Serviços Financeiros

A forma mais fácil de coletar e gerenciar dados financeiros

Financial Services

Leading organizations around the world trust Jotform Enterprise.

Raymond James
TCW
LPL Financial

Estatísticas

80%

dos consumidores valorizam a experiência do cliente tanto quanto os produtos e serviços de uma organização

(Source: Salesforce)

90%

de redução de custos pode ser alcançada através da digitalização de processos com uso intensivo de informações

(Source: McKinsey)

74%

dos funcionários que utilizaram tecnologias de automação afirmaram que estas os ajudaram a executar melhor seu trabalho

(Source: Gartner)

Create smarter forms

Colete leads facilmente usando formulários seguros e avançados. Desfrute de recursos de lógica condicional e integrações de terceiros para maximizar sua geração de leads, entrada de dados e organização.

Manage clients

Reforce os pontos de contato com o cliente usando white labeling e automatize as atualizações de mercado com relatórios em tempo real. Use Jotform Tabelas como um CRM interno para armazenar, organizar e rastrear as informações dos clientes.

Collect e-signatures

Abandone os formulários em papel e migre para o meio digital. Simplifique seu fluxo de trabalho e crie uma experiência sem atritos para seus clientes usando documentos online que podem ser assinados a partir de qualquer dispositivo.

Accept online payments

Escolha entre dezenas de integrações a processadores de pagamento, incluindo Square, Stripe e Authorize.net.

Streamline invoicing

Extraia dados de contratos para criar faturas personalizadas em nosso Editor de PDFs ou Criador de Formulários. Personalize um dos modelos da nossa biblioteca ou crie seu próprio modelo do zero.

Automate approvals

Agilize os serviços e as solicitações dos clientes usando fluxos de aprovação automatizados. Economize tempo processando solicitações de alteração, faturas e muito mais.

Enhance security

Oferecemos residência local de dados, integração com SSO, conformidade com PCI DSS Nível I, conexão SSL de 256 bits e formulários criptografados. Soluções de conformidade estão disponíveis para HIPAA, RGPD, CCPA, SOC 2 e muito mais.

Admin-level controls

Maximize sua transparência e visibilidade usando um Painel do Administrador abrangente para rastrear e gerenciar atividades por toda a sua empresa. Organize seus funcionários usando Jotform Equipes e atribua acesso baseado em funções.

Modelos de Formulários para Serviços Financeiros

Precisa de inspiração? Escolha um de nossos modelos prontos e personalize-o usando o criador de formulários no-code com recurso arraste-e-solte da Jotform. Se sentindo criativo? Nossa plataforma intuitiva permite que qualquer pessoa crie um formulário em minutos.

Loan Application Form
Formulário para Solicitação de Empréstimos
Loan Application Form
Work Request Form
Work Request Form
Work Request Form
Formulário para Abertura de Conta

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