Tehokkaat lomakkeet Salesforcelle

Kun käytät Jotformia Salesforce-tililläsi, kaikki lomakkeilla kerätyt tiedot siirtyvät automaattisesti vastaavaan objektiin Salesforcessa. Hyötyjä ovat muun muassa saumaton tietojenkeruu, tehostettu liidien keruu, parantunut tietojen laatu ja integroitu käyttäjäkokemus.

Lisäksi käyttämällä Jotform for Salesforcea saat käyttöösi laajan valikoiman hyödyllisiä ominaisuuksia ja työkaluja, mukaan lukien mahdollisuuden luoda koodittomia sovelluksia ja PDF-tiedostoja, kerätä sähköisiä allekirjoituksia ja tiedostojen latauksia, luoda raportteja sekä automatisoida työnkulkujasi.

Integroidaksesi Salesforcen lomakkeeseesi, aloita asentamalla Jotform Salesforce AppExchangesta. Sovelluksen asennuksen jälkeen avaa se napsauttamalla sovelluskäynnistin-kuvaketta ja etsimällä ”Jotform”.

Kun olet käynnistänyt sovelluksen, napsauta Luo Salesforce-lomake, valitse objekti, jolle haluat luoda lomakkeen, valitse objektin kentät, jotka haluat lisätä lomakkeeseesi, ja napsauta sitten Luo lomake. Lomakkeesi on nyt valmis keräämään tietoja ja lähettämään ne automaattisesti Salesforce-tilisi linkitetyille kentille.

Jos haluat käyttää Salesforcea Jotformin kautta, voit lisätä vanhan Salesforce-integraation lomakkeeseen Lomaketyökalussa. Avaa tätä varten Jotform lomakerakentaja ja valitse lomake, jonka haluat yhdistää Salesforceen.

Klikkaa Asetukset, siirry sitten Integraatiot-välilehdelle ja etsi ”Salesforce”. Klikkaa Todenna-painiketta yhdistääksesi Salesforce-tilisi. Jos olet jo yhdistänyt Salesforce-tilisi, voit valita sen pudotusvalikosta.

Kun olet yhdistänyt tilisi, valitse joko Luo tai päivitä tietue tai Etsi tietue. Valitse objekti luettelosta ja yhdistä lomakkeesi kentät valitsemasi Salesforce-objektin tietokenttiin. Kun olet valmis, napsauta Tallenna-painiketta, ja se on siinä! Lomaketietosi lähetetään nyt Salesforceen aina, kun lomakkeelle saapuu uusi vastaus.

Kyllä! Integraatiolokit auttavat sinua tunnistamaan ja ratkaisemaan integraatio-ongelmia – vähentäen käyttökatkoksia ja tietojen epäjohdonmukaisuuksia. Yhdessä virheilmoitusten kanssa integraatiolokien avulla voit toimia välittömästi, kun virhe tapahtuu, sen sijaan, että tarkistaisit lokit manuaalisesti itse.

Kyllä, Jotform Salesforceelle on ilmainen. Jotformin ilmaisen Aloitustason käyttäjät saavat käyttöönsä jopa 5 lomaketta, 100 kuukausittaista lomakevastausta ja 100 Mt tallennustilaa. Jos tarvitset enemmän lomakkeita, lomakevastauksia tai tallennustilaa, harkitse tilisi päivittämistä johonkin maksullisista käyttäjätasoistamme. Koko yrityksen laajuista käyttöä varten voit tiedustella Enterprise-käyttäjätasoamme.

Voit käyttää Jotformia Salesforce AppExchangessa hakemalla ”Jotform” AppExchangen hakupalkista. Napsauta Hanki nyt ja seuraa asennusohjeita.

Ota Jotform Salesforcelle käyttöön asentamalla Jotform AppExchangesta (kuten yllä on selitetty). Klikkaa Hanki nyt ja noudata asennusohjeita. Kun olet asentanut sovelluksen, voit päättää, asennatko sen Vain järjestelmänvalvojille, Kaikille käyttäjille vai Tietyille profiileille.

