Chatbot IA
per Salesforce

Assolutamente no. L'assistente è progettato per funzionare senza codice. Collega semplicemente il tuo account Salesforce, seleziona oggetti e campi, e personalizza il flusso di dati in base alle esigenze della tua azienda.

Sì. Puoi collegare il tuo Agente Salesforce a un ambiente di produzione o sandbox. Questo ti consente di testare e perfezionare in sicurezza i tuoi flussi di lavoro in un ambiente sandbox prima di renderli operativi in produzione.

L'agente si integra con i tuoi oggetti Salesforce, come Lead, Contatti, Account, Opportunità e Casi. Utilizzando l'IA, può compilare i campi automaticamente, cercare record esistenti e aggiornarli in tempo reale.

Sì. L'agente può raccogliere i dettagli dei lead direttamente dalle conversazioni in chat e creare nuovi record di lead in Salesforce. Puoi anche impostarlo per qualificare automaticamente i lead in base alle risposte degli utenti.

Assolutamente. L'agente utilizza metodi di ricerca per trovare i record corrispondenti in Salesforce e li aggiorna con nuove informazioni, come una modifica dello stato del lead, un nuovo indirizzo email del cliente o un dettaglio aggiornato del caso.

Sì. L'Agente Salesforce può creare, aggiornare ed eseguire l'escalation dei casi. Può anche fornire risposte in tempo reale utilizzando la Knowledge Base di Salesforce, contribuendo a risolvere rapidamente e autonomamente le problematiche dei clienti.

Sì. L'assistente può estrarre risposte direttamente dalla tua Knowledge Base di Salesforce, consentendogli di fornire supporto accurato e basato sugli articoli ai clienti, senza interventi manuali.

Puoi scegliere tra diversi metodi per il riempimento dei campi:

• Chiedi nella chat: l'assistente chiede e raccoglie il valore dall'utente.
• Genera con l'IA: l'assistente deduce valori in modo intelligente (es: oggetto del caso, priorità).
• Risultato della ricerca: l'agente recupera i dati dai record Salesforce esistenti.
• Valore statico: il campo utilizza sempre un valore predefinito.

Sì. Con i log di integrazione, puoi monitorare ogni azione intrapresa dal tuo agente per assicurarti che le operazioni fallite siano trasparenti e facilmente risolvibili.

Quando un cliente ha bisogno di accedere a informazioni sensibili, l'Agente Salesforce può attivare un'azione di Verifica Cliente. Ad esempio, può inviare automaticamente un link di verifica via email per confermare l'identità del cliente prima di consentire l'accesso ai record o aggiornare le informazioni. Questo garantisce che tutte le interazioni sensibili rimangano sicure, mantenendo il processo fluido per gli utenti.

Sì. L'agente può utilizzare il risultato di una ricerca (ad esempio, un Account) in azioni successive (ad esempio, creando un Contatto o un'Opportunità correlati). Questo rende la creazione di flussi di lavoro Salesforce connessi senza interruzioni.

Puoi integrare con oggetti standard di Salesforce come Leads, Contatti, Account, Opportunità e Casi. Puoi anche collegarti a oggetti personalizzati per flussi di lavoro più specializzati.

Sì. I team di vendita possono utilizzarlo per acquisire e qualificare lead, mentre i team di supporto possono automatizzare la creazione di casi e fornire assistenza clienti 24/7. I team di marketing possono anche acquisire lead delle campagne direttamente in Salesforce.

Sì. L'Agente Salesforce segue le pratiche di sicurezza ed encryption standard del settore per mantenere i tuoi dati sicuri. Rispetta completamente i set di permessi, la sicurezza a livello di campo e le regole di condivisione della tua organizzazione—garantendo che l'accesso ai dati sia sempre allineato con la configurazione di Salesforce. Tutte le connessioni sono crittografate in modo sicuro, mantenendo le informazioni dei clienti private e protette.

Scopri di più sulla nostra pagina Sicurezza degli Assistenti IA.

Sì. L'Agente Salesforce può essere integrato direttamente nei tuoi siti Salesforce Experience Cloud. Questo consente a clienti, partner o dipendenti di interagire con l'agente all'interno del tuo portale comunitario, sia per aggiornare i loro record, verificare le loro informazioni, o ricevere supporto immediato grazie ai dati del tuo Salesforce.