Services financiers
La solution la plus simple de collecter et de gérer des données financières
Jotform Entreprise jouit de la confiance des sociétés de services financiers du monde entier en tant que plateforme puissante de solutions intuitives, interconnectées et sans code. Créez rapidement des formulaires, analysez votre clientèle, gérez les budgets, collectez des signatures électroniques et rationalisez les flux de travail de bout en bout, le tout en un seul endroit.
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Jotform Entreprise jouit de la confiance des sociétés de services financiers du monde entier.
Statistiques
80 %
des consommateurs apprécient l'expérience client autant que les produits et services d'une organisation
(Source: Salesforce)90 %
de la réduction des coûts peut être obtenue en numérisant les processus à forte intensité d'information
(Source: McKinsey)74 %
des employés ayant utilisé des technologies d'automatisation ont déclaré que ces technologies les avaient aidés à mieux faire leur travail
(Source: Gartner)
Créez des formulaires plus malins
Générez facilement des prospects grâce à des formulaires sécurisés et puissants. Tirez parti de la logique conditionnelle et des intégrations tierces pour maximiser la génération de prospects, la saisie de données et l’organisation.
Gérez vos clients
Améliorez les points de contact avec les clients grâce à la marque blanche et automatisez les mises à jour du marché grâce à des rapports en temps réel. Utilisez les Tableaux Jotform comme CRM interne pour stocker et organiser les informations des clients.
Collectez des signatures électroniques
Abandonnez les formulaires papier et passez au numérique. Simplifiez votre flux de travail et créez une expérience fluide pour les clients grâce à des documents en ligne pouvant être signés sur n'importe quel appareil.
Acceptez les paiements en ligne
Choisissez parmi des dizaines d'intégrations de processeurs de paiement, dont notamment PayPal, Square, Stripe et Authorize.net.
Rationalisez la facturation
Extrayez les données des contrats pour créer des formulaires de facture personnalisés dans notre éditeur PDF ou notre générateur de formulaires. Personnalisez un modèle de notre bibliothèque ou créez le vôtre à partir de zéro.
Automatisez les approbations
Rationalisez les services et les demandes des clients grâce à des flux de travail d’approbation automatisés. Gagnez du temps en traitant les demandes de modification, les factures, etc.
Améliorez la sécurité
Nous proposons la résidence des données en local, l'intégration SSO, la conformité PCI DSS Service Provider Niveau 1, une connexion SSL 256 bits et le chiffrement des formulaires. Des solutions de conformité sont également disponibles avec la HIPAA, le RGPD, la CCPA, la SOC 2, etc.
Contrôles type administrateur
Maximisez la transparence et la visibilité avec une console d'administration complète pour suivre et gérer l'activité au sein de votre société. Organisez le travail de vos employés avec Jotform Teams et attribuez un accès en fonction des postes.
Modèles de formulaires pour services financiers
Vous manquez d'inspiration ? Choisissez un modèle prêt à l'emploi et personnalisez-le avec le générateur de formulaires par glissé-déposé sans code de Jotform. Vous vous sentez créatif ? Notre plateforme conviviale permet à quiconque de créer un formulaire en quelques minutes, même à partir de zéro.
Formulaire de préparation pour client en tenue comptable
Formulaire de demande de prêt
Formulaire d'autorisation ACH
Enquête sur les finances personnelles
Formulaire de préparation pour client en déclarations de revenus
Formulaire d'ouverture de compte
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Enquête sur les finances personnelles
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