Planungssoftware für Finanzdienstleistungen

Jotform’s financial services scheduling software is a booking solution that helps finance professionals manage appointments with two-way calendar sync, workflow automation, and integrated payment collection. With it, you can prevent double bookings, simplify client consultations and service meetings, and keep your scheduling organized in one connected form.

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Vorteile

Two-Way Calendar Sync

Eliminate the risk of double bookings with real-time sync to Calendly, Google Calendar or Microsoft Outlook. Jotform reads availability and blocks booked slots instantly once a form is submitted.

Zahlungserfassung in Formularen

Erheben Sie Vorauszahlungen oder sammeln Sie Anzahlungen direkt über Ihr Terminformular. Jotform lässt sich mit Stripe, PayPal, Square und weiteren Zahlungsportalen integrieren, um sichere und reibungslose Transaktionen zu gewährleisten.

Verbinden Sie mehrere Formulare mit einem Kalender

Verwalten Sie ganz einfach verschiedene Servicearten – Beratungen, Verlängerungen oder Onboarding – über einen zentralen Kalender. Ideal für Teams, die unterschiedliche Terminkategorien verwalten.

Automatisierte Workflows & Benachrichtigungen

Lösen Sie automatisierte E-Mails, interne Benachrichtigungen oder Follow-up-Aktionen aus, sobald ein Termin gebucht wird. Sparen Sie Zeit und bleiben Sie organisiert mit den integrierten Automatisierungstools von Jotform.

CRM & Dokumentenintegration

Verbinden Sie Ihr Terminplanungsformular mit Plattformen wie Salesforce, HubSpot oder Google Drive. Versenden Sie automatisch Kundendaten und hochgeladene Dokumente dorthin, wo Ihr Team sie am meisten benötigt.

Für jeden Finanzprofi entwickelt

Ob Sie Einzelberatungen, Kundenonboarding-Sitzungen, wiederkehrende Beratungstermine oder Termine zur Dokumentenunterzeichnung verwalten – Jotform bietet Finanzdienstleistern die Flexibilität, das gesamte Terminplanungserlebnis individuell anzupassen und zu automatisieren. Von der bidirektionalen Kalendersynchronisation über die integrierte Zahlungsabwicklung bis hin zum Formular-Routing optimiert Jotform Ihre täglichen Abläufe.

Finanzberater

Ermöglichen Sie Ihren Kunden, Beratungstermine direkt über Ihre Website oder E-Mail-Kampagnen zu buchen. Synchronisieren Sie automatisch mit Ihrem Kalender, um Überschneidungen zu vermeiden und Nichterscheinen zu reduzieren.

Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

Vereinfachen Sie die Steuersaison, indem Sie Ihren Klienten ermöglichen, Termine für die Abgabe von Dokumenten oder virtuelle Meetings selbst zu planen. Fügen Sie Datei-Upload- und E-Signatur-Felder zu Formularen hinzu, um einen vollständigen End-to-End-Workflow zu erhalten.

Versicherungsmakler

Lassen Sie Interessenten Termine buchen, um Versicherungsoptionen zu besprechen – ganz nach ihrer Verfügbarkeit. Betten Sie Formulare in Landing Pages oder E-Mails ein und verbinden Sie sie mit CRM-Tools für sofortige Lead-Erfassung.

Kreditsachbearbeiter und Hypothekenmakler

Gestalten Sie den Darlehensprozess reibungsloser mit Terminformularen, die Fragen zur Berechtigungsprüfung enthalten. Synchronisieren Sie Daten mit Tabellen oder Finanztools, um Genehmigungen zu beschleunigen.