Presentamos Jotform Agentes de IA

Imagina un mundo donde hay más que suficientes horas en tu día.

Imagina un mundo donde, ya seas un equipo de una o 100 personas, puedas brindar a tus clientes respuestas, servicio y soporte instantáneos, sin un gran presupuesto.

Piensa en pasar tus días planeando tu próximo gran movimiento… en lugar de responder preguntas repetitivas sobre tu negocio, ingresar datos en un formulario o reenviar facturas.

Ese mundo, ese día, está aquí con los agentes de IA de Jotform.

Te invitamos a descubrir cómo personalizar y entrenar a los agentes de IA de Jotform para que coincidan con tu voz, marca y misión únicas, y distribuirlos a través de múltiples canales para gestionar consultas de clientes y proporcionar asistencia conversacional amigable en tiempo real. Están listos para ser una nueva y poderosa parte de tu equipo.

¿Necesitas un agente para responder consultas rutinarias o calificar prospectos? Pan comido. 😎 ¿Integrar nuevos empleados? Sin problema. 😅 ¿Registrar personas para eventos, servicios o clases? Cosa fácil. 🍰 ¿Programar citas, reservar habitaciones de hotel o recolectar donaciones? Coser y cantar. 🚶🏽

Estas son algunas de las características clave de los agentes de IA de Jotform:

• Servicio al cliente escalable: Gestiona fácilmente el aumento de consultas y demandas de clientes sin sacrificar la calidad de respuesta o personalización.
• Soporte multicanal: Tu agente funciona a través de chat web, SMS, llamadas de voz, correo electrónico y plataformas telefónicas, permitiendo un alcance excepcional y una interacción consistente con los clientes.
• Captura de información líder en la industria: Además de construir una base de conocimientos personalizada de preguntas y respuestas para tu agente, puedes integrar tu agente con múltiples formularios para recopilar datos de clientes a través de conversaciones dinámicas.
• Interacciones de agente personalizables y amigables: Adapta las respuestas, el lenguaje y las acciones de tu agente a tus preferencias o las de tu marca. Luego define los flujos de trabajo del agente y activa automáticamente acciones organizacionales.
• Integración de voz y teléfono: Los agentes pueden gestionar llamadas telefónicas y de voz y proporcionar interacciones de voz similares a las humanas en tiempo real. También puedes revisar las transcripciones de conversaciones.
• Soporte para múltiples idiomas: Puedes elegir entre 19 opciones de idioma principal cuando estás construyendo tu agente. Los clientes también pueden pedirle al agente que cambie a su idioma deseado mientras interactúan.

Resumen rápido de los agentes de IA de Jotform

Capítulo 1: Agentes de IA en el mundo real

En medio de todo el revuelo en torno a la IA, al final del día quizás te preguntes: “¿Cómo puede mi organización usar prácticamente esta tecnología para ser más eficiente y productiva?”

Bueno, ¡nos alegra que preguntes! En realidad es bastante simple: Responder las preguntas de los clientes.

Esa ha sido la forma más popular de usar los agentes de IA entre nuestros cientos de usuarios beta, quienes durante meses nos han ayudado a refinar el producto.

5 formas en que los agentes de IA de Jotform mejoran el servicio al cliente

	Rol/Industria	Necesidad empresarial	Cómo ayudan los agentes de IA
1	Gerentes de soporte al cliente	Reducir el volumen de tickets, automatizar respuestas a preguntas frecuentes y mejorar los tiempos de respuesta	Manejan consultas rutinarias, liberándote para enfocarte en problemas más importantes y estrategia
2	Pequeñas y medianas empresas (PYMES)	Proporcionar soporte al cliente 24/7 a bajo o ningún costo	Ofrecen soporte en tiempo real a escala (por chat, correo electrónico y teléfono)
3	Comercio electrónico y retail	Gestionar consultas de clientes a escala en ventas, envíos y devoluciones	Atienden preguntas sobre productos, rastrean pedidos y procesan devoluciones eficientemente
4	Software como Servicio (SaaS) y tecnología	Ofrecer soporte técnico instantáneo y resolver problemas de usuarios	Solucionan problemas comunes y escalan problemas más complejos
5	Emprendedores individuales	Cubrir solicitudes de clientes, citas e información general	Manejan preguntas frecuentes de clientes y programación, mejorando la eficiencia y dándote tiempo para manejar otro trabajo

Los agentes de IA de Jotform son el futuro del servicio al cliente porque te brindan el soporte multicanal en tiempo real que necesitas para manejar eficientemente las consultas de los clientes, sin importar el volumen o la hora.

