Serviços Financeiros
A forma mais fácil de coletar e gerenciar dados financeiros
Jotform Empresas tem a confiança de empresas de serviços financeiros em todo o mundo como uma poderosa plataforma de soluções intuitivas, interconectadas e no-code. Crie formulários rapidamente, analise sua base de clientes, gerencie orçamentos, colete assinaturas eletrônicas e simplifique fluxos de trabalho de ponta a ponta, tudo em um só lugar.
Contatar Representante
Jotform Empresas tem a confiança de empresas de serviços financeiros ao redor do mundo.
Estatísticas
80%
dos consumidores valorizam a experiência do cliente tanto quanto os produtos e serviços de uma organização
(Source: Salesforce)90%
de redução de custos pode ser alcançada através da digitalização de processos com uso intensivo de informações
(Source: McKinsey)74%
dos funcionários que utilizaram tecnologias de automação afirmaram que estas os ajudaram a executar melhor seu trabalho
(Source: Gartner)
Crie formulários mais inteligentes
Colete leads facilmente usando formulários seguros e avançados. Desfrute de recursos de lógica condicional e integrações de terceiros para maximizar sua geração de leads, entrada de dados e organização.
Gestão de clientes
Reforce os pontos de contato com o cliente usando white labeling e automatize as atualizações de mercado com relatórios em tempo real. Use Jotform Tabelas como um CRM interno para armazenar, organizar e rastrear as informações dos clientes.
Colete assinaturas eletrônicas
Abandone os formulários em papel e migre para o meio digital. Simplifique seu fluxo de trabalho e crie uma experiência sem atritos para seus clientes usando documentos online que podem ser assinados a partir de qualquer dispositivo.
Aceite pagamentos online
Escolha entre dezenas de integrações a processadores de pagamento, incluindo Square, Stripe e Authorize.net.
Faturamento simplificado
Extraia dados de contratos para criar faturas personalizadas em nosso Editor de PDFs ou Criador de Formulários. Personalize um dos modelos da nossa biblioteca ou crie seu próprio modelo do zero.
Aprovações automatizadas
Agilize os serviços e as solicitações dos clientes usando fluxos de aprovação automatizados. Economize tempo processando solicitações de alteração, faturas e muito mais.
Segurança aprimorada
Oferecemos residência local de dados, integração com SSO, conformidade com PCI DSS Nível I, conexão SSL de 256 bits e formulários criptografados. Soluções de conformidade estão disponíveis para HIPAA, RGPD, CCPA, SOC 2 e muito mais.
Controles de nível administrativo
Maximize sua transparência e visibilidade usando um Painel do Administrador abrangente para rastrear e gerenciar atividades por toda a sua empresa. Organize seus funcionários usando Jotform Equipes e atribua acesso baseado em funções.
Modelos de Formulários para Serviços Financeiros
Precisa de inspiração? Escolha um de nossos modelos prontos e personalize-o usando o criador de formulários no-code com recurso arraste-e-solte da Jotform. Se sentindo criativo? Nossa plataforma intuitiva permite que qualquer pessoa crie um formulário em minutos.
Formulário de Captação de Clientes de Contabilidade
Formulário para Solicitação de Empréstimos
Formulário de Autorização ACH
Pesquisa de Finanças Pessoais
Formulário de Captação de Clientes para Preparação de Impostos
Formulário para Abertura de Conta
Formulário de Captação de Clientes de Contabilidade
Formulário para Solicitação de Empréstimos
Formulário de Autorização ACH
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Descubra como as empresas utilizam Jotform Empresas
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