Industria de seguros

Creador de formularios en línea para el sector de los seguros

Cree formularios de seguros en línea personalizados para su negocio con Jotform. Recopile información, solicitudes, formularios de acuerdo y consentimiento, y comentarios. Venda sus servicios de seguros y productos sin esfuerzo con Jotform.

O

Agentes de IA

AI-Powered
Client Support

Answer client questions about policy details, claims, and coverage. Deploy a Jotform AI Agent on your website to provide 24/7 support, guiding clients to the proper forms and freeing up your team to focus on high-value tasks.

Cree su Agente de IA
AI-Powered Client Support

Creador de formularios

Diseñe como
un professional

Simplifique la creación de formularios y documentos con el creador de arrastrar y soltar de Jotform. Diseñe sus propios formularios personalizados, agregue nuevos campos de formulario, modifique las fuentes y colores del formulario, e intégrese con apps y procesadores de pago de su elección. Luego comparta su formulario con facilidad mediante un código QR o insértelo en su sitio web.

Automatización

Impulse la generación de
clientes potenciales

Automatice y simplifique su flujo de trabajo con Jotform. Recopile y organice la información importante de sus clientes desde sus formularios y gestione toda la información fácilmente desde Jotform Tablas. Incluso puede convertir los envíos de sus formularios en PDF profesionales y compartir los datos con sus colaboradores y clientes. Acelere su flujo de trabajo y facilite la vida a todas las partes involucradas registrándose en Jotform hoy mismo.

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Colaboración simplificada

Un negocio exitoso requiere un equipo de personas organizadas y comunicativas. Los formularios en línea, fáciles de compartir de Jotform, dan a su equipo una ventaja en la colaboración. Puede asignar y gestionar datos en Jotform Tablas y Jotform Inbox. Envíe enlaces de colaboración a su equipo y trabajen en conjunto inteligentemente.

Table Sharing

Seguridad

Proteja los datos de los clientes

Al trabajar con datos sensibles de clientes, asegúrese de que todas las partes estén protegidas usando Jotform para crear formularios compatibles con la HIPAA. Jotform protege los datos de formularios automáticamente y le da la opción para cifrar sus formularios. Utilice nuestros formularios para inscripciones, para recopilar documentos y formalizar contratos.

Health Insurance Claim Form

Preguntas Frecuentes

  • ¿Por qué debería usar formularios en línea para mi agencia de seguros?

    Jotform ofrece muchos tipos diferentes de formularios. Para negocios de seguros, recomendamos formularios de presupuesto de seguros, formularios de registro, y muchos otros tipos de formularios de seguros. Los formularios en línea son beneficiosos para casi cualquier negocio. Con los formularios en línea, puede recopilar información de clientes, pagos y firmas electrónicas en lugar de esperar a que los clientes completen el papeleo físico. La eliminación del papel no solo beneficia al medio ambiente, sino que ofrece a su empresa una forma fácil y segura de acceder a los formularios y las respuestas desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar. Además, los formularios en línea de Jotform no solo recopilan datos — también pueden automatizar su flujo de trabajo mediante notificaciones y recordatorios por correo electrónico, sincronizando los envíos con sus otras cuentas en línea, y generando automáticamente archivos PDF y reportes.

  • ¿Cómo puedo personalizar un formulario?

    Comience su viaje de personalización de formularios iniciando sesión en su cuenta de Jotform. Haga clic en Crear formulario en la parte superior izquierda de la página, y seleccione una plantilla de formulario existente o cree su propio formulario con nuestro creador de formularios sin códigos. Cargue su logo, elija fuentes y colores, y añada cualquier otro campo que necesite. Use el menú lateral de Elementos de formulario para insertar elementos básicos — no se necesitan códigos. Luego vaya a Ajustes, abra la pestaña de Integraciones, y seleccione las mejores integraciones para su formulario. Desde la pestaña de Insertar en el menú de Publicar, puede insertar su formulario directamente en su sitio web, o comparta un enlace con clientes a través de un código QR, un mensaje directo, y más.

  • ¿Puedo recolectar firmas en mi formulario?

    Sí, Jotform ofrece widgets de firma que puede integrar en su formulario para recoger firmas. Visite nuestro sitio para obtener más información sobre como agregar firmas electrónicas a su formulario.

  • ¿Puedo crear un reporte a partir de mis envíos?

    Sí, puede hacer un reporte de sus envíos de formulario. Vaya a la página de Mis formularios y seleccione el formulario del cual le gustaría crear un reporte. Haga clic en el botón de Reportes y luego haga clic en Agregar reporte. Seleccione el tipo de reporte que desea crear y haga clic en Crear. Luego comparta el reporte con sus colegas o clientes.

  • ¿Con qué apps puedo integrar?

    Puede integrarse con casi cualquier aplicación que funcione con su negocio de seguros. Jotform ofrece cientos de integraciones de formularios en línea — como Asana, Zoom, Square, y Slack — para elegir.

  • ¿Cómo envío correos de confirmación a mis clientes?

    Para enviar correos de confirmación a sus clientes, asegúrese de configurar un Correo de Autorespuesta. Para hacer esto, haga clic en Ajustes en la parte superior del Creador de Formularios, haga clic Correos en el panel a la izquierda, seleccione Agregar un Correo, y luego seleccione Correo de Autorespuesta. Para más información sobre correos de autorespuesta, véase nuestra guía de uso.

  • ¿Están seguros mis formularios?

    Sí, cada formulario hecho a través de Jotform tiene un script que lo protege de los spambots básicos. Además, Jotform admite campos CAPTCHA para fortalecer aún más sus formularios. Vea nuestra guía de usuario para aprender sobre como incluir un campo de CAPTCHA en sus formularios.

  • ¿Puedo mover mis formularios actuales a Jotform?

    Sí, puede mover sus formularios actuales a Jotform — solo que sin su estilo y diseño originales. En la página de Mis formularios, haga clic en Crear formulario. Luego seleccione Importar formulario e ingrese el URL de su formulario existente.

  • ¿Puedo crear una factura automáticamente?

    Sí, puede crear automáticamente una factura para los pedidos realizados a través de su formulario Jotform. Una vez creado el formulario e integrado con el procesador de pagos de su elección, vaya a Ajustes y seleccione Factura. Luego haga clic en Activar e introduzca los datos de su empresa. Haga clic en Adjuntar a correos y marque la casilla de selección que dice Autorespuesta para crear una factura automática.

  • ¿Puedo guardar mi plantilla PDF y enviar archivos PDF a mis clientes?

    ¡Sí! Una vez creado el PDF, puede guardarlo como plantilla privada accediendo a Ajustes de diseño y haciendo clic en Personalizar. Desde ahí, baje, nombre su plantilla y haga clic en Guardar como plantilla. También puede descargar sus PDF y enviarlos a sus clientes.

  • ¿Cómo contacto a Jotform si tengo problemas con mis formularios o cuenta?

    Si se encuentra con cualquier inconveniente, contacte al Soporte de Jotform. Envíe un ticket describiendo su problema y estaremos felices de ayudarle.

  • ¿Permiten mis formularios cumplir la HIPAA?

    Sí, siempre y cuando agregue funciones de cumplimiento de la HIPAA. Jotform protege automáticamente los datos de cada formulario y le da la opción de cifrar sus formularios. Vea más detalles acerca de las funciones de seguridad de Jotform en nuestra página.