A medida que comienzas a recopilar respuestas de clientes a escala, recuperas tiempo valioso que puedes dedicar a hacer crecer tu negocio a nuevas alturas.

En algunos casos, hemos visto propietarios de negocios volverse más productivos trabajando en conjunto con los agentes de IA.

Por ejemplo, algunos de nuestros usuarios beta atendieron llamadas de clientes mientras tenían al agente frente a ellos, guiándolos a través de las preguntas (de esa manera podían intervenir si las preguntas de los clientes estaban fuera del alcance).

Otros usaron agentes como conserjes personales de cara al cliente que pueden responder consultas sobre eventos de clientes. 

Los agentes de IA de Jotform aumentan la productividad al ofrecer una interacción con el cliente más eficiente, respuestas de mayor calidad e información única sobre los clientes para ayudar a mejorar el rendimiento de tu organización.

Ahora veamos cómo crear y personalizar tu propio agente de IA de Jotform.

Capítulo 2: Crear agentes de IA: Una guía paso a paso

En este capítulo, te guiaremos paso a paso en la creación de un agente de IA con Jotform. Verás que el proceso es simple e intuitivo.

Cómo crear un agente de IA de Jotform

1. Ve a la página principal de agentes de IA de Jotform y selecciona Crea tu agente.
2. Elige el canal principal de tu agente. Las opciones incluyen teléfono, WhatsApp, chat y más. Por ahora, seleccionemos Independiente. Ten en cuenta que, aunque solo selecciones una opción aquí, tu agente puede funcionar en múltiples canales al mismo tiempo, y puedes personalizar tu agente en varios canales en el creador de agentes de IA.

3. Ahora elegirás si crear un agente desde cero, adaptar un formulario en un agente, personalizar una plantilla de agente o incluso convertir tu propia imagen en un agente. Por ahora, selecciona Empezar desde cero.

4. Ingresa una descripción de tu agente en el cuadro de texto o selecciona una de las sugerencias de botones para un inicio fácil. Cuando estés listo, selecciona Crear.

5. ¡Ahora comienza la verdadera diversión! Se abrirá la página de construcción del creador de agentes de IA. Verás la interfaz predeterminada del agente, lista para ser personalizada. Haz clic en el ícono de rodillo de pintura para abrir la ventana del Diseñador. La sección Avatar de la ventana del Diseñador te permite elegir un avatar de la Galería de avatares (incluidos personajes animados amigables), generar tu propio avatar o cargar una imagen.

   En este ejemplo, estoy creando un agente para guiar a clientes potenciales a través de un proceso de reserva de sesión fotográfica.

Si te sientes atrevido, puedes hacer un intercambio de rostro para que tú seas el agente (un toque genial de marca personal): solo activa Intercambio de rostro y carga una foto.

Personalicé un poco más la apariencia de mi avatar seleccionando Generar y editando la descripción en el cuadro de texto. Notarás que ahora el avatar es una persona diferente, con características algo similares pero que ya no sostiene una libreta y un bolígrafo.

6. Ahora pasemos al entorno de fondo del agente. Selecciona Estilo en la ventana del Diseñador. Aquí puedes personalizar el fondo y el esquema de colores, y cargar o generar imágenes de fondo.

Utilicé la opción Generar para crear una imagen de fondo personalizada que se ajusta mejor al estilo y tema de mi agente.

7. Dentro de la sección Estilo también puedes personalizar el color, la fuente y la apariencia de las burbujas de chat de tu agente, y en qué lado de la pantalla aparece tu agente.

