Azioni Salesforce | Funzionalità dell'Agente Salesforce

Imposta trigger azione

Consenti al tuo Assistente Salesforce di agire automaticamente quando in una conversazione si verificano determinate condizioni. Che si tratti di creare un nuovo lead, aggiornare un caso o programmare un appuntamento, il tuo Assistente IA può attivare azioni in Salesforce in tempo reale, mantenendo il tuo CRM aggiornato senza interventi manuali.

Crea o aggiorna record

Con l’Assistente IA Salesforce di Jotform, puoi creare o aggiornare facilmente qualsiasi oggetto Salesforce, inclusi gli oggetti personalizzati che hai creato per i tuoi flussi di lavoro unici. Che tu gestisca oggetti standard come Lead, Opportunità e Account o oggetti personalizzati su misura per la tua attività, il tuo Assistente IA può gestirli tutti con facilità.

Ottieni record

Con l'Agente IA Salesforce di Jotform, puoi utilizzare l'azione Get Record per recuperare rapidamente i record Salesforce in base agli input della conversazione, valori statici o al risultato di un'altra azione. Abbinando i dati del messaggio dell'utente a qualsiasi campo del record Salesforce, il tuo agente può identificare il record corretto e usarlo per fornire risposte o collegare record correlati tra le azioni.

Collega record Salesforce

Con l'Agente IA Salesforce di Jotform, puoi utilizzare i record ottenuti da un'azione per alimentare la successiva. Che si tratti di collegare un contatto a un account, associare un'opportunità a un lead o connettere oggetti personalizzati, il tuo agente garantisce un flusso continuo dei dati all'interno di Salesforce.

Verifica cliente

L’Agente IA Salesforce di Jotform ti permette di convalidare l’identità dei clienti con un codice di verifica unico inviato alla loro email. Una volta confermato, questa verifica funge da protezione prima di consentire azioni di lettura, scrittura o aggiornamento dei dati Salesforce.

Verifica utente

Con l’Agente IA Salesforce di Jotform, puoi creare Assistenti IA per i tuoi colleghi e convalidare gli utenti Salesforce prima di concedere l’accesso ai dati sensibili di Employee e HR. Questo garantisce che le azioni interne come l’aggiornamento dei record o il recupero dei dettagli dei dipendenti siano sempre sicure e limitate agli utenti verificati.

Crea o Aggiorna Lead

L’Agente IA Salesforce di Jotform può creare automaticamente nuovi lead o aggiornare quelli esistenti non appena le informazioni richieste vengono raccolte in una conversazione. Grazie ai Filtri di Ricerca, il tuo Agente IA può identificare il record lead corretto da aggiornare, garantendo l’accuratezza dei dati ed eliminando i duplicati.

Gestione dei Casi

Con l'Agente IA Salesforce di Jotform, puoi gestire facilmente i casi direttamente tramite le conversazioni con gli utenti. Dalla creazione di nuovi casi all'aggiornamento di quelli esistenti, dall'aggiunta di commenti all'escalation di problemi urgenti, il tuo Agente IA semplifica la gestione dei casi, aiutando il tuo team a rispondere più rapidamente e a mantenere i record aggiornati.

Crea Richiesta di Servizio per Ordine

Con l’Agente IA Salesforce di Jotform, puoi configurare un’azione predefinita “Crea richiesta di assistenza per ordine”. Ogni volta che un cliente ha bisogno di aiuto con un ordine, il tuo Agente IA può creare immediatamente un caso Salesforce, assicurando che le richieste vengano registrate e monitorate senza inserimenti manuali.

Gestisci gli Appuntamenti

Con l'Assistente IA Salesforce di Jotform, puoi automatizzare la gestione degli appuntamenti direttamente dalle conversazioni. Dalla prenotazione di nuovi incontri alla riprogrammazione di quelli esistenti, il tuo Assistente IA mantiene i calendari aggiornati, risparmiando tempo e assicurando che nulla venga dimenticato.

Imposta messaggio personalizzato dell'agente

L'Agente Salesforce di Jotform non si limita ad agire, ma tiene aggiornati gli utenti. Dopo aver completato attività come la creazione di lead, l'aggiunta di informazioni o l'aggiornamento di record, il tuo Agente può rispondere immediatamente con messaggi di conferma predefiniti. In questo modo, gli utenti sanno sempre che la loro richiesta è stata elaborata con successo.