نماذج قوية لـ Salesforce

أداة ربط Jotform مع Salesforce عبارة عن أداة قوية لإنشاء النماذج عبر الإنترنت وأداة أتمتة سير العمل المتوفرة على Salesforce AppExchange. يمكن لأداة ربط Jotform مع Salesforce أن تفيد أي مؤسسة تحتاج إلى أداة قوية لجمع البيانات، بغض النظر عن مجالها أو حجمها.

عند استخدام Jotform داخل حساب Salesforce الخاص بك، فإن جميع البيانات التي تم جمعها من خلال النماذج الخاصة بك تقوم تلقائيًا بملء الكائن المرتبط بها في Salesforce. تشمل الفوائد، على سبيل المثال لا الحصر، التقاط البيانات بشكل سلس وتعزيز توليد العملاء المحتملين وتحسين جودة البيانات وتجربة المستخدم المتكاملة.

وبالإضافة إلى ذلك، باستخدام Jotform مع Salesforce، ستتمكن من الوصول إلى مجموعة واسعة من الميزات والأدوات المفيدة، بما في ذلك طرق إنشاء تطبيقات بدون تعليمات برمجية وإنشاء ملفات الـ PDF، وجمع التوقيعات الإلكترونية وتحميل الملفات، وإنشاء التقارير، وأتمتة سير العمل الخاص بك.

لدمج Salesforce مع النموذج الخاص بك، ابدأ بتثبيت Jotform على Salesforce AppExchange. بعد تثبيت التطبيق، يمكنك بعد ذلك فتحه من خلال النقر على أيقونة App Launcher والبحث عن "Jotform".

بمجرد تشغيل التطبيق، انقر فوق إنشاء نموذج Salesforce، وحدد كائنًا لإنشاء نموذج له، وحدد حقول الكائنات التي ترغب في إضافتها إلى النموذج الخاص بك، ثم انقر فوق إنشاء النموذج. سيكون النموذج الخاص بك الآن جاهزًا لجمع البيانات وملؤها تلقائيًا في الحقول المرتبطة في حساب Salesforce الخاص بك.

إذا كنت ترغب في الوصول إلى Salesforce عبر Jotform، فيمكنك إضافة تكامل Salesforce القديم إلى النموذج في منشئ النماذج. للقيام بذلك، افتح منشئ النماذج في Jotform وحدد النموذج الذي ترغب في ربطه بـ Salesforce.

انقر على الإعدادات، ثم انتقل إلى علامة التبويب عمليات التكامل وابحث عن "Salesforce". انقر فوق الزر مصادقة لربط حسابك في Salesforce. وإذا كنت قد قمت بالفعل بربط حسابك في Salesforce، فلا تتردد في تحديده من القائمة المنسدلة.

بعد ربط حسابك، اختر إما إنشاء سجل أو تحديثه أو البحث عن سجل. اختر كائنًا من القائمة، واربط حقول النموذج الخاصة بك مع حقول البيانات من كائن Salesforce الذي اخترته. بمجرد الانتهاء، انقر فوق الزر حفظ الإجراء ثم اضغط فوق الزر حفظ التكامل. وأخيرًا، انقر على إنهاء وبذلك تكون قد انتهيت! سيتم الآن إرسال بيانات النموذج الخاص بك إلى Salesforce في كل مرة يتم فيها تلقي إرسال نموذج أو استجابة.

للوصول إلى Jotform Enterprise على Salesforce AppExchange، يتعين عليك الاتصال بالمبيعات.

لإعداد Salesforce في Jotform Enterprise ، تحتاج أولاً إلى ترقية خطتك لتشمل هذه الوظيفة الإضافية. وبعد اكتمال الترقية، سيساعدك مديرو نجاح عملاء Jotform في عملية الإعداد. وإذا كنت تريد التعامل مع الأمر بنفسك، فسيتعين عليك البحث عن Jotform في Appexchange والنقر فوق احصل عليه الآنGet It Now ، واتبع تعليمات الإعداد. وبعد تثبيت التطبيق، يمكنك أن تقرر ما إذا كنت تريد تثبيته للمسؤولين فقط، أو لجميع المستخدمين، أو لملفات شخصية محددة.

يمكنك بعد ذلك فتح تطبيق Jotform Enterprise بالنقر فوق أيقونة App Launcher والبحث عن Jotform. قم بتسجيل الدخول إلى حساب Jotform الخاص بك أو أنشئ حسابًا مجانًا، ثم اتبع التعليمات النهائية لإتمام إعداد التطبيق. يجب أن تكون الآن قادرًا على الوصول إلى Jotform على Salesforce AppExchange لتلبية جميع احتياجات إنشاء النماذج الخاصة بك.

يعمل Jotform على سحابة المبيعات (Sales Cloud) الخاصة بـ Salesforce. سحابة المبيعات هي منتج سحابة Salesforce - وهي تقنية قابلة للتخصيص بالكامل تجمع معلومات العملاء معًا.

نعم، يمكنك ملء نماذج Jotform مسبقًا ببيانات Salesforce الخاصة بك - مما يؤدي إلى تسريع عملية ملء النماذج لدى المستخدمين بشكل فعال وتقليل أخطاء البيانات على طول الطريق.