   Para asegurar a tus clientes que están tratando con tu marca, también puedes cargar el logotipo de tu organización; aparecerá encima del avatar de tu agente.

8. Si deseas configurar una página de bienvenida antes de llevar a los clientes a las conversaciones con el agente, selecciona Agregar página de bienvenida.

Se agregará una página de bienvenida predeterminada. Para personalizarla, pasa el cursor sobre la página y selecciona el ícono de engranaje. Se abrirá la ventana Configuración independiente. Puedes ingresar un mensaje de bienvenida personalizado en el cuadro de texto Descripción y realizar otras modificaciones. Puedes personalizar los botones que ven los usuarios y elegir si mostrar un botón de llamada si deseas que tu agente reciba y realice llamadas (¡más sobre esto más adelante!).

Aunque eliges un canal principal cuando creas inicialmente tu agente, tu agente puede funcionar en múltiples canales, y puedes personalizar su configuración en cada uno de ellos. Simplemente selecciona el botón Canales en la página de construcción para personalizar tu agente en estos canales.

Exploraremos estos canales con mayor profundidad más adelante en el Capítulo 4: Configuración de agentes de IA en múltiples canales.

Cómo convertir un formulario en un agente desde el creador de formularios

Si bien puedes vincular múltiples formularios a tu agente directamente desde el creador de agentes de IA, también puedes convertir instantáneamente un formulario en el que estés trabajando en un agente de IA. Así es como.

1. En el creador de formularios, selecciona Publicar. En la barra lateral Publicar, selecciona Agentes de IA. Aquí puedes ingresar información de entrenamiento en el cuadro de texto (también puedes esperar para hacer esto desde la interfaz principal del creador de agentes de IA). Selecciona Crear agente para convertir tu formulario en un agente. Se abrirá la interfaz del creador de agentes de IA.

Alternativamente, puedes seleccionar Crear agente desde la ventana Compartir rápido.

2. También puedes crear un agente directamente desde tu página Mi espacio de trabajo. Selecciona tu formulario, selecciona Más y luego selecciona Crear agente del menú.

Capítulo 3: Entrenar agentes de IA: Una guía paso a paso

En este capítulo, te guiaremos a través de las múltiples formas en que puedes entrenar un Agente de IA con Jotform, paso a paso.

Cómo entrenar tu Agente de IA

Para preparar tu agente para las interacciones con tus clientes, primero necesitarás entrenarlo. Como cualquier otro empleado que podrías contratar, cuanto más entrenamiento le des a tu agente, más preparado estará para atender a tus clientes. Cargar una base de datos de preguntas y respuestas de clientes previamente realizadas en la Base de Conocimiento de tu agente sería una excelente manera de comenzar a entrenar tu agente, por ejemplo.

La página Entrenar en el Creador de Agentes de IA te permite acceder a múltiples métodos de entrenamiento para tu agente. Antes de explorar estos métodos en detalle, aquí hay una pequeña introducción que te ayudará a comprender rápidamente qué hace cada método.

Método de entrenamiento del Agente de IA	Qué hace	Fortalezas	Diferenciador clave
Personalidad de IA	Personaliza el nombre, rol, idioma, tono y estilo de conversación de tu agente	Buenos bloques de construcción para el desarrollo conversacional del agente	Te permite crear el estilo del lenguaje de tu agente, permitiendo una conversación más natural
Base de Conocimiento	Carga fuentes de información externas (URLs, archivos, preguntas y respuestas, etc.) para entrenar tu agente	Aprovecha una variedad de información que proporciona a tu agente el conocimiento de fondo para manejar preguntas	Tu agente puede ingerir información externa para que se dé la respuesta correcta en el momento adecuado
Acciones	Especifica las acciones que tu agente tomará si se cumplen ciertas condiciones (por ejemplo, proporcionar información específica, enviar una solicitud API o activar un flujo de trabajo)	Garantiza acciones y respuestas específicas deseadas	Automatiza una variedad de opciones de acción, incluyendo mencionar cosas específicas, no mencionar cosas específicas, pedir más información y enviar correos electrónicos
Herramientas	Configura integraciones con aplicaciones de terceros	Construye un agente robusto que puede establecer citas en Google Calendar, enviar archivos a OneDrive, enviar mensajes de Slack y más	Accede a opciones de integración para Google Workspace, Slack, OneDrive y otras aplicaciones y herramientas
Formularios	Conecta formularios a tu agente	Los agentes de IA pueden obtener información requerida de los usuarios, completando automáticamente los formularios conectados por ellos	Combina el llenado de formularios con el servicio al cliente; conecta múltiples formularios con un solo agente
Enseña a Tu Agente	Prepara tu agente a través de una conversación interactiva de ida y vuelta	Simplemente chatea con tu agente para prepararlo para hablar con los usuarios	El más casual y conversacional de los métodos

