CRM Platformlarında Prefill Kullanımı: HubSpot

Kullanışlı ve kullanımı kolay araçları ile HubSpot, 110.000’den fazla müşterisiyle, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılımında liderdir. HubSpot’un CRM’si, içerik, pazarlama ve satış iş akışlarının yanı sıra tüm müşteri ayrıntılarınızı tek bir merkezden yönetmenize yardımcı olur.

Bugün, HubSpot hesap sahiplerinin ilk kez HubSpot’tan veri çekip formlarına aktarabileceklerini duyurmaktan dolayı mutluyuz. Prefill özelliği, Jotform form alanlarını otomatik olarak HubSpot alanlarıyla eşleştirir ve bu form alanlarını kriterlerinize göre HubSpot’tan alınan verilerle doldurur. Her şeyden önemlisi de, HubSpot hesabı olan herhangi bir kullanıcı, prefill özelliğine ücretsiz olarak erişebilir.

Bir teknoloji sorununa çözüm sağlayarak müşterilerimizin işlerini kolaylaştırmaktan daha heyecan verici bir şey yoktur. Geliştiricilerimiz faydalı ürünler yaratmayı hedefliyor, tasarımcılarımız onları kullanıcılar için çekici hale getirmeye bayılıyor ve biz de bunları size duyurmak için sabırsızlanıyoruz.

HubSpot Prefill hayatınızı nasıl kolaylaştırır?

Daha öncesinde formları üçüncü taraf CRM yazılımından alınan veriler ile önceden doldurma özelliği için kullanıcılardan talepler almıştık. Geliştiricilerimiz, HubSpot’taki ekiple birlikte, bu işlevi mümkün olduğunca hızlı ve güvenli bir şekilde kullanılabilir hale getirmek için çalışmaya başladı.

Kısacası, yeni HubSpot Prefill özelliği, HubSpot entegrasyonunun tersi şekilde HubSpot hesabınızı formunuza bağlar. HubSpot kişileriniz veya şirket listelerinizden herhangi birini formunuzda önceden doldurulmuş bir açılır alan olarak kullanabilirsiniz. Aslında bu, HubSpot entegrasyonunun her iki şekilde de çalışmasına izin verir; yeni bilgileri HubSpot’a kaydeder ve HubSpot’taki mevcut verileri formlarınızda önceden doldurur.

Bu özellik, HubSpot verilerini kullanarak özel iş akışları oluşturmak için sayısız olasılık sunacak ve dolayısıyla ekibinizin üretkenliğini artıracaktır. Jotform ile HubSpot entegrasyonunun işlevselliğini genişleterek daha verimli çalışacaksınız.

Bu Prefill özelliğini kullanarak:

  • Formları dolduracak kişilerin işini kolaylaştırıp onlara zaman kazandırın
  • Veri girişini hızlandırarak form tamamlama oranını artırın
  • Kısmen doldurulmuş formları güvenli bir şekilde gönderin (güvenliği sağlanmış URL’leri kullanarak)
  • HubSpot kişilerinizi düzenleyin veya inceleyin
  • HubSpot kişilerini veya şirket ayrıntılarını güncelleyin
  • CRM’nizde yinelenen kayıtları önleyin
  • HubSpot kişilerinizi veya şirket listelerinizi kullanarak uygun satış fırsatları oluşturun
  • Müşteri ve iletişim sorunlarını daha kolay giderin

CRM yazılımı, veri toplama hızını artırmak için ihtiyaç duyduğunuz çok çeşitli pazarlama, satış ve içerik bilgisi barındırması nedeniyle ideal bir önceden doldurma yöntemidir.

Form gönderildikten sonra takibini kolay bir şekilde yapmak için bağlantının sahibini eklemeniz ya da kullanıcınızın formu en son yanıtladığı tarihi mi eklemeniz gerekiyor? Yeni prefill özelliği, HubSpot’taki diğer form alanlarında yer alan değerleri otomatik olarak eşleştirir ve doldurur.

Bu özellik, kullanıcılarınız ve ekibiniz için veri toplamayı daha hızlı, daha sezgisel, daha güvenli ve daha kolay hale getirmenize yardımcı olacaktır.

HubSpot kullanarak formlarımı nasıl önceden doldururum?

Jotform hesabınıza giriş yapın ve önceden doldurmak istediğiniz formu açın.

Formunuz hazır olduğunda, Yayınla sekmesi altındaki Prefill bölümüne gidin.

HubSpot Prefill‘e tıklayın. HubSpot’tan formunuza bir bağlantı oluşturularak HubSpot hesabınızın kimliğini doğrulamanız istenecektir. Oturum açmaya ek olarak, güvenlik için e-postanıza gönderilen 2FA (iki faktörlü kimlik doğrulama) kodunu girmeniz gerekecektir.

Açılır menüde, HubSpot hesabınızdan Kişiler veya Şirketler seçeneklerinden birini seçin. Seçiminizi yaptıktan sonra sistem otomatik olarak HubSpot iletişim/firma alanlarınızı form alanlarınızla eşleştirecektir. Daha fazla alanı eşleştirmek istiyorsanız, Daha Fazla Ekle düğmesine tıklayın ve bunları elle eşleştirin.

Genel bilgileri değiştirmek veya bir eşleştirme eklemek/kaldırmak için farklı bir HubSpot listesi seçerek alan eşleştirme ayarlarını da değiştirebilirsiniz. İşiniz bittiğinde Kaydet seçeneğine tıklayın.

Bilinmesi gerekenler

Veri güvenliği riski (ödeme öğeleri) bulunan veya üçüncü taraf kullanımı (widget’lar) ile ilgili sorunları olan alanlarda önceden doldurma özelliği desteklenmemektedir. Bununla birlikte, ilerleyen dönemlerde önceden doldurma özelliği için yeni alanlar da eklenecektir. Sorularınız olması durumunda Form Destek merkezimizden yeni kullanıma sunulan prefill alanları hakkında bilgi alabilirsiniz.

