إدارة التوقيعات الإلكترونية بسهولة لـ Salesforce
وفّر الوقت بجمع التوقيعات عبر الإنترنت ومزامنة الوثائق الموقعة تلقائيًا مع Salesforce. مع هذا التكامل بين Jotform Sign وSalesforce، يمكنك إرسال الوثائق الموقعة الهامة وبيانات العملاء إلى سجلات Salesforce فورًا. لا حاجة لنقل أي شيء يدويًا — شارك الوثائق بسلاسة، اجمع التوقيعات الإلكترونية، وادير كل ذلك من حساب Salesforce الخاص بك.
احصل على التطبيق — إنه مجاني!قوالب الوثائق القابلة للتوقيع
بسّط عملية توقيع الوثائق باستخدام قوالب مجانية من Jotform. سواء كنت بحاجة إلى عقد أو اتفاقية أو نموذج موافقة، يمكن تخصيص هذه القوالب الجاهزة بالكامل في ثوانٍ لجمع التوقيعات بسرعة.
Simple One Page Lease Agreement
اتفاقية الدفع
اتفاقية تأجير المنزل
قم بدمج Jotform بسهولة مع Salesforce
Jotform متاح على Salesforce AppExchange! قم بتنزيل Jotform مباشرة على المنصة أو قم بإعداد التكامل في منشئ التوقيع في Jotform ببضع نقرات فقط.
احصل على التطبيق — إنه مجاني!
إنشاء وثائق توقيع مخصصة
استخدم أداة السحب والإفلات البديهية في Jotform لتخصيص الوثائق بما يتناسب مع احتياجات عملك. Jotform هو طريقة سريعة وآمنة وموثوقة لملء ملفات PDF، وإنشاء النماذج، وإدارة الوثائق عبر الإنترنت.
أنشئ وثيقة توقيع الآن
ملء النماذج تلقائيًا ببيانات Salesforce
مع ميزة التعبئة الديناميكية في Salesforce، يمكنك استرجاع أحدث بيانات العميل من سجلات Salesforce الخاصة بك وملء النماذج تلقائيًا لتحسين تجربة المستخدم بسلاسة. لا حاجة للتبديل بين المنصات لسحب معلومات العميل المهمة.
احصل على التطبيق — إنه مجاني!
الميزات
-
إرفاق الوثائق الموقعة تلقائيًا بسجلات Salesforce
بسط إدارة المستندات عند دمج توقيعات Jotform مع Salesforce. بمجرد توقيع مستند باستخدام توقيعات Jotform، يمكن إرفاقه تلقائيًا بالسجلات المقابلة في Salesforce.
احصل على التطبيق — إنه مجاني! -
راقب سجلات التدقيق لكل توقيع
ضمّن الشفافية والأمان الكاملين مع ميزة سجل التدقيق الشاملة في Jotform. كل وثيقة موقعة تتضمن سجل تدقيق مفصل يسجل الإجراءات الأساسية — بما في ذلك إنشاء الوثيقة، المشاهدة، والطوابع الزمنية للتوقيع — حتى تتمكن من تتبع دورة حياة الوثيقة كاملة داخل Salesforce بسهولة.
احصل على التطبيق — إنه مجاني! -
تزامن سلس مع Salesforce
يتم مزامنة نماذجك تلقائيًا مع Salesforce، مما يحافظ على تحديث حسابك في كل مرة تستلم فيها إرسالًا جديدًا.
احصل على التطبيق — إنه مجاني!
ماذا يقول مستخدمونا عن Jotform؟
"لقد كانت Jotform نقطة تحول بالنسبة لنا."
"لقد كان Jotform نقطة تحول بالنسبة لنا. نستخدم Jotform لمجموعة متنوعة من النماذج لأقسام مختلفة في شركتنا. الغرض الأساسي منه هو أخذ الشركة بالكامل خلال عملية تقديم عرض الأسعار لتأمين الرعاية الصحية للأعمال الصغيرة. بمجرد معالجة العرض، نستخدم Jotform لأخذهم خلال عملية التنفيذ حيث يتم دمج العديد من النماذج الورقية في نموذج واحد على Jotform. حيث في نظام النماذج الورقية، كان المستخدم يضطر لإدخال معلوماته بشكل منفصل في كل نموذج، قمنا بتبسيط كل تلك الإدخالات والتوقيعات إلى عدد قليل من الحقول المطلوبة، ويتم تعبئة كل نموذج وفقًا لذلك."
