Logiciel de planification pour les services financiers
Jotform’s financial services scheduling software is a booking solution that helps finance professionals manage appointments with two-way calendar sync, workflow automation, and integrated payment collection. With it, you can prevent double bookings, simplify client consultations and service meetings, and keep your scheduling organized in one connected form.
Avantages
Two-Way Calendar Sync
Eliminate the risk of double bookings with real-time sync to Calendly, Google Calendar or Microsoft Outlook. Jotform reads availability and blocks booked slots instantly once a form is submitted.
Collecte des paiements dans les formulaires
Facturez des frais initiaux ou collectez des acomptes directement via votre formulaire de rendez-vous. Jotform s'intègre avec Stripe, PayPal, Square et bien d'autres passerelles de paiement pour garantir des transactions sécurisées et fluides.
Connectez plusieurs formulaires à un seul calendrier
Gérez facilement différents types de services (consultations, renouvellements ou intégration) depuis un seul calendrier centralisé. Idéal pour les équipes qui gèrent différentes catégories de rendez-vous.
Flux de travail automatisés et notifications
Déclenchez des emails automatisés, des alertes internes ou des actions de suivi dès qu'un rendez-vous est planifié. Gagnez du temps et restez organisé grâce aux outils d'automatisation intégrés de Jotform.
Intégration CRM et documents
Connectez votre formulaire de planification à des plateformes comme Salesforce, HubSpot ou Google Drive. Envoyez automatiquement les informations clients et les documents téléversés là où votre équipe en a le plus besoin.
Conçu pour tous les professionnels de la finance
Que vous gériez des consultations individuelles, des sessions d'accueil client, des réunions de conseil récurrentes ou des rendez-vous de signature de documents, Jotform offre aux prestataires de services financiers la flexibilité nécessaire pour personnaliser et automatiser l'ensemble de l'expérience de planification. De la synchronisation bidirectionnelle du calendrier à la collecte de paiements intégrée en passant par le routage de formulaires, Jotform optimise vos opérations quotidiennes.
Conseillers financiers
Permettez à vos clients de réserver des consultations directement depuis votre site web ou vos campagnes email. Synchronisez automatiquement avec votre calendrier pour éliminer les chevauchements et réduire les absences.
Consultants fiscaux et experts-comptables
Simplifiez la période des impôts en permettant aux clients de planifier eux-mêmes le dépôt de documents ou des réunions virtuelles. Ajoutez des champs de téléversement de fichiers et de signature électronique aux formulaires pour un flux de travail complet de bout en bout.
Agents d'assurance
Permettez à vos prospects de prendre rendez-vous pour discuter des options de couverture à leur convenance. Intégrez les formulaires dans vos pages de destination ou vos emails, puis connectez-les à des outils CRM pour générer des prospects instantanément.
Conseillers en prêts et courtiers hypothécaires
Fluidifiez le processus de prêt avec des formulaires de rendez-vous qui incluent des questions de présélection d'éligibilité. Synchronisez les données avec des feuilles de calcul ou des outils financiers pour accélérer les approbations.