Ahora profundicemos un poco más en cada método de entrenamiento.

Personalidad de IA: Construye tu amigable Agente de IA

Conoces tu negocio mejor que nadie y tienes tu propio estilo. Has creado un nivel de profesionalismo que tus clientes han llegado a esperar. Por eso hemos facilitado que personalices el rol y el estilo de comunicación de tu Agente de IA de una manera que se alinee perfectamente con tu marca.

Incluso puedes controlar el nivel de detalle en las respuestas de tu agente para lograr el equilibrio adecuado entre conciso y conversacional.

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How to Customize Your Jotform AI Agent's Persona

Puedes nombrar tu agente y asignarle un rol en la ventana de Personalidad de IA. Es divertido elegir un nombre que refleje el espíritu de tu marca. Definir el rol de tu Agente de IA para que coincida con su función te ayuda a adaptar el comportamiento de tu agente para cumplir con las expectativas específicas de tus clientes.

Es importante destacar que puedes elegir el idioma predeterminado de tu agente entre casi 20 opciones de idioma diferentes, lo que te brinda gran flexibilidad para atender a una región determinada.

Quizás el mayor beneficio aquí es cómo puedes perfeccionar el estilo de comunicación y el tono de tu agente según tu preferencia, o la de tu marca.

Ya sea que quieras que tu agente sea muy conversador o vaya directo al grano, casual o profesional en tono, puedes ajustarlo aquí. 

O si simplemente deseas especificar cómo debe hablar el agente durante la conversación, usa las Directrices de Chat para proporcionar instrucciones que asegurarán que el agente coincida con tu estilo de comunicación y cumpla con los requisitos de tu negocio.

Aprende más sobre cómo personalizar la personalidad de tu agente.

Base de Conocimiento

La Base de Conocimiento es una excelente manera de preparar tu agente con información contextual sobre tu organización, temas de formularios, preguntas frecuentes y más.

La opción Conocimiento te permite agregar información personalizada para ayudar a tu agente a proporcionar mejores respuestas.

La opción Enlace te permite agregar sitios web que deseas que tu agente rastree. Cuando agregas un sitio, sus subpáginas se listarán automáticamente también.

Selecciona qué subpáginas te gustaría que tu agente rastree y aprenda, luego selecciona Guardar.

La opción Archivo te permite cargar archivos para que tu agente ingiera información de ellos. También puedes estipular qué debe hacer tu agente con el contenido del archivo, como presentar ciertos datos del archivo cuando un usuario haga una pregunta relevante.

En la opción Preguntas y Respuestas, puedes ingresar preguntas directas que tus usuarios podrían hacer y las respuestas específicas con las que te gustaría que tu agente responda.

Cuando termines de agregar tu contenido de entrenamiento, verás un resumen de todo el conocimiento que has agregado en la ventana principal de la Base de Conocimiento. Puedes modificar fácilmente el conocimiento existente o eliminar conocimiento que ya no sea relevante.

Pasa el cursor sobre el conocimiento y selecciona Editar para modificarlo, o selecciona el ícono de tres puntos y Eliminar para quitarlo. Para agregar más conocimiento, simplemente selecciona Agregar nuevo conocimiento.