— Matt Abbott
مدير التسويق، Exemplar HPO
أسئلة متكررة ومتداولة
-
كيف يعمل Jotform Sign في Salesforce؟
يمكنك دمج Salesforce مع Jotform Sign لإرسال التوقيعات الإلكترونية وبيانات إرسال النماذج إلى حساب Salesforce الخاص بك تلقائيًا دون أي إدخال بيانات يدوي أو نقل ملفات. اجمع التوقيعات الإلكترونية بسلاسة على العقود والفواتير والمزيد، وزامن بيانات الإرسال والملفات المحملة والوثائق الموقعة تلقائيًا مع سجلات Salesforce. أضف عملاء محتملين جدد فورًا، وادير الوثائق الموقعة من موقع مركزي واحد، واستمتع بتدفق بيانات سلس دون انقطاعات.
-
هل يمكنني إرسال الوثائق للتوقيع مباشرة من Salesforce؟
بالتأكيد. من خلال إضافة Jotform Sign من Salesforce AppExchange، يمكنك إنشاء ومشاركة الوثائق القابلة للتوقيع مباشرة من لوحة تحكم Salesforce الخاصة بك. ستكون هذه الوثائق مدمجة مسبقًا مع كائنات Salesforce الحالية للمساعدة في توفير الوقت.
-
هل التوقيعات آمنة؟
يضمن Jotform حماية بياناتك وبيانات عملائك بأفضل ميزات الأمان مثل اتصال SSL 256-بت، شهادة PCI، والامتثال لـ CCPA وGDPR — بالإضافة إلى ميزات اختيارية للامتثال لـ HIPAA وتشفير النماذج.
-
هل يمكنني الحصول على إشعار عندما يحدث خطأ في تكاملي مع Salesforce؟
بعد توقيع المستند، يتم إرسال بيانات العميل والتوقيع الإلكتروني مباشرة إلى حساب Salesforce الخاص بك لإنشاء سجل جديد أو تحديث سجل قائم وفقًا لإعداداتك. يمكنك أيضًا اختيار إرسال نسخة PDF من المستند الموقع وحفظها تلقائيًا في قسم الملاحظات والمرفقات في سجل الكائن ذي الصلة.
-
كيف تُخزن الوثائق الموقعة في Salesforce؟
نعم، Jotform مع Salesforce مجاني. يمكن للمستخدمين في الخطة المبدئية المجانية من Jotform الاستمتاع بما يصل إلى 5 نماذج و100 إرسال شهري و100 ميجابايت من مساحة التخزين. إذا كنت بحاجة إلى المزيد من النماذج أو استجابات أو التخزين، ففكر في ترقية حسابك إلى إحدى خططنا المدفوعة. للوصول إلى جميع أنحاء الشركة، استفسر عن خطة الأعمال والشركات الخاصة بنا.
-
كيف أقوم بإعداد تكامل Jotform Sign مع Salesforce؟
ربط Salesforce وJotform Sign سهل للغاية. إحدى الطرق هي إضافة Jotform من Salesforce AppExchange. سجّل الدخول إلى حساب Salesforce الخاص بك، ثم افتح مُشغّل التطبيقات للبحث عن Jotform. انقر على احصل عليه الآن، ثم سجّل الدخول إلى حساب Jotform الخاص بك، واتبع التعليمات لإكمال الإعداد. بإضافة Jotform من Salesforce AppExchange، يمكنك إنشاء نماذج تُدمج تلقائيًا مع Salesforce، مما يُغني عن التعيين اليدوي.
يمكنك أيضًا إعداد التكامل من خلال أداة إنشاء توقيعات Jotform. انتقل إلى علامة التبويب الإعدادات واختر التكاملات للبحث عن Salesforce. بمجرد الارتباط بحساب Salesforce الخاص بك، انقر على المصادقة، وستكون جاهزًا لإعداد إجراءات Salesforce الخاصة بك. اختر ما إذا كنت تريد إنشاء سجلات Salesforce جديدة أو تحديث السجلات الموجودة، ثم حدد الكائن الذي سترسل إليه بيانات النموذج وقم بتعيين حقول النموذج في ثوانٍ. انقر على زر حفظ عند الانتهاء، وسيتم إرسال بيانات النموذج مباشرة إلى Salesforce في كل مرة تتلقى فيها استجابة جديدة.
-
هل يمكنني تتبع حالة الوثائق داخل Salesforce؟
يمكنك تتبع الوثائق مباشرة من لوحة تحكم Salesforce الخاصة بك.
-
كيف يمكنني إرفاق وثيقة موقعة بسجل Salesforce؟
لإرفاق مستند موقع بسجل في Salesforce، قم بربط Jotform وSalesforce، وأنشئ إجراءً جديدًا. اختر إعداداتك وفّعّل خيار المرفقات، ثم حدد الملفات التي تريد إرسالها إلى Salesforce واحفظ إعداداتك. الآن، عند استلام استجابة جديدة، يمكنك إرسال نسخة PDF من المستند الموقع تلقائيًا إلى قسم الملاحظات والمرفقات في سجل الكائن ذي الصلة.