Finanzdienstleistungen
Der einfachste Weg, Finanzdaten zu erfassen und zu managen
Jotform Enterprise wird von Finanzdienstleistern auf der ganzen Welt als leistungsstarke Plattform mit intuitiven, vernetzten, programmierfreien Lösungen geschätzt. Erstellen Sie schnell Formulare, analysieren Sie Ihren Kundenstamm, verwalten Sie Budgets, sammeln Sie E-Signaturen und rationalisieren Sie Workflows von Anfang bis Ende — alles an einem Ort.
Vertrieb kontaktieren
Jotform Enterprise wird von Finanzdienstleistern auf der ganzen Welt geschätzt.
Statistik
80%
der Verbraucher schätzen die Customer Experience genauso sehr wie die Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens
(Source: Salesforce)90%
Kostensenkung durch Digitalisierung informationsintensiver Prozesse möglich
(Source: McKinsey)74%
der Mitarbeiter, die Automatisierungslösungen genutzt haben, gaben an, dass diese Technologien ihnen bei ihrer Arbeit geholfen haben.
(Source: Gartner)
Smarte Formulare erstellen
Sammeln Sie nahtlos Leads mit sicheren, leistungsstarken Formularen. Nutzen Sie die bedingte Logik und die Integration von Drittanbietern, um die Lead-Generierung, den Daten-Intake und die Organisation zu optimieren.
Kunden managen
Verbessern Sie die Kundenkontakte mit White Labeling und automatisieren Sie Markt-Updates mit Reporting in Echtzeit. Nutzen Sie Jotform Tabellen als internes CRM, um Kundeninformationen zu speichern, zu organisieren und zu verfolgen.
Sammeln Sie digitale Unterschriften
Verzichten Sie auf Papierformulare und gehen Sie zur Digitalisierung über. Vereinfachen Sie Ihren Workflow und schaffen Sie ein reibungsloses Erlebnis für Kunden mit Online-Dokumenten, die auf jedem Gerät unterzeichnet werden können.
Onlinezahlungen akzeptieren
Wählen Sie aus Dutzenden Integrationen mit Zahlungsdienstleistern, darunter Square, Stripe und Authorize.net.
Rechnungsstellung rationalisieren
Verwenden Sie Daten aus Verträgen, um individuelle Rechnungsformulare in unserem PDF Editor oder Formulargenerator zu erstellen. Passen Sie eine Vorlage aus unserer Bibliothek an, oder erstellen Sie eine ganz neue.
Genehmigungen automatisieren
Optimieren Sie Dienstleistungen und Kundenanfragen mit automatisierten Genehmigungs-Workflows. Sparen Sie Zeit bei der Bearbeitung von Änderungsanträgen, Rechnungen und mehr.
Sicherheit verbessern
Wir bieten lokale Datenresidenz, SSO-Integration, PCI DSS Service Provider Level 1 Compliance, 256-Bit-SSL-Verbindung und verschlüsselte Formulare. Compliance-Lösungen sind für HIPAA, DSGVO, CCPA, SOC 2 und mehr verfügbar.
Kontrolle auf Admin-Ebene
Maximieren Sie die Transparenz und Sichtbarkeit mit einer umfassenden Admin-Konsole zur Überwachung und Verwaltung der Aktivitäten in Ihrem Unternehmen. Organisieren Sie Mitarbeiter mit Jotform Teams und weisen Sie ihnen rollenbasierten Zugriff zu.
Formularvorlagen für Finanzdienstleistungen
Suchen Sie nach Inspiration? Wählen Sie eine fertige Vorlage und passen Sie sie mit dem Jotform Formulargenerator per Drag & Drop und ohne Programmierung an. Sind Sie kreativ? Unsere benutzerfreundliche Plattform ermöglicht es jedem, ein Formular in wenigen Minuten zu erstellen.
Buchhaltung Kundenaufnahmeformular
Kreditantragsformular
ACH Autorisierungsformular
Umfrage über Finanzen
Steuerberatung Kundenaufnahmeformular
Formular zur Kontoeröffnung
Buchhaltung Kundenaufnahmeformular
Kreditantragsformular
ACH Autorisierungsformular
Umfrage über Finanzen
Steuerberatung Kundenaufnahmeformular
Formular zur Kontoeröffnung
Entdecken Sie, wie Unternehmen Jotform Enterprise nutzen
ENTERPRISE
Wie CiviLaw.Tech Jotform Enterprise nutzt, um Gerechtigkeit zu schaffen
by Lainie Johnson | May 31, 2022
ENTERPRISE
ACS Stainless Steel Fixings Ltd. verwaltet sein Geschäft mit Jotform Enterprise
by Lainie Johnson | July 21, 2023
ENTERPRISE
Wie OrthoIllinois mit Jotform Enterprise seine Arbeitsweise und Entscheidungsfindung verbessert
by Lainie Johnson | July 12, 2023