Tehokkaat lomakkeet Salesforcelle
Automatisoi myyntiprosessisi Jotformin avulla. Luo nopeasti liidien keruulomakkeita, jotka synkronoituvat välittömästi Salesforce-tilisi kanssa, jolloin säästät aikaa ja solmit enemmän kauppoja.
Integroi lomaketietosi automaattisesti Salesforce-tietokantaasi.
AI Chatbot for Salesforce
Rakenna lomake minuuteissa
Luo ihanteellinen lomakkeesi alusta alkaen tai mukauta ilmaista mallipohjaa lomaketyökalullamme. Lähetä se sähköpostitse, jaa se kopioimalla linkki tai upota lomake verkkosivustollesi, jotta käyttäjät voivat täyttää sen milloin tahansa.
Esitäytä lomakkeesi dynaamisesti reaaliaikaisella datalla
Virtaviivaista tiedonhallintaasi vaivattomasti Salesforce Dynamic Prefill -toiminnolla, joka varmistaa, että lomakkeesi ovat aina ajan tasalla uusimpien Salesforce-tietojen kanssa. Automaattinen tietojen synkronointi reaaliajassa poistaa manuaalisen syötön ja vähentää virheitä. Tarjoa henkilökohtainen kokemus esitäytetyillä lomakkeilla, jotka on räätälöity jokaiselle vastaajalle.
Säilytä tietosi Salesforcessa
Varmista, että kaikki tietosi synkronoidaan ja niitä hallitaan Salesforcessa, jotta tiedot pysyvät yhdenmukaisina koko CRM:ssäsi. Yksinkertaista työnkulkuasi ja pidä kaikki yhdessä paikassa, jolloin saat täyden hallinnan tiedoistasi.
Käytä kaikkia työkaluja poistumatta Salesforcesta
Luo Salesforce-lomakkeita
Luo valmiiksi integroituja Salesforce-lomakkeita kerätäksesi tietoja liideistä. Lomakevastaukset synkronoituvat automaattisesti, joten Salesforce-tietosi ovat aina ajan tasalla.
Sähköiset allekirjoitukset myyntitiimeille
Kerää sähköisiä allekirjoituksia sopimuksiin tai laskuihin millä tahansa laitteella. Hallitse tehokkaasti allekirjoitettuja asiakirjoja ja tarkastele tarkastusjälkiä suoraan Salesforce-tililtäsi.
Luo Salesforce-asiakirjoja
Luo vaivattomasti PDF-asiakirjoja vastaustietojen perusteella ja jaa ne helposti yhdellä napsautuksella.
Muuta lomakkeet työnkuluiksi
Hallinnoi organisaatiosi jäsenyyksiä, kerää lahjoituksia ja rekrytoi vapaaehtoisia tuleviin varainhankintatapahtumiisi.
Hallitse tietoja Jotform Tablesilla
Seuraa, hallinnoi ja suodata lomakevastauksia helposti. Kutsu tiiminjäseniä tekemään yhteistyötä reaaliaikaisesti.
Tietosi ovat turvassa
Tietojesi yksityisyyden ja turvallisuuden varmistaminen on meille tärkeintä. Voit olla rauhallisin mielin tietäessäsi, että teemme kaikkemme tarjotaksemme nettilomakepalvelun parhaimmilla mahdollisilla tietoturvakäytännöillä.
240 integraatiota & maksuportaalia
Jotform Enterprise sisältää integraatioita tehokkaisiin ohjelmistotyökaluihin helpottaakseen työntulkuasi. Nämä integraatiot sisältävät kaikkea niin CRM:istä pilvipalveluratkaisuihin, maksuprosessoreihin ja projektinhallintatyökaluihin! Kun työntekijäsi, asiakkaasi tai partnerisi täyttävät lomakkeesi, lomakevastaukset synkronoidaan automaattisesti eri ohjelmistoihin integrointiasetustesi perusteella.
Jotform-jälleenmyyjäohjelma
Oletko kiinnostunut ryhtymään Jotformin jälleenmyyjäksi? Hyödynnä Jotform Enterprise- ja Salesforce-asiantuntemustasi ja luo uusi tulonlähde! Osta Jotform Enterprise asiakkaidesi puolesta ja jälleenmyy se omalla voittomarginaalillasi — tämä sopii erinomaisesti niin yksittäisille konsulteille kuin suuremmillekin yrityksille monilla eri toimialoilla. Ohjelmaamme sisältyy esihyväksyttyjä liidejä, omaan käyttöön tarkoitettuja tilejä, markkinakehitysvaroja ja muita hyödyllisiä markkinointimateriaaleja, joiden avulla pääset alkuun. Saat myös käyttöösi ainutlaatuisia jälleenmyyjäkumppanialennuksia.
