuestra [página de seguridad de Agentes de IA.](https://www.jotform.com/es/ai/agents/security/) * ### ¿Puedo usar el Agente de Salesforce en Experience Cloud? Sí. El Agente de Salesforce se puede integrar directamente en sus sitios de Salesforce Experience Cloud. Esto permite que los clientes, socios o empleados interactúen con el agente dentro de su portal comunitario, ya sea para actualizar sus registros, verificar su información u obtener soporte instantáneo impulsado por sus datos de Salesforce. Ver más