Financial Services Scheduling Software
Jotform’s financial services scheduling software is a booking solution that helps finance professionals manage appointments with two-way calendar sync, workflow automation, and integrated payment collection. With it, you can prevent double bookings, simplify client consultations and service meetings, and keep your scheduling organized in one connected form.
Benefici
Two-Way Calendar Sync
Eliminate the risk of double bookings with real-time sync to Calendly, Google Calendar or Microsoft Outlook. Jotform reads availability and blocks booked slots instantly once a form is submitted.
Raccolta Pagamenti nei Moduli
Addebita commissioni anticipate o raccogli caparre direttamente tramite il tuo modulo di appuntamento. Jotform si integra con Stripe, PayPal, Square e altri per garantire transazioni sicure e senza intoppi.
Collega più moduli a un unico calendario
Gestisci facilmente diversi tipi di servizi — consulenze, rinnovi o onboarding — da un unico calendario centralizzato. Ideale per team che gestiscono categorie di appuntamenti diverse.
Flussi di lavoro automatizzati e notifiche
Attiva email automatiche, avvisi interni o azioni di follow-up nel momento in cui viene fissato un appuntamento. Risparmia tempo e resta organizzato con gli strumenti di automazione integrati di Jotform.
Integrazione CRM e documenti
Collega il tuo modulo di pianificazione a piattaforme come Salesforce, HubSpot o Google Drive. Invia automaticamente i dettagli dei clienti e i documenti caricati dove il tuo team ne ha più bisogno.
Progettato per ogni professionista finanziario
Che tu stia gestendo consulenze individuali, sessioni di onboarding clienti, riunioni di consulenza ricorrenti o appuntamenti per la firma di documenti, Jotform offre ai professionisti dei servizi finanziari la flessibilità di personalizzare e automatizzare l’intera esperienza di pianificazione. Dalla sincronizzazione bidirezionale del calendario alla raccolta pagamenti integrata e al routing dei moduli, Jotform semplifica le tue operazioni quotidiane.
Consulenti Finanziari
Consenti ai clienti di prenotare consulenze direttamente dal tuo sito web o dalle campagne email. Sincronizza automaticamente con il tuo calendario per eliminare sovrapposizioni e ridurre le mancate presentazioni.
Consulenti fiscali e commercialisti
Semplifica la stagione fiscale permettendo ai clienti di prenotare autonomamente la consegna dei documenti o le riunioni virtuali. Aggiungi campi di carica file e firma elettronica ai moduli per un flusso di lavoro completo end-to-end.
Insurance Agents
Consenti ai potenziali clienti di prenotare appuntamenti per discutere le opzioni di copertura quando preferiscono. Incorpora i moduli nelle landing page o nelle email e collegali agli strumenti CRM per la cattura immediata dei lead.
Agenti di Prestito e Broker Ipotecari
Rendi il processo di prestito più fluido con moduli di appuntamento che includono domande di idoneità. Sincronizza i dati con fogli di calcolo o strumenti finanziari per accelerare le approvazioni.