Sopii erinomaisesti toimialoille, kuten
Saa käytännön apua tiimiltämme
Asiantuntijatiimimme varmistaa organisaationne tarpeisiin räätälöidyn saumattoman käyttöönoton. Saat asiantuntevaa opastusta joka vaiheessa, lomakkeiden luomisesta työnkulkujen optimointiin. Valmistellaan yrityksenne menestykseen.
How does Jotform Enterprise for Salesforce compare to Salesforce's native forms?
UKK
Mikä on Jotform Salesforcelle?
Jotform Salesforcelle on tehokas verkkolomaketyökalu ja työnkulun automaatiotyökalu, joka on saatavilla Salesforce AppExchangessa. Jotform Salesforcelle voi hyödyttää mitä tahansa organisaatiota, joka tarvitsee tehokasta tiedonkeruutyökalua, riippumatta sen toimialasta tai koosta.
Miten voit hyötyä Jotformin käyttämisestä Salesforce-tililläsi?
Kun käytät Jotformia Salesforce-tililläsi, kaikki lomakkeilla kerätyt tiedot siirtyvät automaattisesti vastaavaan objektiin Salesforcessa. Hyötyjä ovat muun muassa saumaton tietojenkeruu, tehostettu liidien keruu, parantunut tietojen laatu ja integroitu käyttäjäkokemus.
Lisäksi käyttämällä Jotform for Salesforcea saat käyttöösi laajan valikoiman hyödyllisiä ominaisuuksia ja työkaluja, mukaan lukien mahdollisuuden luoda koodittomia sovelluksia ja PDF-tiedostoja, kerätä sähköisiä allekirjoituksia ja tiedostojen latauksia, luoda raportteja sekä automatisoida työnkulkujasi.
Miten voin integroida Salesforcen lomakkeeseeni?
Integroidaksesi Salesforcen lomakkeeseesi, aloita asentamalla Jotform Salesforce AppExchangesta. Sovelluksen asennuksen jälkeen avaa se napsauttamalla sovelluskäynnistin-kuvaketta ja etsimällä ”Jotform”.
Kun olet käynnistänyt sovelluksen, napsauta Luo Salesforce-lomake, valitse objekti, jolle haluat luoda lomakkeen, valitse objektin kentät, jotka haluat lisätä lomakkeeseesi, ja napsauta sitten Luo lomake. Lomakkeesi on nyt valmis keräämään tietoja ja lähettämään ne automaattisesti Salesforce-tilisi linkitetyille kentille.
Jos haluat käyttää Salesforcea Jotformin kautta, voit lisätä vanhan Salesforce-integraation lomakkeeseen Lomaketyökalussa. Avaa tätä varten Jotform lomakerakentaja ja valitse lomake, jonka haluat yhdistää Salesforceen.
Klikkaa Asetukset, siirry sitten Integraatiot-välilehdelle ja etsi ”Salesforce”. Klikkaa Todenna-painiketta yhdistääksesi Salesforce-tilisi. Jos olet jo yhdistänyt Salesforce-tilisi, voit valita sen pudotusvalikosta.
Kun olet yhdistänyt tilisi, valitse joko Luo tai päivitä tietue tai Etsi tietue. Valitse objekti luettelosta ja yhdistä lomakkeesi kentät valitsemasi Salesforce-objektin tietokenttiin. Kun olet valmis, napsauta Tallenna-painiketta, ja se on siinä! Lomaketietosi lähetetään nyt Salesforceen aina, kun lomakkeelle saapuu uusi vastaus.
Voinko saada ilmoituksen, kun Salesforce-integraatiossani tapahtuu virhe?
Kyllä! Integraatiolokit auttavat sinua tunnistamaan ja ratkaisemaan integraatio-ongelmia – vähentäen käyttökatkoksia ja tietojen epäjohdonmukaisuuksia. Yhdessä virheilmoitusten kanssa integraatiolokien avulla voit toimia välittömästi, kun virhe tapahtuu, sen sijaan, että tarkistaisit lokit manuaalisesti itse.
Miten pääset käyttämään Jotformia Salesforce AppExchangessa?
Jotta voit käyttää Jotform Enterprisea Salesforce AppExchangessa, sinun on otettava yhteyttä myyntiin.
Miten otan käyttöön Jotform Enterprise Salesforcelle?
Jotta voit ottaa käyttöön Jotform Enterprise for Salesforcen, sinun on ensin päivitettävä käyttäjätasosi sisältämään Jotform Enterprise for Salesforce -lisäosan. Päivityksen valmistuttua Jotformin Customer Success Managerit auttavat sinua käyttöönotossa. Jos haluat hoitaa sen itse, sinun on etsittävä Jotform Appexchangesta, klikattava Hanki nyt ja noudatettava asennusohjeita. Sovelluksen asennuksen jälkeen voit päättää, asennatko sen Vain järjestelmänvalvojille, Kaikille käyttäjille vai Tietyille profiileille.
