Salesforce için Rahatlıkla Elektronik İmzaları Yönetin
İmzaları online toplayıp imzalı belgeleri otomatik olarak Salesforce ile eşleyerek zaman kazanın. Bu Jotform İmza entegrasyonu ile önemli imzalı belgeleri ve müşteri verilerinizi anında Salesforce kayıtlarına gönderebilirsiniz. Bir şeyleri aktarmaya gerek yok — belgeleri sorunsuzca payaşın, e-imzalar toplayın ve her şeyi Salesforce hesabınızdan yönetin.
Uygulamayı Edinin — Hem de Ücretsiz!İmzalanabilir Belge Şablonları
Jotform'dan ücretsiz şablonlar ile belge imzalama sürecinizi basitleştirin. İster sözleşme, ister anlaşma veya rıza formuna ihtiyaç duyuyor olun, hazır şablonlarımız kolay imza toplayabilmeniz adına saniyeler içinde özelleştirilebilir.
Simple One Page Lease Agreement
Ödeme Sözleşmesi
Ev Kira Sözleşmesi
Jotform'u kolaylıkla Salesforce ile entegre edin
Jotform, SalesForce AppExchange'de mevcut! Jotform'u doğrudan AppExchange'den indirin veya Jotform İmza Oluşturucu'da birkaç tıkla entegrasyonu kurun.
Uygulamayı Edinin — Hem de Ücretsiz!
Özel imza belgeleri oluşturun
Belgeleri iş ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek için Jotform'un kullanımı kolay sürükle-bırak form oluşturucusunu kullanın. Jotform, online olarak PDFler doldurmanın, formlar oluşturmanın ve belgeleri yönetmenin hızlı, korunaklı ve güvenli bir yoludur.
Hemen bir İmza Belgesi Oluşturun
Salesforce verileriyle formları dinamik bir şekilde önden doldurun
Salesforce Dinamik Prefill ile en yeni müşteri verinizi Salesforce kayıtlarından çekip daha kusursuz bir müşteri deneyimi için formları dinamik olarak önden doldurabilirsiniz. Artık önemli müşteri bilgilerini almak için platformlar arası geçiş yapmanıza gerek yok.
Uygulamayı Edinin — Hem de Ücretsiz!
Özellikler
-
İmzalanmış belgeleri doğrudan Salesforce kayıtlarına bağlayın
Jotform İmza ile Salesforce'u entegre edip belge yönetimini kolaylaştırın. Jotform İmza ile bir belge imzalandıktan sonra karşılık geldiği Salesforce kaydına otomatik olarak bağlanabilir.
Uygulamayı Edinin — Hem de Ücretsiz! -
Her imza için denetim kaydını takip edin
Jotform'un kapsamlı denetim kaydı özelliğiyle yüzde yüz saydamlık ve güvenlik sağlayın. Her imzalı belgede belgenin oluşturulma, görüntülenme ve imzalanma tarihleri gibi önemli eylemleri içeren, detaylı bir denetim kaydı bulunmaktadır. Bu da belgenizin yaşam döngüsünü Salesforce içinde kolaylıkla takip edebilmenizi sağlar.
Uygulamayı Edinin — Hem de Ücretsiz! -
Salesforce ile sorunsuz eşleşme sağlayın
Formlarınız otomatik olarak Salesforce ile eşleşerek yeni yanıt aldığınız her sefer için hesabınızı güncel tutar.
Uygulamayı Edinin — Hem de Ücretsiz!
Kullanıcılarımız Jotform hakkında ne diyor?
"Jotform bizim için ezber bozan bir uygulama oldu."
"Jotform bizim için ezber bozan bir uygulama oldu. Uygulamayı şirketimizin farklı alanlarında birçok çeşit form için kullanıyoruz. Jotform'u kullanmamızdaki ana amaç bir şirketi, küçük işler için sağlık sigortası teklif sürecinden geçirmek. Teklif işlendikten sonra şirketleri, birçok kâğıt formun tek bir Jotform'da bulunduğu uygulama sürecine aktarmak için uygulamayı kullanıyoruz. Önceden yani kâğıt formu kullandığımız sistemde, kullanıcının her forma bilgilerini ayrı ayrı girmesi gerekirken Jotform ile bütün bu girdileri ve imzaları sadece birkaç alana indirdik ve her forma uydurduk."
— Matt Abbott
Pazarlama Müdürü, Exemplar HPO
SSS
-
Jotform İmza, Salesforce içinde nasıl çalışır?
