Services financiers

La solution la plus simple de collecter et de gérer des données financières

Financial Services

Des organisations de premier plan du monde entier font confiance à Jotform Entreprise.

Raymond James
TCW
LPL Financial

Statistiques

80 %

des consommateurs apprécient l'expérience client autant que les produits et services d'une organisation

(Source: Salesforce)

90 %

de la réduction des coûts peut être obtenue en numérisant les processus à forte intensité d'information

(Source: McKinsey)

74 %

des employés ayant utilisé des technologies d'automatisation ont déclaré que ces technologies les avaient aidés à mieux faire leur travail

(Source: Gartner)

Create smarter forms

Générez facilement des prospects grâce à des formulaires sécurisés et puissants. Tirez parti de la logique conditionnelle et des intégrations tierces pour maximiser la génération de prospects, la saisie de données et l’organisation.

Manage clients

Améliorez les points de contact avec les clients grâce à la marque blanche et automatisez les mises à jour du marché grâce à des rapports en temps réel. Utilisez les Tableaux Jotform comme CRM interne pour stocker et organiser les informations des clients.

Collect e-signatures

Abandonnez les formulaires papier et passez au numérique. Simplifiez votre flux de travail et créez une expérience fluide pour les clients grâce à des documents en ligne pouvant être signés sur n'importe quel appareil.

Accept online payments

Choisissez parmi des dizaines d'intégrations de processeurs de paiement, dont notamment PayPal, Square, Stripe et Authorize.net.

Streamline invoicing

Extrayez les données des contrats pour créer des formulaires de facture personnalisés dans notre éditeur PDF ou notre générateur de formulaires. Personnalisez un modèle de notre bibliothèque ou créez le vôtre à partir de zéro.

Automate approvals

Rationalisez les services et les demandes des clients grâce à des flux de travail d’approbation automatisés. Gagnez du temps en traitant les demandes de modification, les factures, etc.

Enhance security

Nous proposons la résidence des données en local, l'intégration SSO, la conformité PCI DSS Service Provider Niveau 1, une connexion SSL 256 bits et le chiffrement des formulaires. Des solutions de conformité sont également disponibles avec la HIPAA, le RGPD, la CCPA, la SOC 2, etc.

Admin-level controls

Maximisez la transparence et la visibilité avec une console d'administration complète pour suivre et gérer l'activité au sein de votre société. Organisez le travail de vos employés avec Jotform Teams et attribuez un accès en fonction des postes.

Modèles de formulaires pour services financiers

Vous manquez d'inspiration ? Choisissez un modèle prêt à l'emploi et personnalisez-le avec le générateur de formulaires par glissé-déposé sans code de Jotform. Vous vous sentez créatif ? Notre plateforme conviviale permet à quiconque de créer un formulaire en quelques minutes, même à partir de zéro.

Loan Application Form
Formulaire de demande de prêt
Loan Application Form
Work Request Form
Work Request Form
Work Request Form
Formulaire d'ouverture de compte

Vous voulez parler de ces avantages avec votre équipe ou votre responsable ?

Découvrez comment les sociétés utilisent Jotform Entreprise

  • Les espaces de travail collaboratifs de Jotform Teams nous ont considérablement simplifié la maintenance de nos serveurs et nous offrent une toute nouvelle façon de créer et organiser les formulaires et les données de nos clients.

    Jessica Wessel

    Responsable Produit

    Grant Street Group

  • The simple user interface combined with a wide range of thoughtful features enabled us to meet the needs of our clients quickly, efficiently, and effectively.

    David Kinzler

    Chief Executive Officer

    One to One Health

  • We have several integrations with Jotform Enterprise that support both internal and end-client processes.

    Darren Lee

    SMS Solutions Architect

    Sterling Administration