Acciones

La ventana de Acciones te permite designar acciones específicas que tu agente realizará cuando se cumplan condiciones específicas. Esto cumple una función similar a la lógica condicional en formularios. Esto te permite tener confianza en que cuando tu agente encuentre el escenario que has especificado, actuará de acuerdo con tu instrucción.

Todas tus acciones se listarán en la ventana cuando hayas terminado. Para modificar o eliminar una acción, selecciona el ícono de tres puntos, luego Editar o Eliminar. Selecciona Agregar nueva acción para agregar otra acción.

Herramientas

La ventana de Herramientas te permite seleccionar patrones de acción específicos para que tu agente realice, incluyendo vincular tu agente con plataformas de terceros. Por ejemplo, la herramienta Tomar Nota te permite instruir a tu agente para que te notifique automáticamente cuando se discutan ciertos temas. La herramienta Establecer Cita con Google Calendar permite que tu agente agregue automáticamente citas a tu Google Calendar. También puedes hacer que tu agente active automáticamente flujos de trabajo, envíe documentos a Google, recopile firmas, etc.

Cuantas más herramientas equipas a tu agente, más es capaz de hacer automáticamente, liberándote para realizar trabajo más estratégico.

Aquí, he usado la herramienta Mostrar Video para que mi agente muestre un video específico cada vez que un usuario le pregunte al agente sobre cómo vestirse para la sesión de fotos. ¡Simple!

Y si quiero que mi agente muestre otros videos en respuesta a diferentes solicitudes, puedo agregar otros.

Formularios

Una de las cosas más geniales sobre los Agentes de IA de Jotform es la capacidad de vincular sin problemas tus formularios con tus agentes, para que tus agentes recopilen datos relevantes directamente de los usuarios con los que están interactuando.

Vincular formularios con tu agente no solo le da a tu agente una misión clara, sino que te ahorra tiempo al combinar funciones de servicio al cliente con llenado automático de formularios.

Puedes vincular tu agente con un formulario o múltiples formularios, dependiendo de tu visión para tu agente. Simplemente selecciona Agregar Nuevo Formulario para comenzar. Para editar o eliminar un formulario que has agregado, selecciona el ícono de tres puntos, luego selecciona Editar o Eliminar. Personaliza cómo el agente interactúa con un formulario seleccionando Configuración.

Enseña a tu Agente

¡La forma más natural de entrenar a tu agente es teniendo una conversación con él!

Lo entendemos, hablar con IA puede parecer un poco incómodo. Pero imagina explicar un concepto a un niño o discutir formas de usar una computadora con una persona mayor. Estos escenarios son muy similares a iniciar una conversación con tu agente.

Aquí, le he pedido a mi agente que amplíe su conocimiento sobre la planificación de sesiones de fotos incluyendo detalles sobre el tipo de equipo que se utilizaría.

Capítulo 4: Configurar agentes de IA en múltiples canales

Una de las características más útiles de los agentes de IA de Jotform es su flexibilidad: tu agente puede interactuar con los clientes a través de múltiples canales y en varias plataformas. La función de canales ayuda a tu marca a encontrarse con los clientes en cualquier lugar donde deseen interactuar. 

Puedes acceder a la mayoría de estos canales desde la página Construir (como se mencionó en el Capítulo 2). Este capítulo ampliará estas opciones y cómo acceder fácilmente a ellas en la página Publicar del Creador de Agentes de IA. La barra lateral de la página Publicar muestra varios canales y opciones para compartir.

Independiente

La interfaz independiente es principalmente lo que hemos usado en los ejemplos de este libro. Es perfecta para conversaciones enfocadas entre tus clientes y tu agente de IA que ocurren fuera de tu sitio web o aplicación.

La ventana Independiente te permite compartir tu agente usando un enlace directo a la interfaz conversacional del agente. También puedes enviar invitaciones por correo electrónico con enlaces a tu agente, compartir tu agente en tus plataformas de redes sociales y generar un código QR que enlace a él.

Selecciona Configuración en la ventana Independiente para controlar la configuración de acceso de tu agente: privado, público o solo para la organización (sin embargo, la opción de Acceso de Empresa solo está disponible en cuentas empresariales).

