Financial Services Scheduling Software
Jotform’s financial services scheduling software is a booking solution that helps finance professionals manage appointments with two-way calendar sync, workflow automation, and integrated payment collection. With it, you can prevent double bookings, simplify client consultations and service meetings, and keep your scheduling organized in one connected form.
Manfaat
Two-Way Calendar Sync
Eliminate the risk of double bookings with real-time sync to Calendly, Google Calendar or Microsoft Outlook. Jotform reads availability and blocks booked slots instantly once a form is submitted.
Pengumpulan Pembayaran dalam Formulir
Kenakan biaya di muka atau kumpulkan deposit langsung melalui formulir janji temu Anda. Jotform terintegrasi dengan Stripe, PayPal, Square, dan lainnya untuk memastikan transaksi yang aman dan lancar.
Hubungkan Beberapa Formulir ke Satu Kalender
Kelola berbagai jenis layanan dengan mudah—konsultasi, perpanjangan, atau orientasi—dari satu kalender terpusat. Sangat cocok untuk tim yang menangani berbagai kategori janji temu.
Alur Kerja Otomatis & Notifikasi
Picu email otomatis, pemberitahuan internal, atau tindakan tindak lanjut saat janji temu dijadwalkan. Hemat waktu dan tetap terorganisir dengan alat otomasi bawaan Jotform.
CRM & Integrasi Dokumen
Hubungkan formulir penjadwalan Anda ke platform seperti Salesforce, HubSpot, atau Google Drive. Secara otomatis kirim detail klien dan dokumen yang diunggah ke tempat yang paling dibutuhkan tim Anda.
Dirancang untuk Setiap Profesional Keuangan
Baik Anda mengelola konsultasi satu lawan satu, sesi orientasi klien, pertemuan konsultasi berulang, atau janji temu penandatanganan dokumen, Jotform memberikan penyedia layanan keuangan fleksibilitas untuk menyesuaikan dan mengotomatiskan seluruh pengalaman penjadwalan. Dari sinkronisasi kalender dua arah hingga pengumpulan pembayaran terintegrasi dan perutean formulir, Jotform menyederhanakan operasi harian Anda.
Penasihat Keuangan
Memungkinkan klien untuk memesan konsultasi langsung dari situs web atau kampanye email Anda. Sinkronkan secara otomatis dengan kalender Anda untuk menghilangkan tumpang tindih dan mengurangi ketidakhadiran.
Konsultan Pajak dan CPA
Permudah musim pajak dengan memungkinkan klien menjadwalkan sendiri pengiriman dokumen atau pertemuan virtual. Lampirkan kolom unggah file dan tanda tangan elektronik ke formulir untuk alur kerja end-to-end yang lengkap.
Agen Asuransi
Biarkan prospek memesan janji temu untuk membahas opsi pertanggungan sesuai kenyamanan mereka. Sematkan formulir di halaman arahan atau email, dan hubungkan ke alat CRM untuk penangkapan prospek secara instan.
Petugas Pinjaman dan Broker Hipotek
Buat proses pinjaman lebih lancar dengan formulir janji temu yang mencakup pertanyaan penyaringan kelayakan. Sinkronkan data ke spreadsheet atau alat keuangan untuk mempercepat persetujuan.