Form yanıtlarından yeni Wealthbox CRM kişileri oluşturun
Jotform'un kusursuz entegrasyonuyla Wealthbox CRM'de otomatik olarak yeni kişiler oluşturun. Bu otomasyon, finansal danışmanlar için müşteri ilişkileri yönetimini kolaylaştırarak her form yanıtının anında Wealthbox CRM'de yeni bir kişi olarak eklenmesini sağlar.
Jotform form yanıtlarını Wealthbox CRM kişileri olarak ekleyin
Jotform form yanıtlarını Wealthbox CRM'de kişi olarak entegre edin. Bu bağlantı, form yanıt verilerinin Wealthbox CRM'ye sorunsuz aktarılmasını sağlayarak finansal danışmanların müşteri ilişkilerini verimli bir şekilde yönetmesine olanak tanır.
Bunlar olduğunda...
Yeni Form Yanıtı
Bir kullanıcı yeni bir form yanıtı gönderir
Bunu yap!
Kişi Oluştur
Wealthbox CRM'de yeni bir kişi oluşturulacak