La ventana Independiente también incluye código de inserción que puedes usar para insertar tu agente en tu sitio web. Hay cinco estilos de inserción diferentes entre los que puedes elegir. Los estilos de inserción de Página y Chatbot también tienen opciones de personalización adicionales.

Seleccionar Vista previa te permite ver cómo se verá cada método.

Agente Chatbot

El formato de Agente Chatbot te permite insertar tu agente directamente en tu sitio web como un chatbot, ofreciendo a los clientes soporte rápido y fácil mientras navegan por tu página.

Un Agente Chatbot es muy útil para proporcionar respuestas instantáneas, ofrecer asistencia rápida y guiar a los usuarios a través de formularios. Los agentes chatbot son fáciles de personalizar para adaptarse a tu marca. Pueden insertarse en páginas de destino, formularios de contacto y en cualquier otro lugar de tu sitio.

La ventana Agente Chatbot te permite copiar un código de inserción para agregar fácilmente tu agente a tu sitio web. Aquí también puedes controlar el saludo de tu agente, cuándo se muestra y dónde aparece.

Vista previa rápida te permite ver cómo se verá tu chatbot para los usuarios.

Agente Telefónico

Una forma realmente útil de aprovechar tu agente es hacer que interactúe con tus clientes como un agente telefónico. La opción de Agente Telefónico te permite gestionar llamadas de servicio al cliente, tomar pedidos o proporcionar información general de la marca. Puedes comprar un número telefónico designado para las interacciones de tu agente ($10 por número, por mes).

La ventana Agente Telefónico te permite personalizar la voz, el tono y la identidad de tu agente para que coincida con tu marca. Simplemente selecciona Configuración de voz para elegir tus opciones preferidas y escuchar cómo sonarán.

También puedes probar las respuestas de tu agente realizando llamadas telefónicas de prueba: simplemente marca el número de teléfono que se muestra e ingresa la extensión mostrada. Ten en cuenta que si has vinculado un formulario con tu agente, algunos tipos de campos de formulario pueden ser incompatibles con la funcionalidad telefónica.

Agente de Voz

Usa la ventana Agente de Voz para permitir que tu agente acepte llamadas web directas junto con interacciones de chat. Selecciona Configuración de voz para personalizar fácilmente la voz hablada de tu agente, incluido el acento, el género y la edad.

Tus clientes pueden iniciar fácilmente una conversación de voz con tu agente seleccionando el botón Hablar con el Agente desde la interfaz de chat del agente: no se necesita software adicional ni número de teléfono.

Cuando estés satisfecho con la configuración de voz, comparte un enlace simple a tu agente o copia el código de inserción para insertar tu agente en tu sitio web. Elige entre cinco opciones de apariencia. Por ejemplo, mi agente de voz como inserción Lightbox se ve así.

Agente SMS

La función de Agente SMS permite que tus clientes tengan conversaciones de texto con tu agente. Este canal es útil ya que todos estamos acostumbrados a enviar mensajes de texto, pero ten en cuenta que necesitarás comprar un número designado para tu agente, y algunos campos de formulario tampoco son compatibles por SMS.

Si compras un número de teléfono para que tu agente acepte llamadas telefónicas, también puedes usarlo para mensajes SMS.

Agente de WhatsApp

Si eres uno de los millones de negocios en WhatsApp, ahora puedes implementar fácilmente un agente de IA de Jotform como un Agente de WhatsApp para brindar soporte 24/7 a tus clientes.

La ventana Agente de WhatsApp te permite conectar tu agente con tu cuenta de WhatsApp. Esta es una forma fácil de llegar a tus clientes en una plataforma a la que ya están acostumbrados.

Agente de Messenger

También puedes conectar tu agente con Messenger para permitir que los clientes interactúen directamente con tu agente a través de esa plataforma. Similar a la opción de WhatsApp, simplemente vincula tu cuenta a través de esta ventana.

