برنامج جدولة الخدمات المالية
برنامج جدولة الخدمات المالية من Jotform هو حل للحجز يساعد المتخصصين الماليين على إدارة المواعيد مع مزامنة التقويم ثنائية الاتجاه، وأتمتة سير العمل، وجمع المدفوعات المدمجة. باستخدامه، يمكنك منع الحجوزات المزدوجة، وتبسيط استشارات العملاء واجتماعات الخدمة، والحفاظ على تنظيم الجدولة في نموذج واحد متصل.
المزايا
Two-Way Calendar Sync
تخلص من خطر الحجوزات المزدوجة عبر المزامنة في الوقت الفعلي مع Calendly أو Google Calendar أو Microsoft Outlook. يقرأ Jotform أوقات التوفر ويقوم بحظر الأوقات المحجوزة فور إرسال النموذج.
تحصيل المدفوعات في النماذج
فرض رسوم مقدماً أو تحصيل الإيداعات مباشرةً من خلال نموذج الموعد الخاص بك. تتكامل Jotform مع Stripe وPayPal وSquare وغيرها لضمان إجراء معاملات آمنة وسلسة.
ربط نماذج متعددة بتقويم واحد
يمكنك إدارة أنواع الخدمات المختلفة بسهولة - الاستشارات أو التجديدات أو التعيينات - من تقويم مركزي واحد. رائع للفرق التي تتعامل مع فئات مواعيد متنوعة.
عمليات سير العمل والإشعارات التلقائية
قم بتشغيل رسائل البريد الإلكتروني التلقائية أو التنبيهات الداخلية أو إجراءات المتابعة في اللحظة التي يتم فيها جدولة موعد. وفر الوقت وحافظ على التنظيم مع أدوات الأتمتة المدمجة في Jotform.
تكامل إدارة علاقات العملاء والوثائق
ربط نموذج الجدولة بمنصات مثل Salesforce أو HubSpot أو Google Drive. أرسل تفاصيل العميل والمستندات التي تم تحميلها تلقائياً إلى حيث يحتاجها فريقك بشدة.
مصممة لكل محترف مالي
سواء كنت تدير استشارات فردية، أو جلسات تأهيل العملاء، أو الاجتماعات الاستشارية المتكررة، أو مواعيد توقيع المستندات، فإن Jotform يمنح مقدمي الخدمات المالية المرونة اللازمة لتخصيص وأتمتة تجربة الجدولة بأكملها. يعمل Jotform على تبسيط عملياتك اليومية، بدءًا من مزامنة التقويم من جانبين إلى جمع المدفوعات المتكاملة وتوجيه النماذج.
المستشارون الماليون
تمكين العملاء من حجز الاستشارات مباشرةً من موقعك الإلكتروني أو حملات البريد الإلكتروني. قم بالمزامنة التلقائية مع التقويم الخاص بك للتخلص من التداخلات وتقليل حالات عدم الحضور.
مستشارو الضرائب والمحاسبون القانونيون المعتمدون
تبسيط الموسم الضريبي من خلال السماح للعملاء بجدولة تسليم المستندات أو الاجتماعات الافتراضية ذاتياً. أرفق حقول تحميل الملفات والتوقيع الإلكتروني بالنماذج للحصول على سير عمل كامل من البداية إلى النهاية.
وكلاء التأمين
اسمح للعملاء المحتملين بحجز مواعيد لمناقشة خيارات التغطية في الوقت الذي يناسبهم. قم بتضمين النماذج في الصفحات المقصودة أو رسائل البريد الإلكتروني، وربطها بأدوات إدارة علاقات العملاء للحصول على عملاء محتملين فوريين.
مسؤولو القروض ووسطاء الرهن العقاري
اجعل عملية القرض أكثر سلاسة مع نماذج المواعيد التي تتضمن أسئلة فحص الأهلية. قم بمزامنة البيانات مع جداول البيانات أو الأدوات المالية لتسريع الموافقات.