Manuel veri girişi ya da dosya aktarımı yapmadan otomatik olarak Salesforce hesabınıza e-imzaları ve form yanıtlarını göndermek için Salesforce ile Jotform İmzayı entegre edebilirsiniz. Kişilerden, faturalardan ve daha fazlasından sorunsuzca elektronik imza toplayın ve yanıt verilerini, yüklenen dosyaları ve imzalı belgeleri Salesforce kayıtlarına otomatik olarak eşleyin. Anında yeni müşteri adayları ekleyin, merkezî bir konumdan imzalı belgeleri yönetin ve kesintisiz veri akışının tadını çıkarın.
-
Doğrudan Salesforce'u kullanarak imzalanmaları için belge gönderebilir miyim?
Kesinlikle. Salesforce AppExhange'den Jotform İmza'yı ekleyerek doğrudan Salesfroce Panonuzdan imzalanabilir belgeler oluşturup paylaşabilirsiniz. Bu belgeler, zamandan kazanmanız için var olan Salesforcenesneleri ile önceden entegre edilmiş olacaklardır.
-
İmzalar güvenli mi?
Jotform 256-bitlik SSL bağlantı, PCI sertifikasyonu, CCPA ve GVKT uyumluluğu, isteğe bağlı HIPAA uyumlu özellikler ve form şifreleme ile sizin ve müşterilerinizin verilerinin son teknoloji güvenlik özellikleri ile korunduğundan emin olur.
-
Salesforce entegrasyonumda bir hata oluştuğunda bildirim alabilir miyim?
Bir belge imzalandıktan sonra müşteri verileri ve e-imzaları, ayarlarınıza göre bir kayıt oluşturmak veya güncellemek için doğrudan Salesforce hesabınıza gönderilir. İmzalı belgenin PDF kopyasını göndermeyi ve bağlı olduğu kaydın Notes & Attachments (Notlar ve Eklentiler) kısmına otomatik olarak kaydetmeyi de seçebilirsiniz.
-
Salesforce'ta imzalı belgeler nasıl saklanır?
Evet, Salesforce'ta Jotform ücretsizdir. Jotform'un ücretsiz Başlangıç planındaki kullanıcılar en fazla 5 form, aylık 100 form yanıtı ve 100 MB depolama alanından yararlanabilir. Daha fazla forma, yanıta veya depolama alanına ihtiyacınız varsa, hesabınızı ücretli planlarımızdan birine yükseltebilirsiniz. Şirket çapında erişim için Kurumsal planımız hakkında bilgi alın.
-
Jotform İmza ve Salesforce entegrasyonunu nasıl ayarlayabilirim?
Jotform İmza ve Salesforce'u bağlamak basit bir işlemdir. Bunu yapmanın bir yolu Salesforce AppExchange'den Jotform'u eklemektir. Salesforce hesabınıza girip App Launcher (Uygulama Başlatıcı) kısmına gidin ve Jotform'u aratın. Get it Now (Şimdi Al) butonuna basın ve Jotform hesabınıza giriş yapıp kurulumu tamamlamak için yönergeleri takip edin. Salesforce AppExchange'den Jotform'u kurarak Salesforce ile otomatik entegrasyona sahip formlar oluşturabilir ve formları, belgelere manuel bağlama zahmetinden kurtulabilirsiniz.
Entegrasyonu, Jotform'un İmza Oluşturucusundan da ayarlayabilirsiniz. Ayarlar sekmesine gidin ve Salesforce'u aramak için Entegrasyonları seçin. Salesforce hesabınıza bağlanıp Kimlik Doğrulaya tıkladıktan sonra artık Salesforce eylemlerinizi ayarlamaya hazırsınız. Yeni bir Salesforce kaydı oluşturma veya var olan kayıtları güncelleme seçeneklerinden birini seçin ve form verinizi göndermek istediğiniz nesneye tıklayarak form alanlarınızı saniyeler içinde eşleştirin. İşiniz bittikten sonra Kaydet butonuna bastıktan sonra artık her yeni yanıt aldığınızda form veriniz doğrudan Salesforce'a gönderilecek.
-
Salesforce içinden belgelerin durumunu takip edebilir miyim?
Belgelerinizi doğrudan Salesforce Panonuzdan takip edebilirsiniz.
-
İmzalı bir belgeyi bir Salesforce akydına nasıl bağlayabilirim?
İmzalı belgeyi bir Salesforce kaydına bağlamak için Jotform ile Salesforce'u entegre edin ve yeni bir eylem oluşturun. Ayarlarınızı seçin ve Ekler seçeneğini açıp Salesforce'a göndermek istediğiniz dosyaları seçtikten sonra ayarlarınızı kaydedin. Artık yeni bir yanıt aldığınızda, imzalı belgenin bir PDF kopyasını formunuzu bağladığınız nesnenin Notes & Attachments (Notlar ve Ekler) kısmına otomatik olarak gönderebilirsiniz.