Servicios financieros
La forma más sencilla de recopilar y gestionar datos financieros
Las empresas de servicios financieros de todo el mundo confían en Jotform Jotform Empresarial como una potente plataforma de soluciones intuitivas, interconectadas y sin código. Cree formularios rápidamente, analice su base de clientes, gestione presupuestos, recopile firmas electrónicas y agilice los flujos de trabajo de principio a fin, todo en un solo lugar.
Contactar con ventas
Jotform Empresarial es preferido por las firmas de servicios financieros alrededor del mundo.
Estadísticas
80%
de los consumidores valoran la experiencia del cliente tanto como valoran los productos y servicios de una organización
(Source: Salesforce)90%
de la reducción en costos que puede alcanzarse al digitalizar los procesos intensivos de información
(Source: McKinsey)74%
de los empleados que han utilizado tecnologías de automatización afirman que estas tecnologías les ayudaron a hacer mejor su trabajo
(Source: Gartner)
Cree formularios más inteligentes
Recopile clientes potenciales sin problemas con formularios seguros y potentes. Aproveche las condiciones lógicas y las integraciones de terceros para maximizar la generación de clientes potenciales, la entrada de datos y la organización.
Gestione clientes
Mejore los puntos de contacto con el cliente con marca blanca y automatice las actualizaciones del mercado con reportes en tiempo real. Utilice Jotform Tablas como CRM interno para almacenar, organizar y realizar un seguimiento de la información de los clientes.
Reúna e-firmas
Tire los formularios en papel y vaya por lo digital. Simplifique su flujo de trabajo y cree una experiencia sin fricción para los clientes con documentos en línea que pueden firmarse en cualquier dispositivo.
Acepte pagos en línea
Escoja entrre docenas de integraciones con procesadores de pago, incluyendo Square, Stripe, y Authorize.net
Agilice la facturación
Extraiga datos de contratos para crear formularios de factura personalizados en nuestro editor de PDF o creador de formularios. Personalice una plantilla de nuestra biblioteca o crea la suya propia desde cero.
Aprobaciones automáticas
Agilice los servicios y las solicitudes de los clientes con flujos de trabajo de aprobación automatizados. Ahorre tiempo procesando solicitudes de cambio, facturas y mucho más.
Mejore la seguridad
Ofrecemos residencia de datos local, integración de SSO, cumplimiento de PCI DSS Service Provider Level 1, conexión SSL de 256 bits y formularios cifrados. Disponemos de soluciones de conformidad para HIPAA, GDPR, CCPA, SOC 2, etc.
Controles de nivel administrativo
Maximice la transparencia y visibilidad con una Consola de administración completa para llevar control y gestionar la actividad en toda su firma. Organice a los empleados con Jotform Equipos y asígneles acceso de acuerdo al rol.
Plantillas de formulario de servicios financieros
¿Necesita inspiración? Escoja una plantilla ya lista y personalícela con el Creador de formularios sin código de Jotform. ¿Se siente creativo? Nuestra plataforma usuario-amigable permite hacer formularios en minutos.
Formulario de registro de clientes para contabilidad
Formularo de solicitud de préstamo
Formulario de autorización ACH
Encuesta de finanza personal
Formulario de ingreso de clientes para preparar impuestos
Formularios de apertura de cuenta
Formulario de registro de clientes para contabilidad
Formularo de solicitud de préstamo
Formulario de autorización ACH
Encuesta de finanza personal
Formulario de ingreso de clientes para preparar impuestos
Formularios de apertura de cuenta
Descubra cómo las empresas utilizan Jotform Empresarial
Enterprise
CiviLaw.Tech utiliza Jotform Empresarial para reducir la brecha judicial
by Lainie Johnson | May 31, 2022
Enterprise
ACS Stainless Steel Fixings Ltd. administra su negocio con Jotform Empresarial
by Lainie Johnson | July 21, 2023
Enterprise
Cómo OrthoIllinois ha mejorado sus experiencias y decisiones gracias a Jotform Empresarial
by Lainie Johnson | July 12, 2023