Salesforce için Etkili Formlar

Salesforce için Jotform, Salesforce AppExchange'de bulunan güçlü bir online form oluşturucu ve iş akışı otomasyon aracıdır. Salesforce için Jotform, sektörü veya boyutu ne olursa olsun güçlü bir veri toplama aracına ihtiyaç duyan tüm kuruluşlara fayda sağlar.

Salesforce hesabınızda Jotform kullandığınızda, formlarınız aracılığıyla toplanan tüm veriler otomatik olarak Salesforce'taki ilişkili nesneyi doldurur. Faydaları arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, sorunsuz veri yakalama, gelişmiş potansiyel müşteri oluşturma, iyileştirilmiş veri kalitesi ve entegre bir kullanıcı deneyimi yer alır.

Ayrıca, Salesforce için Jotform'u kullanarak, kodsuz uygulamalar, PDF oluşturma, e-imza, yüklenen dosyaları toplama, rapor oluşturma ve iş akışlarınızı otomatikleştirme yolları da dahil olmak üzere çeşitli özellik ve araçlardan yararlanabilirsiniz.

Salesforce'u formunuzla entegre etmek için Salesforce AppExchange'den Jotform'u yükleyerek başlayın. Uygulamayı yükledikten sonra, Uygulama Başlatıcı simgesine tıklayarak ve "Jotform "u arayarak uygulamayı açabilirsiniz.

Uygulamayı başlattıktan sonra, Salesforce Formu Oluştur'a tıklayın, form oluşturmak için bir nesne seçin, formunuza eklemek istediğiniz nesne alanlarını seçin ve ardından Form Oluştur'a tıklayın. Formunuz artık veri toplamaya ve Salesforce hesabınızdaki bağlantılı alanlara otomatik olarak doldurmaya hazır olacaktır.

Salesforce'a Jotform üzerinden erişmek isterseniz, eski Salesforce entegrasyonunu Form Oluşturucu'daki bir forma ekleyebilirsiniz. Bunu yapmak için Jotform'da Form Oluşturucu'yu açın ve Salesforce ile bağlamak istediğiniz formu seçin.

Ayarlar'a tıklayın, ardından Entegrasyonlar sekmesine gidin ve "Salesforce "u arayın. Salesforce hesabınızı bağlamak için Kimlik Doğrulama düğmesine basın. Hesabınızı zaten bağladıysanız, açılır menüden seçiminizi yapabilirsiniz.

Hesabınızı bağladıktan sonra Kayıt oluştur, Güncelle ya da Kayıt bul seçeneğine tıklayın. Listeden bir nesne seçin ve form alanlarınızı seçtiğiniz Salesforce nesnesindeki veri alanlarıyla eşleştirin. İşiniz bittiğinde, Eylemi Kaydet düğmesine ve ardından Entegrasyonu Kaydet düğmesine tıklayın. Son olarak, Bitir'e tıklayın ve işiniz bitti! Form verileriniz artık her yanıt alındığında Salesforce'a gönderilecektir.

Evet, Salesforce için Jotform ücretsizdir. Jotform'un ücretsiz Başlangıç planındaki kullanıcılar en fazla 5 form, aylık 100 form yanıtı ve 100 MB depolama alanından yararlanabilir. Daha fazla forma, yanıta veya depolama alanına ihtiyacınız varsa, hesabınızı ücretli planlarımızdan birine yükseltebilirsiniz. Şirket çapında erişim için Kurumsal planımız hakkında bilgi alın.

Salesforce AppExchange'de Jotform'a erişmek için AppExchange arama çubuğunda "Jotform" araması yapmanız yeterlidir. Şimdi Al'a tıklayın ve kurmak için talimatları izleyin.

Salesforce için Jotform'u kurmak için, AppExchange'de Jotform'u yükleyerek başlayın (yukarıda açıklandığı gibi). Şimdi Al'a tıklayın ve kurulum talimatlarını izleyin. Uygulamayı yükledikten sonra, Sadece Yöneticiler için mi, Tüm Kullanıcılar için mi yoksa Belirli Profiller için mi yükleyeceğinize karar verebilirsiniz.

Daha sonra Uygulama Başlatıcı simgesine tıklayıp Jotform'u arayarak Jotform uygulamasını açabilirsiniz. Jotform hesabınıza giriş yapın veya ücretsiz bir hesap oluşturun, ardından uygulamanın kurulumunu tamamlamak için son talimatları izleyin. Artık tüm form oluşturma ihtiyaçlarınız için Salesforce AppExchange'deki Jotform'a erişebilmeniz gerekir.

Jotform, Salesforce'un Satış Bulutu üzerinde çalışır. Satış Bulutu, müşteri bilgilerini bir araya getiren tamamen özelleştirilebilir bir teknoloji olan Salesforce bulut ürünüdür.

Evet, Jotform formlarınızı Salesforce verilerinizle önceden doldurabilirsiniz, bu sayede kullanıcılarınızın form doldurma süreci etkili bir şekilde hızlanır ve süreç boyunca veri hataları azalır.