AI Chatbot
para Salesforce

En absoluto. El agente está diseñado para ser sin código. Simplemente conecte su cuenta de Salesforce, seleccione objetos y campos, y personalice su flujo de datos según las necesidades de su negocio.

Sí. Puede conectar su Agente de Salesforce a una organización de producción o de sandbox. Esto le permite probar y ajustar de forma segura sus flujos de trabajo en un entorno de sandbox antes de hacer el lanzamiento en producción.

El agente se integra con sus objetos de Salesforce, como Prospectos, Contactos, Cuentas, Oportunidades y Casos. Usando IA, puede completar campos automáticamente, buscar registros existentes y actualizarlos en tiempo real.

Sí. El agente puede recopilar detalles de prospectos directamente desde conversaciones de chat y crear nuevos registros de prospectos en Salesforce. También puede configurarlo para que califique automáticamente los prospectos según las respuestas del usuario.

Completamente. El agente utiliza métodos de búsqueda para encontrar registros coincidentes en Salesforce y actualizarlos con nueva información, como un cambio en el estado del prospecto, una nueva dirección de correo electrónico de un cliente o un detalle de caso actualizado.

Sí. El Agente de Salesforce puede crear, actualizar y escalar casos. También puede proporcionar respuestas en tiempo real utilizando su base de conocimientos de Salesforce, ayudando a resolver problemas de los clientes de manera rápida y autónoma.

Sí. El Agente puede extraer respuestas directamente de su base de conocimientos de Salesforce, lo que le permite ofrecer atención al cliente precisa y respaldada por artículos sin tener que hacerlo manualmente.

Puede seleccionar entre diferentes métodos para completar los campos:

• Preguntar en el chat: el agente pregunta y recopila el valor del usuario.
• Generar con IA: el agente infiere valores de manera inteligente (p. ej., asunto del caso, prioridad).
• Resultado de búsqueda: el agente recupera datos de registros de Salesforce existentes.
• Valor estático: el campo siempre utiliza un valor preestablecido.

Sí. Con los registros de integración, puede monitorear cada acción realizada por su agente para asegurarse de que las operaciones fallidas sean transparentes y se resuelvan fácilmente.

Cuando un cliente necesita acceso a información confidencial, el Agente de Salesforce puede activar una acción de Verificar Cliente. Por ejemplo, puede enviar automáticamente un enlace de verificación por correo electrónico para confirmar la identidad del cliente antes de permitir el acceso a los registros o actualizar información. Esto garantiza que todas las interacciones confidenciales permanezcan seguras mientras mantiene el proceso fluido para los usuarios.

Sí. El agente puede utilizar el resultado de una búsqueda (por ejemplo, una cuenta) en acciones posteriores (por ejemplo, crear un contacto u oportunidad relacionados). Esto hace que la creación de flujos de trabajo conectados de Salesforce sea fluida.

Puede integrar con objetos estándar de Salesforce como Clientes Potenciales, Contactos, Cuentas, Oportunidades y Casos. También puede conectarse a objetos personalizados para flujos de trabajo más especializados.

Sí. Los equipos de ventas pueden usarlo para capturar y calificar clientes potenciales, mientras que los equipos de soporte pueden automatizar la creación de casos y proporcionar ayuda al cliente 24/7. Los equipos de marketing también pueden capturar clientes potenciales de campañas directamente en Salesforce.

Sí. El Agente de Salesforce sigue las prácticas de seguridad y cifrado estándar de la industria para mantener sus datos seguros. Respeta completamente los conjuntos de permisos de su organización, la seguridad a nivel de campo y las reglas de uso compartido, garantizando que el acceso a los datos siempre se alinee con su configuración de Salesforce. Todas las conexiones están cifradas de forma segura, por lo que la información de sus clientes permanece privada y protegida.

Obtenga más información en nuestra página de seguridad de Agentes de IA.

Sí. El Agente de Salesforce se puede integrar directamente en sus sitios de Salesforce Experience Cloud. Esto permite que los clientes, socios o empleados interactúen con el agente dentro de su portal comunitario, ya sea para actualizar sus registros, verificar su información u obtener soporte instantáneo impulsado por sus datos de Salesforce.