Planungssoftware für Finanzdienstleistungen

Jotform’s financial services scheduling software is a booking solution that helps finance professionals manage appointments with two-way calendar sync, workflow automation, and integrated payment collection. With it, you can prevent double bookings, simplify client consultations and service meetings, and keep your scheduling organized in one connected form.

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Vorteile

Two-Way Calendar Sync

Eliminate the risk of double bookings with real-time sync to Calendly, Google Calendar or Microsoft Outlook. Jotform reads availability and blocks booked slots instantly once a form is submitted.

Zahlungsabwicklung über Formulare

Erheben Sie Vorabgebühren oder ziehen Sie Kautionen direkt über Ihr Terminformular ein. Jotform lässt sich mit Stripe, PayPal, Square und anderen Anbietern integrieren, um sichere und reibungslose Transaktionen zu gewährleisten.

Verschiedene Formulare mit einem Kalender verknüpfen

Verwalten Sie verschiedene Dienstleistungsarten – Consulting, Verlängerungen oder Onboarding – über einen zentralen Kalender. Eignet sich für Teams, die unterschiedliche Terminkategorien bearbeiten.

Automatisierte Workflows & Benachrichtigungen

Starten Sie automatisierte E-Mails, interne Benachrichtigungen oder Follow-up-Aktionen, sobald ein Termin vereinbart wird. Die integrierten Automatisierungs-Tools von Jotform sparen Ihnen Zeit und helfen Ihnen, den Überblick zu behalten.

CRM & Dokumentenintegration

Verbinden Sie Ihr Terminplanungsformular mit Plattformen wie Salesforce, HubSpot oder Google Drive. Senden Sie Kundendaten und hochgeladene Dokumente automatisch dorthin, wo Ihr Team sie am dringendsten benötigt.

Für Finanzexperten gemacht

Egal, ob Sie Einzelberatungen, Kundeneinführungen, wiederkehrende Beratungsgespräche oder Termine zur Unterzeichnung von Dokumenten verwalten – Jotform gibt Finanzdienstleistern die Möglichkeit, den gesamten Terminplanungsprozess anzupassen und zu automatisieren. Die beidseitige Kalendersynchronisierung, die integrierte Zahlungsabwicklung und die Formularweiterleitung erleichtern Ihre tägliche Arbeit.

Finanzberater

Ihre Kunden können Termine direkt über Ihre Website oder per E-Mail-Kampagne buchen. Die Termine werden automatisch mit Ihrem Kalender synchronisiert, damit keine Überschneidungen entstehen und weniger Termine ausfallen.

Beratungsfirmen und Wirtschaftsprüfer

Erleichtern Sie die Steuererklärung, indem Sie Ihren Kunden ermöglichen, Termine für die Abgabe von Dokumenten oder Online-Besprechungen selbst zu vereinbaren. Fügen Sie Formularen Upload-Felder für Dateien und E-Signaturen hinzu, um einen durchgängigen Workflow zu schaffen.

Versicherungsmakler

Bieten Sie Interessenten an, Termine zu vereinbaren, um Versicherungsoptionen dann zu besprechen, wenn es für sie passt. Integrieren Sie Formulare in Landingpages oder E-Mails und verknüpfen Sie sie mit CRM-Tools, um Leads direkt zu erfassen.

Darlehen-Berater und Hypothekenmakler

Verbessern Sie den Kreditprozess mit Terminformularen, die Fragen zur Bonitätsprüfung enthalten. Synchronisieren Sie die Daten mit Tabellen oder Finanztools, um Genehmigungen zu beschleunigen.