CRM Platformlarında Prefill Kullanımı: Salesforce

İster potansiyel müşterilerle, ister mevcut müşterilerle iletişime geçerken, önemli olan, onların deneyimlerini ve kuruluşunuzla olan etkileşimlerini olabildiğince değerli kılmaktır. Bu nedenle birçok şirket, müşteri bilgilerini Salesforce gibi CRM ürünlerinden faydalanmaktadır.

1999 yılında kurulan Salesforce, sektördeki belki de en saygın müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) çözümüdür. Yeni Salesforce Prefill özelliğimizi sayesinde artık Salesforce kullanıcıları için çok daha kolay bir form yaratma tecrübesi mevcut!

Salesforce Prefill ile artık Jotform’daki formlarınızı Salesforce kişi ve müşteri listelerinizle bağlayabilirsiniz. Kullanıcılarınız, form gönderdiğinizde yalnızca bilgilerinin önceden doldurulmuş olduğunu görmekle kalmaz, aynı zamanda geri gönderdikleri güncellenmiş bilgiler otomatik olarak Salesforce ilgili kişi/potansiyel listenize yönlendirilir (ki bu da daha iyi bir müşteri deneyimi yaratıp daha yüksek form dönüşümü sağlar). Bu, sizin tarafınız için çok büyük iş kolaylığı sağlayacaktır.

Jotform Salesforce Prefill özelliği sayesinde verilerinizin CRM’iniz ile ileri geri aktarabilecek, projelerinizi hızlandıracak ve çok daha verimli bir iş akışı yaratabileceksiniz.

Formlarınızı önceden doldurmaya hazır mısınız? Haydi işe koyulalım!

Salesforce hesabınızı kullanarak formunuzu nasıl önceden doldurabilirsiniz?

Jotform hesabınıza giriş yapın ve önceden doldurmak istediğiniz formu açın.

Formunuz hazır olduğunda, Yayınla sekmesinin altındaki Prefill bölümüne gidin.

Salesforce Prefill seçeneğine tıkladığınızda, Salesforce kişilerinizi ve müşteri adaylarınızı formunuza bağlayarak hesabınızın kimliğini doğrulamanız istenir. Oturum açmaya ek olarak, ek güvenlik için e-postanıza gönderilen ayrı 2FA (iki faktörlü kimlik doğrulama) kodunu da girmeniz gerekecektir.

Hesabınızın kimliği doğrulandıktan sonra, açılır menüden Kişiler veya Müşteri Adayları‘nı seçin. Seçiminizi yaptıktan sonra Salesforce ilgili kişi/ müşteri adayı alanlarınız ve form alanlarınız otomatik olarak senkronize olacaktır.

Daha fazla alanı eşleştirmek istiyorsanız, Daha Fazla Ekle butonuna tıklayın ve bunları elle eşleştirin. Her birinin sağındaki çöp kutusu simgesine tıklayarak alanları silebilirsiniz. İstediğiniz alanları ayarladığınızda Kaydet’e tıklayın.

Salesforce listesindeki her kayıt için önceden doldurulmuş bir form bağlantısı oluşturmak üzere Prefilled URL Oluştur‘a tıklayın veya Salesforce ve form alanı ayarlarınıza geri dönmek için Eşleme bağlantısına tıklayın.

Ardından, ilgili kişi veya müşteri adayı kayıtlarını açılır bir pencere şeklinde  görecektir. Bireysel veya birden fazla kayıt seçebilirsiniz (şu anda maksimum 20 kayıt seçebilmektesiniz). Seçimlerinizi yaptıktan sonra Oluştur düğmesine tıklayın. Her ilgili kişi kaydı için önceden doldurulmuş URL’ler oluşturulacaktır. 

Jotform ve Salesforce arasında iki yönlü bir veri akışına sahip olmanın faydalarından biri, kişilerinizin bilgilerini Salesforce’ta formlar aracılığıyla otomatik olarak güncellemelerini sağlamak ve dolayısıyla kişilerinize kolaylık sağlamaktır.

Alıcınızın önceden doldurulmuş form alanlarını düzenlemesine izin vermek, varsayılan ayardır. Önceden doldurulmuş alanların düzenlenmesini önlemek için salt okunur modunu seçebilirsiniz. Salt okunur seçilirse, son kullanıcılar önceden doldurulmuş bilgileri değiştiremez.

Ayrıca, sağdaki dikey üç noktaya tıklayarak URL’yi kopyalayabilir, alıcınızı yeniden adlandırabilir veya URL’yi silebilirsiniz.

Form kullanıcısının adının altındaki URL’yi tıklayarak önceden doldurulmuş formun önizlemesini yapabilirsiniz.

