Buat Alur Kerja Konsultasi yang Lancar dengan Jotform

Jotform menawarkan serangkaian alat yang membantu merampingkan pengumpulan data dan manajemen proyek. Tingkatkan proses Anda dan dorong efisiensi operasional dengan menggunakan formulir khusus untuk mengumpulkan informasi klien, umpan balik, dan detail proyek secara efisien. Tabel Jotform menyediakan raung kerja tempat Anda dapat mengakses, mengatur, dan menganalisis data yang Anda kumpulkan, serta berkolaborasi dengan pemangku kepentingan secara real time. Alur Kerja Jotform memberi Anda kemampuan untuk mengotomatiskan tugas seperti persetujuan dan tindak lanjut, membantu menghilangkan hambatan dan merampingkan pengambilan keputusan. Dengan Jotform, Anda dapat meningkatkan efisiensi dan memperbaiki interaksi klien untuk mendorong kesuksesan bisnis Anda.

Tentu saja! Dengan 200 integrasi pihak ketiga Jotform, Anda dapat menghubungkan aplikasi Anda dengan lancar ke berbagai CRM dan platform manajemen proyek seperti Salesforce, HubSpot, Trello, dan Asana. Pustaka integrasi Jotform memungkinkan Anda untuk menyinkronkan data yang Anda kumpulkan secara otomatis sehingga informasi klien konsisten di seluruh platform — tanpa perlu entri data manual.

Semua data yang Anda kumpulkan dan simpan dengan Jotform dilindungi oleh fitur keamanan terbaik di kelasnya dari Jotform. Ini mencakup koneksi SSL 256 bit yang aman, bersama dengan kepatuhan GDPR, CCPA, dan SOC 2. Jotform juga menawarkan fitur kepatuhan yang ramah HIPAA dan FERPA.

Jotform membantu tim mengelola berbagai proyek sekaligus dengan menyediakan ruang kerja all-in-one tempat Anda dapat mengumpulkan, melihat, dan mengatur detail proyek dan informasi klien. Buat formulir khusus untuk mengumpulkan data proyek dari klien Anda secara efisien, dan gunakan kembali formulir tersebut sesering yang Anda inginkan. Anda dapat melihat semua tanggapan formulir dari Kotak Masuk Jotform atau Tabel Jotform, dan mengakses data tertentu dengan cepat menggunakan fitur pencarian dan pemfilteran Jotform yang berguna. Dengan Alur Kerja Jotform, Anda dapat mengubah respons menjadi tugas, dan mengotomatiskan langkah selanjutnya dari proses Anda dengan membuat alur khusus. Setiap tanggapan formulir baru dapat secara otomatis memicu tindakan tertentu berdasarkan informasi yang diberikan dalam respons. Otomatiskan persetujuan, tindak lanjut, pengumpulan pembayaran, dan lainnya.

Ya, Alur Kerja Jotform memudahkan untuk mengotomatiskan proses kompleks dalam hitungan menit dengan fitur seperti logika bersyarat dan alur persetujuan khusus. Jika klien mengisi formulir, Anda dapat menggunakan logika bersyarat untuk secara otomatis menyetujui atau menolak permintaan berdasarkan data respons, dan langsung meneruskan tanggapan ke anggota tim yang tepat. Anda dapat mengatur notifikasi email otomatis, secara otomatis memicu formulir tindak lanjut, dan mengintegrasikan alat lain untuk menyederhanakan pengambilan keputusan sehingga tidak ada penundaan dalam langkah selanjutnya dari proses Anda.

Pembangun Laporan Jotform memungkinkan Anda membuat laporan hanya dengan beberapa klik. Secara otomatis hasilkan grafik batang, diagram lingkaran, dan grafik garis dari data tanggapan formulir Anda. Laporan ini dapat disesuaikan dan dibagikan dengan klien atau anggota tim untuk memberikan wawasan yang berguna dan mendukung pengambilan keputusan.

Tim Anda dapat mengumpulkan tanda tangan secara elektronik dari perangkat apa pun dengan Jotform. Anda dapat membuat kontrak dan dokumen lain yang dapat ditandatangani menggunakan Tanda Tangan Jotform, tetapkan peran kepada klien dan anggota tim sehingga mereka tahu persis di mana harus menandatangani, dan lacak status mereka sepanjang proses untuk proses penandatanganan yang lancar dan efisien.