Le logiciel de gestion des tâches pour la comptabilité de Jotform aide les comptables et les équipes financières à suivre les tâches, gérer les échéances financières et automatiser les flux de travail comptables. Grâce à ce logiciel, vous pouvez organiser les tâches de préparation fiscale, de paie, d’audit et de reporting sur des tableaux à l'aspect visuel efficace, automatiser la création de tâches à partir de vos formulaires et de vos flux de travail, et maintenir vos opérations financières conformes et organisées sans écrire de code.
Avantages
Visualisez toutes les tâches comptables sur un tableau Kanban gérable par glissé-déposé, catégorisez-les par statut et hiérarchisez-les en fonction des délais.
Connectez des formulaires financiers, des demandes de déclaration fiscale ou des approbations de paie aux tableaux Kanban Jotform pour créer automatiquement des tâches, ce qui garantit ainsi le bon déroulement de tous les processus financiers.
Attribuez des tâches financières à des comptables ou à des membres d'équipe spécifiques, définissez des délais et activez la communication en temps réel avec des commentaires et le partage de fichiers.
Conservez un historique détaillé des mises à jour, des approbations et des modifications des tâches, garantissant ainsi la transparence financière et le respect des normes comptables.
Accédez aux tâches financières, mettez à jour les rapports clients et gérez les flux de travail comptables sur n'importe quel appareil : les comptables peuvent travailler où qu'ils soient.
Les équipes comptables jonglent avec de multiples tâches, de la création de comptes clients au traitement des factures, en passant par la préparation des déclarations fiscales et la création de rapports financiers. Les tableaux Kanban Jotform simplifient ces processus en transformant les soumissions de formulaires, les interactions avec les assistants IA et les déclencheurs dans les flux de travail en tâches exploitables.
Transformez les formulaires d'accueil client en tâches de collecte, de vérification et de configuration de compte. Attribuez des tâches aux membres de votre équipe et suivez leur progression pour garantir un processus d'intégration fluide.
Automatisez le suivi des factures en connectant les formulaires de paiement à votre tableau Kanban. Créez des tâches d'approbation des factures, de suivi des paiements et de rapprochement pour maintenir votre trésorerie.
Organisez les tâches fiscales telles que la collecte des documents, les calculs et les délais de déclaration. Utilisez des tableaux pour répartir les responsabilités et garantir le respect de la réglementation fiscale.
Suivez les tâches de reporting financier, telles que la collecte, l'analyse et la génération de rapports. Utilisez des tableaux kanban pour visualiser la progression et garantir la livraison des rapports dans les délais.