HubSpot listesindeki her kayıt için önceden doldurulmuş bir form bağlantısı oluşturmak üzere Prefilled URL Oluştur‘a tıklayın veya HubSpot’unuza geri dönmek ve alan ayarları oluşturmak için Haritalama bağlantısını tıklayın. 

Karşınıza kayıt listesinin bir görünümünü içeren açılır bir pencere çıkacaktır. Tek tek veya birden fazla kayıt seçebilirsiniz (şu anda en fazla 20 kayıt seçilebilmektedir). Seçiminizi yaptıktan sonra Oluştur butonuna tıklayın. Her bir kayıt için ayrı URL oluşturulacaktır.

Jotform ve HubSpot CRM’niz arasında çift yönlü bir veri akışına sahip olmanın faydalarından biri, kullanıcılarınızın HubSpot’taki bilgilerini formlar aracılığıyla otomatik olarak güncellemesine olanak sağlamasıdır. Varsayılan ayar, katılımcının önceden doldurulmuş form alanlarını düzenlemesine izin verir. Farklı bir yöntem olarak, önceden doldurulmuş alanların düzenlenmesini önlemek için salt okunur modu seçebilirsiniz. Salt okunur seçilmesi durumunda, son kullanıcılar önceden doldurulmuş bilgileri değiştiremez.

Prefilled URL’nin sağında yer alan dikey üç noktaya tıklayarak URL’yi kopyalayabilir, katılımcınızı yeniden adlandırabilir veya URL’yi silebilirsiniz.

Form kullanıcısının adının altında bulunan URL’ye tıklayarak önceden doldurulan formun önizlemesini yapabilirsiniz.

Kullanıcı formunuzu aldığında, önceden doldurulmuş alanlardaki ilgili veriler formda görünecektir.

Önceden doldurulmuş formları katılımcılara iki şekilde gönderebilirsiniz:

  1. Satırların yanındaki onay kutusunu seçin ve mavi Davetiye Gönder seçeneğine tıklayın.
  2. Sağdaki dikey üç noktaya tıklayın ve menüden Davetiye Gönder butonuna tıklayın.

Önceden doldurulmuş form e-postasını doğrudan formunuz üzerinden ilgili e-posta adresine gönderebilir veya katılımcının adresini elle değiştirebilirsiniz.

Prefilled URL’leri gönderdikten sonra listenizden silmek istiyorsanız, silmek istediğiniz URL’nin yanındaki onay kutusuna (veya Tümünü Seç seçeneğine) tıklayın ve ardından Sil seçeneğine tıklayın. Seçilen tüm URL’ler temizlenecektir.

Hepsi bu kadar! Form gönderildikten sonra, Jotform hesabınızdaki yeni ve/veya güncellenmiş katılımcı verilerine erişebileceksiniz. Bu veriler, CRM mantığınıza göre işlem yapabileceğiniz HubSpot veritabanınıza yönlendirilecektir.

HubSpot Prefill için bazı popüler kullanım örnekleri

HubSpot verilerini formlarınıza önceden eklemenin ve çift yönlü bir bilgi akışı oluşturmanın daha detaylı veri toplama ihtiyacını karşılayabileceği birkaç senaryo aşağıda verilmiştir.

Senaryo 1

Katılımcıları yeni ve yaklaşan etkinlikler hakkında düzenli olarak bilgilendiren bir etkinlik yöneticisi olduğunuzu varsayalım. Katılımcı bilgilerini HubSpot’tan alarak çok sayıda kayıt formuna önceden ekleyebilirsiniz. Bu kişisel dokunuş hoşlarına gidecek ve ayrıca formlarını doldururken onlara zaman kazandırmış olacaksınız (bu özellik, form geri dönüşlerinde şirketinize daha çok katkı sağlayacaktır).

Senaryo 2

Jotform form yanıtlarından müşteri adayları toplayan bir pazarlama yöneticisisiniz. HubSpot’ta sektör türleri ve şirket boyutları için listeler takip edilmek üzere belirli satış görevlilerine atanır. Form yanıtına bağlı olarak, müşteri adayı formunuzda sektör türünü ve şirket boyutunu onaylayacak veya güncelleyecektir. Arkayüz mantığınız, uygun satış görevlisinin müşteri adayına ulaşması için bir bildirimi tetikleyerek sorunsuz bir iş akışı oluşturur.

Senaryo 3

İletişim veya satın alma bilgileri düzenli olarak değişebilen bir müşteri veri tabanınız olduğunu düşünelim. HubSpot’tan önceden tanımlanmış ayrıntıları formunuza çekerek, yanıtlayanların mevcut verileri güncellemesini kolaylaştırırsınız (bu da müşterilerinizin gereksiz veri alanlarını doldurmalarını engelleyecek ve onlara zaman kazandıracaktır).

Senaryo 4

Ev dekorasyonu şirketiniz, CRM’nizdeki envantere bir form bağlamak istiyor. Yeni müşteriler formunuza belirli bilgileri girdiğinde, CRM’niz, onların yanıtlarına göre ürünleri ve özellikleri otomatik önerir.

Yeni HubSpot Prefill özelliği alıcılarınız için zamandan ve emekten tasarruf sağlamakla kalmaz, aynı zamanda gelen veri akışları ve işinizi kolaylaştıran benzer yazılım çözümleri için bir başlangıç noktası görevi görür. Yeni HubSpot Prefill özelliğini hemen deneyin!

Yorum Gönder:

Jotform Avatar
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Yorum:

Podo Commentİlk yorum yapan sen ol.