Plataformas

La ventana Plataformas te permite agregar fácilmente tu agente a una variedad de plataformas externas, incluidas Wix, Shopify y WordPress. Simplemente selecciona tu plataforma deseada, elige tu estilo de inserción preferido y copia el código.

Aplicación de Agente

Las aplicaciones para smartphones se han convertido en la forma en que hacemos negocios con las marcas, planificamos salidas, pedimos comida y más. Entonces, cuando tus clientes tengan preguntas, ¿por qué no hacer que el agente de tu organización esté disponible para chatear personalmente con ellos a través de una aplicación también?

Los beneficios de convertir tu agente de IA en una aplicación incluyen

• Hacer que tu agente esté disponible instantáneamente directamente desde los dispositivos móviles de los usuarios
• Elevar las interacciones con los clientes con disponibilidad 24/7 directamente desde sus teléfonos
• Mejorar la satisfacción del cliente a través del conocimiento y la experiencia de tu agente, accesible de la forma en que los clientes están acostumbrados a acceder a la información
• Aumentar la participación del cliente al encontrar a los usuarios donde están: en los dispositivos que usan todos los días

Con la función de Aplicación de Agente de Jotform, puedes personalizar el ícono, el nombre, la pantalla de bienvenida y las notificaciones push de tu aplicación para crear una experiencia distintiva. Hagamos un recorrido rápido.

La ventana Aplicación de Agente te permite convertir instantáneamente tu agente en una aplicación descargable. Elige entre las opciones para personalizar el ícono, el nombre y la pantalla de bienvenida de la aplicación, y elige cómo te gustaría compartir la aplicación. Previsualiza la apariencia de tu aplicación en tiempo real en la barra lateral Vista previa de la Aplicación de Agente.

Nombra tu aplicación y configura el ícono de la aplicación en la pantalla Ícono y Nombre de la Aplicación.

Pantalla de Bienvenida te permite ajustar cómo aparece la aplicación cuando un cliente la abre por primera vez.

En Notificaciones Push, también puedes optar por enviar notificaciones a cualquier persona que haya descargado tu aplicación: solo otra forma de extender un buen servicio al cliente a tu audiencia, mientras amplías el alcance de tu marca con los clientes.

Capítulo 5: Gestiona las conversaciones, la configuración y los datos de tu Agente de IA

Monitorear el rendimiento de tus agentes y gestionar sus datos es simple. También lo es controlar su acceso y configuraciones de permisos.

Cómo ver y gestionar los datos de tu Agente de IA

En tu página de inicio Mis Agentes, es fácil ver y editar tus agentes existentes, revisar las conversaciones con clientes y desactivar, eliminar o archivar tu agente.

Pasa el cursor sobre tu agente y selecciona Conversaciones para revisar las conversaciones de tu agente.

La interfaz de Conversaciones muestra la transcripción de cada conversación que tu agente ha tenido y te permite descargar la transcripción para consultarla fácilmente. Usa el cuadro de búsqueda para encontrar rápidamente detalles de clientes o usuarios dentro de tus transcripciones.

Si deseas invitar a alguien a ver las conversaciones de tu agente, usa el botón Compartir para enviarle un enlace o un correo electrónico de invitación.

También puedes personalizar los permisos desde el menú Configuración para Compartir.

Para mejorar tu agente, puedes ofrecer comentarios sobre respuestas específicas seleccionando los íconos de pulgar arriba/pulgar abajo. También puedes calificar la conversación completa y dejar comentarios con la opción Califica esta conversación y comparte comentarios al final de la conversación.

La configuración de tu agente y una nota sobre seguridad de datos

Una vez que tu agente haya sido construido, entrenado y configurado para cubrir los canales deseados, puedes personalizar otras configuraciones desde el menú principal de Configuración del agente.

Selecciona Configuración en la barra de menú.

En el menú de Configuración, puedes establecer los permisos del agente, otorgar acceso al historial de conversaciones a los usuarios y habilitar o deshabilitar tu agente. También puedes personalizar las opciones de notificación.

Ingresa las direcciones de correo electrónico a las que deseas que se envíen las notificaciones del agente en el modal Enviar Correos de Notificación de Conversaciones.

