Financial Services Scheduling Software
Jotform’s financial services scheduling software is a booking solution that helps finance professionals manage appointments with two-way calendar sync, workflow automation, and integrated payment collection. With it, you can prevent double bookings, simplify client consultations and service meetings, and keep your scheduling organized in one connected form.
Beneficios
Two-Way Calendar Sync
Eliminate the risk of double bookings with real-time sync to Calendly, Google Calendar or Microsoft Outlook. Jotform reads availability and blocks booked slots instantly once a form is submitted.
Recopilación de Pagos en Formularios
Cobre tarifas por adelantado o recopile depósitos directamente a través de su formulario de citas. Jotform se integra con Stripe, PayPal, Square y más para garantizar transacciones seguras y sin problemas.
Conecte múltiples formularios a un calendario
Gestione fácilmente diferentes tipos de servicios (consultas, renovaciones o incorporación) desde un calendario centralizado. Ideal para equipos que manejan diversas categorías de citas.
Flujos de trabajo y notificaciones automatizados
Active emails automatizados, alertas internas o acciones de seguimiento en el momento en que se agende una cita. Ahorre tiempo y manténgase organizado con las herramientas de automatización integradas de Jotform.
CRM e integración de documentos
Conecte su formulario de programación a plataformas como Salesforce, HubSpot o Google Drive. Envíe automáticamente los detalles del cliente y los documentos subidos donde su equipo más los necesite.
Diseñado para cada profesional de finanzas
Ya sea que esté gestionando consultas individuales, sesiones de incorporación de clientes, reuniones de asesoría recurrentes o citas para firma de documentos, Jotform brinda a los proveedores de servicios financieros la flexibilidad para personalizar y automatizar toda la experiencia de programación. Desde la sincronización bidireccional del calendario hasta la recopilación de pagos integrada y el enrutamiento de formularios, Jotform optimiza sus operaciones diarias.
Asesores financieros
Permita que los clientes agenden consultas directamente desde su sitio web o campañas de email. Sincronice automáticamente con su calendario para eliminar superposiciones y reducir las inasistencias.
Consultores Fiscales y CPAs
Simplifique la temporada de impuestos permitiendo que los clientes agenden por sí mismos entregas de documentos o reuniones virtuales. Adjunte campos para subir archivos y de firma electrónica a los formularios para un flujo de trabajo completo de extremo a extremo.
Agentes de seguros
Permita que los clientes potenciales agenden citas para analizar opciones de cobertura cuando les resulte conveniente. Integre formularios en páginas de destino o emails y conéctelos a herramientas de CRM para captar prospectos al instante.
Oficiales de Préstamos y Corredores Hipotecarios
Haga que el proceso de préstamos sea más fluido con formularios de citas que incluyen preguntas de evaluación de elegibilidad. Sincronice datos con hojas de cálculo o herramientas financieras para acelerar las aprobaciones.