Yatırım Portföyü Takip Uygulaması, kişisel yatırım varlıklarını, alım ve satım işlemlerini ve finansal hedefleri tek bir yerde izlemek isteyen bireysel yatırımcılar ile finans danışmanları için hazırlanmış bir uygulama şablonudur. Kullanıcılar portföylerine varlık ekleyebilir, birim sayısı ile alış ve güncel fiyat bilgilerini kaydedebilir ve her varlığa ilişkin işlemleri düzenli biçimde takip edebilir. Varlık türü ve işlem türü dağılımlarını gösteren grafikler, portföy yapısının daha kolay değerlendirilmesine yardımcı olur. Hedef kayıtları ise belirlenen yatırım amaçlarının portföy bilgileriyle birlikte izlenmesini sağlar. Böylece farklı kayıtlar arasında geçiş yapma ihtiyacı azalır ve portföy takibi daha anlaşılır hâle gelir.
Jotform ile bu uygulama şablonunu kod yazmadan kendi takip sürecinize uyarlayabilirsiniz. Kodlama gerektirmeyen uygulama oluşturucu ve sürükle-bırak arayüzü sayesinde sayfaları, kartları, butonları, renkleri ve yazı tiplerini düzenleyebilirsiniz. Varlık, işlem ve hedef ekleme adımlarını bağlantılı formlarla destekleyebilir, toplanan verileri tablolar ve iş akışları üzerinden yönetebilirsiniz. Mobil uyumlu uygulamanızı doğrudan bağlantı veya karekod ile paylaşabilir ve güncel portföy kayıtlarına dilediğiniz yerden ulaşabilirsiniz. Jotform uygulama şablonları, veri toplama ve görsel takip süreçlerini tek bir etkileşimli deneyimde bir araya getirir.