Para fines de aprendizaje y entrenamiento, sugerimos activar Recibir Correos Cuando Tu Agente Necesite Respuestas.

Seguridad de datos

En Jotform, tu seguridad y privacidad son nuestras principales prioridades. Permitirte recopilar, gestionar y organizar información de manera segura a través de nuestras diversas plataformas es el alma de nuestro negocio. 

Nuestros Agentes de IA están diseñados con medidas de seguridad robustas para garantizar que tu información permanezca segura, confidencial y conforme con los estándares globales.

En relación con la seguridad de datos, los Agentes de IA de Jotform están protegidos por los estándares de seguridad integrales de Jotform, incluyendo la adhesión a medidas de seguridad empresarial robustas y almacenamiento seguro de datos dentro de la infraestructura compatible con SOC 2 de Jotform.

En cuanto al entrenamiento del modelo, aprovechamos la tecnología GPT-4 de OpenAI para impulsar agentes de IA inteligentes y receptivos. Si bien utilizamos el contenido de tus formularios y campos de formulario para personalizar y optimizar tu experiencia con Agentes de IA, tus datos no se utilizan para entrenar o mejorar nuestros sistemas de IA subyacentes.

OpenAI está comprometido con la privacidad y seguridad de los datos. Aunque todos los datos se procesan en tiempo real, ten en cuenta que, con fines de depuración y monitoreo, OpenAI retiene los datos de usuario hasta por 30 días.

Te invitamos a conocer más sobre la seguridad de los Agentes de IA de Jotform navegando por la página de seguridad de nuestro sitio web, y puedes conocer más sobre las prácticas de seguridad de OpenAI en detalle leyendo sus páginas de seguridad.

Conclusión

Descubrir cómo la IA puede ayudar a alimentar un ciclo continuo — donde los datos de los usuarios crean conocimientos que ayudan a dar forma y expandir su negocio — esa es la clave.

Así que cuando pensamos en IA, pensamos en mejorar la funcionalidad del producto, pero también queremos aprovechar la IA para crear valor empresarial para los usuarios que va más allá de la usabilidad funcional.

Estas fueron las palabras de Mustafa Öger, vicepresidente de desarrollo de productos de Jotform, en 2024.

Con los agentes de IA de Jotform, ese valor empresarial se ha manifestado en un producto enfocado en el servicio al cliente. Los agentes de IA están diseñados para cumplir una serie de funciones:

• Optimizar los flujos de trabajo de recopilación de datos mediante la automatización de tareas repetitivas, liberándote para un trabajo más significativo
• Proporcionar soporte en tiempo real a tus clientes a escala, aumentando así la participación
• Unificar tus esfuerzos de soporte de marca en múltiples plataformas, asegurando una experiencia del cliente consistente
• Ofrecer asistencia dinámica (e instantánea) paso a paso, ayudando a reducir errores y proporcionando respuestas y datos más matizados al cliente
• Proporcionar conversaciones personalizadas adaptadas a tus preferencias y patrones de comportamiento, reforzando tu marca y la satisfacción del cliente al mismo tiempo

Ahora vivimos en un mundo donde los consumidores esperan interacción y respuestas en tiempo real de las empresas y organizaciones con las que interactúan. Pero, ¿qué pasa si el cliente está en una zona horaria diferente? ¿Qué pasa si habla un idioma diferente? ¿Qué pasa si tu personal está de vacaciones o enfermo? 

Los agentes de IA de Jotform te apoyan al proporcionar la cobertura necesaria para responder a las consultas de los clientes — con una comprensión de la voz y la misión de tu organización — como un miembro de tu equipo.

La tecnología de IA se está acelerando rápidamente. Las empresas y organizaciones necesitarán mantenerse al día y aprender cómo integrar la IA de manera significativa y responsable para ganar eficiencia y seguir siendo competitivas. 

Creemos que la mejor manera de comenzar es utilizando la IA para apoyar tus esfuerzos de servicio al cliente, expandiendo tu negocio en el proceso.