Financial Services Scheduling Software
Jotform’s financial services scheduling software is a booking solution that helps finance professionals manage appointments with two-way calendar sync, workflow automation, and integrated payment collection. With it, you can prevent double bookings, simplify client consultations and service meetings, and keep your scheduling organized in one connected form.
Vantagens
Two-Way Calendar Sync
Eliminate the risk of double bookings with real-time sync to Calendly, Google Calendar or Microsoft Outlook. Jotform reads availability and blocks booked slots instantly once a form is submitted.
Coleta de Pagamentos em Formulários
Cobre taxas antecipadas ou colete depósitos diretamente pelo seu formulário de agendamento. A Jotform integra-se ao Stripe, PayPal, Square e outros para garantir transações seguras e contínuas.
Conecte Vários Formulários a um Calendário
Gerencie facilmente diferentes tipos de serviços—consultas, renovações ou integração—a partir de um calendário centralizado. Ideal para equipes que lidam com várias categorias de agendamentos.
Fluxos de Trabalho e Notificações Automatizados
Acione e-mails automáticos, alertas internos ou ações de acompanhamento no momento em que um horário é agendado. Economize tempo e mantenha-se organizado com as ferramentas de automação integradas da Jotform.
Integração a CRMs e Documentos
Conecte seu formulário de agendamento a plataformas como Salesforce, HubSpot ou Google Drive. Envie automaticamente detalhes de clientes e documentos carregados para onde sua equipe mais precisa.
Desenvolvido para Todos os Profissionais Financeiros
Seja gerenciando consultas individuais, sessões de integração de clientes, reuniões de consultoria recorrentes ou compromissos para assinatura de documentos, a Jotform oferece aos prestadores de serviços financeiros a flexibilidade para personalizar e automatizar toda a experiência de agendamento. Desde a sincronização bidirecional de calendário até a coleta integrada de pagamentos e roteamento de formulários, a Jotform simplifica suas operações diárias.
Consultores Financeiros
Permita que os clientes agendem consultas diretamente do seu site ou campanhas de e-mail. Sincronize automaticamente com seu calendário para eliminar conflitos de horário e reduzir faltas.
Consultores Fiscais e Contadores
Simplifique a temporada de impostos permitindo que os clientes agendem por conta própria entregas de documentos ou reuniões virtuais. Adicione campos de upload de arquivos e assinatura eletrônica aos formulários para um fluxo de trabalho completo de ponta a ponta.
Corretores de Seguros
Permita que potenciais clientes agendem horários para discutir opções de cobertura conforme sua conveniência. Incorpore formulários em landing pages ou e-mails e conecte-os a ferramentas de CRM para captura instantânea de leads.
Agentes de Crédito e Corretores de Hipotecas
Torne o processo de empréstimo mais tranquilo com formulários de agendamento que incluem perguntas de triagem de elegibilidade. Sincronize dados com planilhas ou ferramentas financeiras para acelerar aprovações.