Link Registros do Salesforce

Definir Gatilho de Ação

Permita que seu Agente do Salesforce execute ações automaticamente quando determinadas condições forem atendidas em uma conversa. Seja criando um novo lead, atualizando um caso ou agendando um compromisso, seu Agente de IA pode acionar ações no Salesforce em tempo real — mantendo seu CRM atualizado sem esforço manual.

Crie ou Atualize Registros

Com o Agente de IA do Salesforce Jotform, você pode criar ou atualizar facilmente qualquer objeto do Salesforce—incluindo objetos personalizados que você criou para seus fluxos de trabalho exclusivos. Seja gerenciando objetos padrão como Leads, Oportunidades e Contas ou objetos personalizados adaptados ao seu negócio, seu Agente de IA pode lidar com tudo isso com facilidade.

Obter Registro

Com o Agente de IA do Salesforce Jotform, você pode usar a ação Obter Registro para recuperar rapidamente registros do Salesforce com base em entradas de conversas, valores estáticos ou no resultado de outra ação. Ao combinar dados da mensagem do usuário com qualquer campo de registro do Salesforce, seu agente pode identificar o registro correto e usá-lo para fornecer respostas ou vincular registros relacionados entre ações.

Link Registros do Salesforce

Com o Agente de IA do Salesforce Jotform, você pode usar registros recuperados de uma ação para alimentar a próxima. Seja relacionando um contato a uma conta, vinculando uma oportunidade a um lead ou conectando objetos personalizados, seu agente garante que os dados fluam perfeitamente pelo Salesforce.

Verificar Cliente

O Agente de IA para Salesforce Jotform permite validar a identidade de clientes com um código de verificação único enviado para o e-mail deles. Uma vez confirmada, essa verificação atua como uma proteção antes de permitir ações que leiam, gravem ou atualizem dados do Salesforce.

Verificar Usuário

Com o Agente de IA do Salesforce Jotform, você pode criar Agentes de IA para seus colegas e validar usuários do Salesforce antes de conceder acesso a dados sensíveis de funcionários e RH. Isso garante que ações internas, como atualizar registros ou recuperar detalhes de funcionários, sejam sempre seguras e restritas a usuários verificados.

Criar ou Atualizar Lead

O Agente de IA do Salesforce Jotform pode criar automaticamente novos leads ou atualizar os existentes assim que as informações necessárias forem coletadas em uma conversa. Com os Filtros de Pesquisa, seu Agente de IA pode identificar o registro de lead correto para atualizar, garantindo a precisão dos dados e eliminando duplicatas.

Gestão de Casos

Com o Agente de IA do Salesforce Jotform, você pode gerenciar casos facilmente diretamente por meio de conversas com usuários. Desde a criação de novos casos até a atualização dos existentes, adição de comentários ou escalonamento de questões urgentes, seu Agente de IA simplifica o gerenciamento de casos—ajudando sua equipe a responder mais rapidamente e manter os registros atualizados.

Criar Solicitação de Serviço para Pedido

Com o Agente de IA do Salesforce Jotform, você pode configurar uma ação predefinida "Criar Solicitação de Serviço para Pedido". Sempre que um cliente precisar de ajuda com um pedido, seu Agente de IA pode criar instantaneamente um caso no Salesforce — garantindo que as solicitações sejam registradas e acompanhadas sem entrada manual.

Gerencie horários

Com o Agente de IA do Salesforce Jotform, você pode automatizar o gerenciamento de compromissos diretamente a partir de conversas. Desde agendar novas reuniões até reagendar as existentes, seu Agente de IA mantém os calendários atualizados — economizando tempo e garantindo que nada seja esquecido.

Definir Mensagem Personalizada do Agente

O Agente do Salesforce Jotform não apenas executa ações — ele mantém os usuários atualizados. Após concluir tarefas como criar leads, adicionar informações ou atualizar registros, seu Agente pode responder instantaneamente com mensagens de confirmação predefinidas. Dessa forma, os usuários sempre sabem que sua solicitação foi processada com sucesso.