Kerää saumattomasti liidejä turvallisilla ja tehokkailla lomakkeilla. Hyödynnä ehdollista logiikkaa ja kolmannen osapuolen integraatioita maksimoidaksesi liidien keruun, tiedonkeruun ja organisoinnin.
Rahoituspalvelut
Helpoin tapa kerätä ja hallita taloustietoja
Jotform Enterprise on rahoituspalvelualan yritysten maailmanlaajuisesti luottama tehokas alusta, joka tarjoaa intuitiivisia, toisiinsa liitettyjä ja koodittomia ratkaisuja. Luo lomakkeita nopeasti, analysoi asiakaskuntaasi, hallinnoi budjetteja, kerää sähköisiä allekirjoituksia ja virtaviivaista työnkulut alusta loppuun – kaikki yhdessä paikassa.
Johtavat organisaatiot ympäri maailmaa luottavat Jotform Enterpriseen.
Tilastot
Paranna asiakaskohtaamisia white label -brändäyksellä ja automatisoi markkinapäivitykset reaaliaikaisen raportoinnin avulla. Käytä Jotform Tablesia sisäisenä CRM-järjestelmänä asiakastietojen tallentamiseen, järjestämiseen ja seuraamiseen.
Luovu paperilomakkeista ja siirry digiaikaan. Yksinkertaista työnkulkuasi ja luo asiakkaille kitkaton kokemus sähköisillä asiakirjoilla, jotka voi allekirjoittaa millä tahansa laitteella.
Valitse kymmenistä maksupalveluintegraatioista, mukaan lukien Square, Stripe ja Authorize.net.
Poimi tietoja sopimuksista ja luo mukautettuja laskulomakkeita PDF-editorilla tai lomaketyökalulla. Mukauta mallipohja kirjastostamme tai rakenna omasi alusta alkaen.
Sujuvoita palveluita ja asiakaspyyntöjä automaattisilla hyväksyntätyönkuluilla. Säästä aikaa käsitellessäsi muutospyyntöjä, laskuja ja paljon muuta.
Tarjoamme paikallisen datan säilytyksen, SSO-integraation, PCI DSS Service Provider Level 1 -vaatimustenmukaisuuden, 256-bittisen SSL-yhteyden ja salatut lomakkeet. Vaatimustenmukaisuusratkaisuja on saatavilla muun muassa HIPAA-, GDPR-, CCPA- ja SOC 2 -standardeille.
Maksimoi läpinäkyvyys ja näkyvyys kattavan hallintakonsolin avulla, jolla voit seurata ja hallita toimintaa koko yrityksessäsi. Järjestä työntekijät Jotform tiimien avulla ja määritä roolipohjaiset käyttöoikeudet.
Rahoituspalveluiden lomakepohjat
Tarvitsetko inspiraatiota? Valitse valmis lomakepohja ja mukauta sitä Jotformin koodittomalla vedä ja pudota -lomakerakentajalla. Oletko luovalla tuulella? Helppokäyttöisellä alustallamme kuka tahansa voi luoda lomakkeen muutamassa minuutissa.