Voit sitten avata Jotform-sovelluksen napsauttamalla Sovelluskäynnistin-kuvaketta ja etsimällä Jotformia. Kirjaudu sisään Jotform-tilillesi tai luo sellainen ilmaiseksi ja seuraa sitten viimeisiä ohjeita sovelluksen asennuksen viimeistelemiseksi. Nyt voit käyttää Jotformia Salesforce AppExchangessa kaikkiin lomakkeiden luontitarpeisiisi.

Jotform toimii Salesforcen Sales Cloudissa – täysin mukautettavassa CRM-alustassa, joka keskittää asiakastiedot. Sen avulla voit automatisoida hallinnollisia tehtäviä, hallita liidejä ja asiakastietoja, viedä kaupat päätökseen ja saada ratkaisevia analyysejä liiketoiminnastasi.

Kyllä! Kun lisäät Salesforcen dynaamisen esitäytön lomakkeisiisi, voit esitäyttää ne dynaamisesti Salesforcen datalla — tämä tarkoittaa, että lomakkeesi automaattisesti esitäyttävä data on aina Salesforce-tilisi ajantasaisin tieto. Yhdistääksesi lomakkeesi Salesforceen, siirry Jotform Lomakerakentajan Julkaise-välilehdelle. Valitse vasemmanpuoleisesta valikosta Esitäyttö ja sitten Salesforce-esitäyttö. Viimeistele integraation asennus lisätäksesi dynaamisen esitäytön lomakkeisiisi.

Kyllä. Uuden dynaamisen Salesforce-esitäytön avulla voit esitäyttää lomakkeesi dynaamisesti mistä tahansa Salesforce-objektista, mukaan lukien mukautetut objektit.

Voit myös esitäyttää lomakkeesi useasta objektista yhdistämällä useita esitäyttölähteitä.

Kyllä on. Sinun tarvitsee vain kopioida reaaliaikainen esitäyttölinkki esitäyttöasetuksistasi ja liittää hakukentän yksilöllinen tunniste URL-osoitteen loppuun. Voit sitten käyttää tätä linkkiä sähköpostipohjissasi tai mukautetuissa painikkeissa Salesforcessa ja mukauttaa sitä yhdistämiskentillä. Yhdistettynä Salesforcen automaatiotyökaluihin Jotformin Salesforce-esitäyttöominaisuus mahdollistaa personoitujen sähköpostien laajamittaisen jakelun, mikä tekee lomakkeiden jakelusta tehokasta ja vaivatonta.

Luodaksesi yksittäisiä esitäyttölinkkejä valitsemillesi Salesforce-yhteystiedoille, siirry Jotform lomakerakentajan Julkaise-välilehdelle. Valitse vasemmanpuoleisesta valikosta Esitäyttö ja sitten Salesforce-esitäyttö. Määritä esitäytön asetukset ja avaa sitten Personoidut linkit -välilehti. Napsauta Luo uusia linkkejä -painiketta ja valitse tietueet, joille haluat luoda tiettyjä lomakelinkkejä.

Parannetun Salesforce-integraatiomme avulla voit nyt lähettää tiedostolataukset ja lomakevastausten PDF-tiedostot Salesforceen. Tämä asetus liittää valitut tiedostot automaattisesti kyseisen objektin tietueeseen.

Lähettääksesi tiedostoliitteitä Salesforceen, napsauta lomaketyökalussa Asetukset, siirry sitten Integraatiot-välilehdelle ja etsi ”Salesforce”. Napsauta Tunnistaudu-painiketta yhdistääksesi Salesforce-tilisi.

Kun olet yhdistänyt tilisi, valitse Luo tai päivitä tietue. Valitse objekti listalta ja määritä tarvittavat kentät. Avaa sivun alareunasta Liitteet-valitsin ja valitse tiedostot, jotka haluat liittää tietueeseesi. Kun olet valmis, napsauta Tallenna-painiketta. Vaikka lomaketiedot siirtyvät automaattisesti Salesforceen jokaisen uuden lomakevastauksen myötä, valitut tiedostot lähetetään liitteinä vastikään luotuun tietueeseen, ja ne ovat saatavilla Muistiinpanot & liitteet -osiosta.