Servizi Finanziari
Il modo più facile per raccogliere e gestire dati finanziari
Jotform Enterprise è considerata dalle società di servizi finanziari di tutto il mondo una potente piattaforma di soluzioni intuitive, interconnesse e senza necessità di scrivere codice. Crea moduli velocemente, analizza la tua base di clienti, gestisci i budget, raccogli firme elettroniche e semplifica i flussi di lavoro end-to-end, tutto in un unico posto.
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Jotform Enterprise è stato scelto dalle società di servizi finanziari in tutto il mondo.
Statistiche
80%
dei consumatori apprezza l’esperienza cliente tanto quanto apprezza i prodotti e i servizi di un’organizzazione
(Source: Salesforce)90%
la riduzione dei costi che può essere ottenuta digitalizzando i processi ad alta intensità di informazioni
(Source: McKinsey)74%
dei dipendenti che hanno utilizzato tecnologie di automazione ha affermato che queste tecnologie li hanno aiutati a svolgere meglio il proprio lavoro
(Source: Gartner)
Crea moduli più intelligenti
Raccogli facilmente lead con moduli sicuri e potenti. Sfrutta la logica condizionale e le integrazioni di terze parti per massimizzare la generazione di lead, l'acquisizione di dati e l'organizzazione.
Gestisci clienti
Migliora l'interazione con i clienti con il white labelling e automatizza gli aggiornamenti di mercato con report in tempo reale. Utilizza le Tabelle Jotform come CRM interno per archiviare, organizzare e tenere traccia delle informazioni sui clienti.
Raccogli firme elettroniche
Abbandona i moduli cartacei e passa al digitale. Semplifica il tuo flusso di lavoro e crea un'esperienza impeccabile per i clienti con documenti online che possono essere firmati su qualsiasi dispositivo.
Accetta pagamenti online
Scegli tra decine di metodi di pagamento, inclusi Square, Stripe, e Authorize.net.
Semplifica fatturazione
Estrai i dati dai contratti per creare moduli di fatturazione personalizzati nel nostro editor PDF o nel generatore di moduli. Personalizza un modello dalla nostra libreria o creane uno tuo da zero.
Automatizza approvazioni
Semplifica i servizi e le richieste dei clienti con flussi di approvazione automatizzati. Risparmia tempo nell'elaborazione di richieste di modifica, fatture e altro ancora.
Migliora la sicurezza
Offriamo residenza locale dei dati, integrazione SSO, conformità PCI DSS Service Provider di Livello 1, connessione SSL a 256 bit, e moduli crittografati. Sono disponibili soluzioni per la conformità HIPAA, GDPR, CCPA, SOC 2, e altro ancora.
Controlli a livello di amministratore
Massimizza la trasparenza e la visibilità con una console di amministrazione completa per monitorare e gestire le attività all'interno della tua azienda. Organizza i dipendenti con Jotform Teams e assegna l'accesso basato sui ruoli.
Template Moduli per Servizi Finanziari
Hai bisogno di ispirazione? Scegli un template già pronto e personalizzalo con il generatore di moduli drag-and-drop Jotform, senza scrivere nemmeno una linea di codice. Ti senti particolarmente creativo? La nostra piattaforma user-friendly permette a chiunque di creare un modulo in pochi minuti.
Modulo di Acquisizione Clienti per Contabilità
Modulo Richiesta di Prestito
Modulo di Autorizzazione ACH
Sondaggio sulle Finanze Personali
Modulo Acquisizione Clienti per Preparazione Tasse
Modulo Apertura Conto
Modulo di Acquisizione Clienti per Contabilità
Modulo Richiesta di Prestito
Modulo di Autorizzazione ACH
Sondaggio sulle Finanze Personali
Modulo Acquisizione Clienti per Preparazione Tasse
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