Voit sitten avata Jotform Enterprise -sovelluksen napsauttamalla sovelluskäynnistimen kuvaketta ja hakemalla Jotformia. Kirjaudu sisään Jotform-tilillesi ja viimeistele sovelluksen käyttöönotto noudattamalla viimeisiä ohjeita. Sinun pitäisi nyt pystyä käyttämään Jotformia Salesforce AppExchangessa kaikkiin lomakkeenluontitarpeisiisi.
Missä pilvissä Jotform toimii AppExchangessa?
Jotform toimii Salesforcen Sales Cloudissa – täysin mukautettavassa CRM-alustassa, joka keskittää asiakastiedot. Sen avulla voit automatisoida hallinnollisia tehtäviä, hallita liidejä ja asiakastietoja, viedä kaupat päätökseen ja saada ratkaisevia analyysejä liiketoiminnastasi.
Voinko dynaamisesti esitäyttää lomakkeita Salesforcen tiedoilla?
Kyllä! Kun lisäät Salesforce Dynamic Prefill -ominaisuuden lomakkeisiisi, voit esitäyttää ne dynaamisesti Salesforce-tiedoilla — näin lomakkeisiisi automaattisesti esitäytetyt tiedot ovat aina Salesforce-tilisi ajantasaisimmat tiedot. Yhdistääksesi lomakkeesi Salesforceen, siirry Jotform-lomakerakentajan Julkaise-välilehdelle. Valitse vasemmanpuoleisesta valikosta Esitäyttö ja sitten Salesforce-esitäyttö. Viimeistele integraation määritys lisätäksesi dynaamisen esitäytön lomakkeisiisi.
Toimiiko uusi Salesforce dynaaminen esitäyttö mukautettujen objektien kanssa?
Kyllä. Uuden dynaamisen Salesforce-esitäytön avulla voit esitäyttää lomakkeesi dynaamisesti mistä tahansa Salesforce-objektista, mukaan lukien mukautetut objektit.
Voit myös esitäyttää lomakkeesi useasta objektista yhdistämällä useita esitäyttölähteitä.
Salesforce-tililläni on paljon yhteystietoja. Onko esitäyttölinkkien luonti mahdollista automatisoida?
Kyllä on. Sinun tarvitsee vain kopioida reaaliaikainen esitäyttölinkki esitäyttöasetuksistasi ja liittää hakukentän yksilöllinen tunniste URL-osoitteen loppuun. Voit sitten käyttää tätä linkkiä sähköpostipohjissasi tai mukautetuissa painikkeissa Salesforcessa ja mukauttaa sitä yhdistämiskentillä. Yhdistettynä Salesforcen automaatiotyökaluihin Jotformin Salesforce-esitäyttöominaisuus mahdollistaa personoitujen sähköpostien laajamittaisen jakelun, mikä tekee lomakkeiden jakelusta tehokasta ja vaivatonta.
Miten voin luoda yksittäisiä esitäyttölinkkejä valitsemilleni yhteystiedoille?
Luodaksesi yksittäisiä esitäyttölinkkejä valitsemillesi Salesforce-yhteystiedoille, siirry Jotform lomakerakentajan Julkaise-välilehdelle. Valitse vasemmanpuoleisesta valikosta Esitäyttö ja sitten Salesforce-esitäyttö. Määritä esitäytön asetukset ja avaa sitten Personoidut linkit -välilehti. Napsauta Luo uusia linkkejä -painiketta ja valitse tietueet, joille haluat luoda tiettyjä lomakelinkkejä.
Miten voin lähettää lomakkeen tiedostoliitteet Salesforceen?
Parannetun Salesforce-integraatiomme avulla voit nyt lähettää tiedostolataukset ja lomakevastausten PDF-tiedostot Salesforceen. Tämä asetus liittää valitut tiedostot automaattisesti kyseisen objektin tietueeseen.
Lähettääksesi tiedostoliitteitä Salesforceen, napsauta lomaketyökalussa Asetukset, siirry sitten Integraatiot-välilehdelle ja etsi ”Salesforce”. Napsauta Tunnistaudu-painiketta yhdistääksesi Salesforce-tilisi.
Kun olet yhdistänyt tilisi, valitse Luo tai päivitä tietue. Valitse objekti listalta ja määritä tarvittavat kentät. Avaa sivun alareunasta Liitteet-valitsin ja valitse tiedostot, jotka haluat liittää tietueeseesi. Kun olet valmis, napsauta Tallenna-painiketta. Vaikka lomaketiedot siirtyvät automaattisesti Salesforceen jokaisen uuden lomakevastauksen myötä, valitut tiedostot lähetetään liitteinä vastikään luotuun tietueeseen, ja ne ovat saatavilla Muistiinpanot & liitteet -osiosta.