الخدمات المالية
أسهل طريقة لجمع وإدارة البيانات المالية
يحظى Jotform الأعمال بثقة شركات الخدمات المالية في جميع أنحاء العالم باعتبارها منصة قوية للحلول البديهية والمترابطة التي لا تحتاج إلى برمجة. يمكنك إنشاء النماذج بسرعة، وتحليل قاعدة عملائك، وإدارة الميزانيات، وجمع التوقيعات الإلكترونية، وتبسيط سير العمل من البداية إلى النهاية، كل ذلك في مكان واحد.
تواصل مع فريق المبيعات
تحظى خطة Jotform الأعمال بثقة شركات الخدمات المالية حول العالم.
إحصائيات
80%
من المستهلكين يقدرون تجربة العملاء بقدر ما يقدرون منتجات وخدمات المؤسسة
(Source: Salesforce)90%
ويمكن تحقيق خفض التكاليف عن طريق رقمنة العمليات كثيفة المعلومات
(Source: McKinsey)74%
من الموظفين الذين استخدموا تقنيات الأتمتة قالوا إن هذه التقنيات ساعدتهم على أداء عملهم بشكل أفضل
(Source: Gartner)
إنشاء نماذج أكثر ذكاءً
اجمع العملاء المتوقعين بسلاسة باستخدام نماذج آمنة وقوية. استفد من المنطق الشرطي وتكاملات الجهات الخارجية لتحقيق أقصى قدر من توليد العملاء المحتملين وتناول البيانات والتنظيم.
إدارة العملاء
قم بتحسين نقاط اتصال العميل من خلال وضع العلامات البيضاء وأتمتة تحديثات السوق من خلال إعداد التقارير في الوقت الفعلي. استخدم جداول Jotform كإدارة علاقات عملاء داخلية لتخزين معلومات العميل وتنظيمها وتتبعها.
جمع التواقيع الإلكترونية
تخلص من النماذج الورقية واتجه نحو الرقمية. قم بتبسيط سير عملك وإنشاء تجربة سلسة للعملاء من خلال المستندات أونلاين التي يمكن توقيعها على أي جهاز.
قبول المدفوعات عبر الإنترنت
اختر من بين العشرات من تكاملات معالجات الدفع، بما في ذلك Square وStripe وAuthorize.net.
تبسيط الفواتير
اسحب البيانات من العقود لإنشاء نماذج فاتورة مخصصة في محرر PDF أو أداة إنشاء النماذج. قم بتخصيص قالب من مكتبتنا، أو أنشئ قالبًا خاصًا بك من البداية.
خطط الموافقات التلقائية
تبسيط الخدمات وطلبات العملاء من خلال سير خطة الموافقة التلقائية. وفر الوقت في معالجة طلبات التغيير والفواتير والمزيد.
تعزيز الأمن
نحن نقدم موقعًا محليًا للبيانات، وتكامل تسجيل الدخول الموحد (SSO)، والامتثال ل PCI DSS Service Provider Level 1، واتصال 256-bit SSL، والنماذج المشفرة. تتوفر حلول الامتثال لـ HIPAA وGDPR وCCPA وSOC 2 والمزيد.
الضوابط على مستوى المسؤول
يمكنك تحقيق أقصى قدر من الشفافية والرؤية من خلال وحدة تحكم المشرف الشاملة لتتبع النشاط وإدارته عبر شركتك. قم بتنظيم الموظفين باستخدام فرق Jotform وقم بتعيين الوصول المستند إلى الأدوار.
قوالب نماذج الخدمات المالية
هل تحتاج إلى الإلهام؟ اختر قالبًا جاهزًا وقم بتخصيصه باستخدام منشئ النماذج بالسحب والإفلات بدون برمجة من Jotform. الشعور بالإبداع؟ تتيح منصتنا سهلة الاستخدام لأي شخص إنشاء نموذج في دقائق.
نموذج قبول عميل ضَبْطُ الحِسَابات
نموذج القرض
نموذج تفويض ACH
استطلاع التمويل الشخصي
نموذج قبول العميل لإعداد الضرائب
نموذج فتح الحساب
نموذج قبول عميل ضَبْطُ الحِسَابات
نموذج القرض
نموذج تفويض ACH
استطلاع التمويل الشخصي
نموذج قبول العميل لإعداد الضرائب
نموذج فتح الحساب
تعرف على كيفية استخدام الشركات لـ Jotform الأعمال
خطة الأعمال
كيف يستخدم CiviLaw.Tech ل Jotform الأعمال لسد فجوة العدالة
by Lainie Johnson | May 31, 2022
خطة الأعمال
تدير شركة ACS Stainless Steel Fixings Ltd. أعمالها باستخدام Jotform الأعمال
by Lainie Johnson | July 21, 2023
خطة الأعمال
كيف تعمل OrthoIllinois على تحسين الخبرات والقرارات باستخدام Jotform الأعمال
by Lainie Johnson | July 12, 2023