O software de gestão de tarefas contábeis da Jotform ajuda contadores, profissionais de contabilidade e equipes financeiras a acompanhar tarefas, gerenciar prazos financeiros e automatizar fluxos de trabalho contábeis. Com ele, você pode organizar atividades de preparação de impostos, folha de pagamento, auditorias e relatórios em quadros visuais, automatizar a criação de tarefas a partir de formulários e fluxos de trabalho e manter as operações financeiras organizadas e em conformidade, sem necessidade de programação.
Vantagens
Visualize todas as tarefas contábeis em um quadro Kanban com recurso arraste-e-solte, categorize-as por status e priorize-as com base nos prazos.
Conecte formulários financeiros, solicitações de declaração de impostos ou aprovações de folha de pagamento ao Jotform Quadros para criar tarefas automaticamente, garantindo que todos os seus processos financeiros sejam executados perfeitamente.
Atribua tarefas contábeis a contadores ou membros da equipe específicos, defina prazos e permita a comunicação em tempo real com comentários e compartilhamento de arquivos.
Mantenha um histórico detalhado de atualizações, aprovações e modificações de tarefas, garantindo a transparência financeira e a conformidade com os padrões contábeis.
Acesse tarefas financeiras, atualize relatórios de clientes e gerencie fluxos de contabilidade em qualquer dispositivo, permitindo que os contadores trabalhem de qualquer lugar.
Equipes de contabilidade lidam com várias tarefas, desde a integração de clientes e o processamento de faturas até a preparação de impostos e relatórios financeiros. Jotform Quadros simplifica esses processos, transformando envios aos seus formulários, interações com agentes de IA e acionadores de fluxos em tarefas acionáveis.
Transforme formulários de entrada de clientes em tarefas de coleta de documentos, verificação e configuração de contas. Atribua tarefas aos membros da equipe e acompanhe seu progresso para garantir um processo de integração tranquilo.
Automatize o controle de faturas conectando formulários para pagamentos ao seu quadro. Crie tarefas para aprovação de faturas, acompanhamento de pagamentos e reconciliação para manter o fluxo de caixa.
Organize tarefas relacionadas a impostos, como coleta de documentos, cálculos e prazos de entrega. Use quadros para atribuir responsabilidades e garantir a conformidade com as normas fiscais.
Acompanhe tarefas de relatórios financeiros, como coleta de dados, análise e geração de relatórios. Use quadros para visualizar o progresso e assegurar a entrega pontual dos relatórios.