التحقق من العميل

تعيين مشغل الحركة

دع وكيل Salesforce الخاص بك يتخذ إجراءً تلقائياً عند استيفاء شروط معينة في المحادثة. سواء كان الأمر يتعلق بإنشاء عميل محتمل جديد أو تحديث حالة أو جدولة موعد، يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك تشغيل إجراءات Salesforce في الوقت الفعلي - مما يحافظ على تحديث نظام إدارة علاقات العملاء لديك دون بذل جهد يدوي.

إنشاء السجل أو تحديثه

باستخدام وكيل الذكاء الاصطناعي في Salesforce من Jotform، يمكنك بسهولة إنشاء أو تحديث أي كائن من كائنات Salesforce - بما في ذلك الكائنات المخصصة التي أنشأتها لسير عملك الفريد. سواء أكنت تدير كائنات قياسية مثل العملاء المحتملين والفرص والحسابات أو كائنات مخصصة مصممة خصيصًا لعملك، يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك التعامل مع كل ذلك بسهولة.

الحصول على السجل

باستخدام وكيل الذكاء الاصطناعي في Salesforce من Jotform، يمكنك استخدام إجراء الحصول على سجل لاسترداد سجلات Salesforce بسرعة استنادًا إلى مدخلات المحادثة أو القيم الثابتة أو نتيجة إجراء آخر. من خلال مطابقة البيانات من رسالة المستخدم مع أي حقل من حقول سجلات Salesforce، يمكن لوكيلك تحديد السجل الصحيح واستخدامه لتقديم إجابات أو ربط السجلات ذات الصلة عبر الإجراءات.

ربط سجلات قوة المبيعات

باستخدام وكيل الذكاء الاصطناعي في Salesforce من Jotform، يمكنك استخدام السجلات المسترجعة من أحد الإجراءات لتشغيل الإجراء التالي. وسواء كان الأمر يتعلق بربط جهة اتصال بحساب، أو ربط فرصة بعميل محتمل، أو ربط كائنات مخصصة، يضمن الوكيل تدفق البيانات بسلاسة عبر Salesforce.

يتيح لك وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Jotform's Salesforce التحقق من هويات العملاء من خلال رمز تحقق فريد يتم إرساله إلى بريدهم الإلكتروني. وبمجرد التأكيد، يعمل هذا التحقق كضمانة قبل السماح بإجراءات قراءة بيانات Salesforce أو كتابتها أو تحديثها.

التحقق من المستخدم

باستخدام وكيل الذكاء الاصطناعي في Salesforce من Jotform، يمكنك إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي لزملائك والتحقق من صحة مستخدمي Salesforce قبل منح حق الوصول إلى بيانات الموظفين والموارد البشرية الحساسة. يضمن ذلك أن تكون الإجراءات الداخلية مثل تحديث السجلات أو استرداد تفاصيل الموظفين آمنة دائماً ومقصورة على المستخدمين الذين تم التحقق من صحتهم.

أنشئ أو حدّث عميلًا محتملاً.

يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Jotform's Salesforce إنشاء عملاء محتملين جدد أو تحديث العملاء المحتملين الحاليين تلقائيًا بمجرد جمع المعلومات المطلوبة في المحادثة. باستخدام فلاتر البحث، يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي تحديد سجل العميل المحتمل المناسب لتحديثه، مما يضمن دقة البيانات والتخلص من التكرارات.

إدارة الحالات

باستخدام وكيل الذكاء الاصطناعي في Salesforce من Jotform، يمكنك بسهولة إدارة الحالات مباشرةً من خلال محادثات المستخدمين. بدءًا من إنشاء حالات جديدة إلى تحديث الحالات الحالية أو إضافة تعليقات أو تصعيد المشكلات العاجلة، يعمل وكيل الذكاء الاصطناعي على تبسيط إدارة الحالات - مما يساعد فريقك على الاستجابة بشكل أسرع والحفاظ على تحديث السجلات.

إنشاء طلب خدمة للطلب

باستخدام وكيل الذكاء الاصطناعي في Salesforce من Jotform، يمكنك إعداد إجراء "إنشاء طلب خدمة للطلب" المحدد مسبقًا. كلما احتاج العميل إلى مساعدة في طلب ما، يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك إنشاء حالة في Salesforce على الفور - مما يضمن تسجيل الطلبات وتتبعها دون إدخال يدوي.

ادارة الحجوزات

باستخدام وكيل الذكاء الاصطناعي في Salesforce من Jotform، يمكنك أتمتة إدارة المواعيد مباشرةً من المحادثات. بدءاً من حجز اجتماعات جديدة إلى إعادة جدولة الاجتماعات الحالية، يحافظ وكيل الذكاء الاصطناعي على تحديث التقويمات - مما يوفر الوقت ويضمن عدم تفويت أي شيء.

تعيين رسالة الوكيل المخصص

لا يقتصر دور وكيل Jotform Salesforce على اتخاذ الإجراءات فحسب، بل يحافظ على تحديث المستخدمين. بعد إكمال المهام مثل إنشاء عملاء محتملين أو إضافة معلومات أو تحديث السجلات، يمكن لوكيلك الرد على الفور برسائل تأكيد محددة مسبقاً. بهذه الطريقة، يعرف المستخدمون دائمًا أن طلباتهم قد تمت معالجتها بنجاح.