Son kullanıcınız formunuzu aldığında, önceden doldurulmuş eşleşmelerinizden ilgili veriler iletişim bilgilerinde görünecektir.

Önceden doldurulmuş formları alıcılarınıza iki şekilde gönderebilirsiniz: Satırların yanındaki onay kutusunu seçin ve mavi Davetiye Gönder seçeneğine tıklayın veya sağdaki dikey üç noktayı tıklayın ve menüden Davetiye Gönder butonuna tıklayın.

Daha sonra önceden doldurulmuş form e-postasını doğrudan formdaki e-posta adresine gönderebilir veya alıcının adresini elle değiştirebilirsiniz.

Oluşturulan prefill edilmiş URL’leri gönderdikten sonra listenizden silmek istiyorsanız, silmek istediğiniz URL’nin yanındaki onay kutusunu tıklayın (veya Tümünü Seç‘i tıklayın) ve ardından Sil seçeneğine tıklayın. Böylece seçilen tüm URL’ler temizlenecektir.

Form yanıtlandıktan sonra, Jotform hesabınızdaki yeni ve/veya güncellenmiş alıcı verilerine erişebileceksiniz ve bu veriler, CRM mantığınıza göre işlem yapabileceğiniz Salesforce veritabanınıza yönlendirilecektir.

Jotform’un Salesforce Prefill özelliğinin 7 avantajı

Prefill özelliği, Jotform ile Salesforce Entegrasyonunuzun işlevselliğini genişleterek, iletişim güncellemeleri ve müşteri etkileşimleri sırasında daha verimli çalışmanıza yardımcı olur.

Ekibinizin üretkenliğini arttırıp, veri bütünlüğünü koruyarak Salesforce için Jotform prefill özelliğini kullanmanın yedi yolu şunlardır:

1. Salesforce kişilerini veya şirket ayrıntılarını otomatik olarak güncelleyin
2. Güvenliği sağlanmış URL’leri kullanarak önceden doldurulmuş verileri güvenli bir şekilde kullanıcılara gönderin
3. Mevcut Salesforce ilgili kişi veya müşteri adayı listelerini kullanarak uygun satış fırsatları oluşturun
4. Kaynakların kendi kayıtlarını güncellemesini sağlayarak üst üste binen veri kayıtlarını önleyin
5. Etkinlik kayıtları, web seminerleri ve diğer toplantılar için form geri dönüş oranlarını artırın
6. Müşteri ve iletişim sorunlarını hızlı ve daha verimli bir şekilde giderin
7. Salesforce’un daha fazla potansiyel müşteriyi kullanıcılara dönüştürmesine yardımcı olan, Salesforce’un CRM için kapsamlı yapay zekası olan Einstein ve benzeri yapay zeka yeniliklerinden daha kolay yararlanın
8. Einstein, Salesforce’un CRM için kapsamlı yapay zekası gibi daha çok potansiyel müşteriyi kullanıcıya dönüştürmeye yardımcı olan yapay zeka yeniliklerinden daha kolay bir şekilde yararlanın.

Salesforce Prefill için bazı popüler kullanım örnekleri

İşte Salesforce Prefill’in ve sağladığı iki yönlü veri akışının veri toplama ihtiyaçlarınızı çözebileceği senaryolardan sadece ikisi:

Senaryo 1

Sivil toplum kuruluşunuz, çalışanlar, gönüllüler ve bağışçılar ile ilişkileri yönetmek için Salesforce’u kullanır ve iletişim yoluyla insanları amacınız tarafında harekete geçirmenize yardımcı olur. Para toplamanız gerektiğinde veya acil bir durum olduğunda, kişilerinize önceden doldurulmuş formlar göndermek herkesin değerli zamanına katkı sağlar. Salesforce ayrıca güvendiğiniz kişilerin güncellenmiş verilerini de yakalar, böylece herkes bir çırpıda doğru ayrıntılara sahip olur.

Senaryo 2

Müşterilerinizin bağlantıları ve satın alma geçmişi ekmek tekneniz olan, bir müşteri veri tabanına sahip, doğrudan tüketiciye yönelik perakende bir mobilya şirketisiniz. Salesforce’tan önceden onaylanmış ayrıntılarını ve ürün tercihlerini formunuza çekerek müşterilerinizin, hangi ürün seçenekleriyle etkileşime geçebilecekleri de dahil olmak üzere, bilgilerini Salesforce platformunda güncellemelerini kolaylaştırırsınız. Bu müşteri adayı bilgisi daha sonra takip için uygun sahibine atanır.

Jotform’un Salesforce Prefill özelliğini hemen deneyin!