Cree flujos de trabajo de consultoría sin interrupciones con Jotform

Jotform ofrece un conjunto de herramientas que ayudan a agilizar la recopilación de datos y la gestión de proyectos. Mejore sus procesos y aumente la eficiencia operativa utilizando formularios personalizados para recopilar información de clientes, comentarios y detalles de proyectos de manera eficiente. Jotform Tablas proporciona un espacio de trabajo donde puede acceder, organizar y analizar los datos que recopila, y colaborar con las partes interesadas en tiempo real. Flujos de Trabajo Jotform le brinda la capacidad de automatizar tareas como aprobaciones y seguimientos, ayudando a eliminar cuellos de botella y agilizando la toma de decisiones. Con Jotform, puede mejorar la eficiencia y optimizar las interacciones con los clientes para impulsar el éxito de su negocio.

¡Totalmente! Con más de 200 integraciones de terceros de Jotform, puede conectar sin problemas su aplicación a numerosos CRM y plataformas de gestión de proyectos como Salesforce, HubSpot, Trello y Asana. La biblioteca de integraciones de Jotform le permite sincronizar automáticamente los datos que recopila para que la información del cliente sea coherente en todas las plataformas, sin necesidad de introducir datos manualmente.

Todos los datos que recopila y almacena con Jotform están protegidos por las funciones de seguridad de primera clase de Jotform. Esto incluye una conexión SSL segura de 256 bits, junto con el cumplimiento de RGPD, CCPA y SOC 2. Jotform también ofrece funciones de cumplimiento compatibles con HIPAA y FERPA.

Jotform ayuda a los equipos a gestionar múltiples proyectos a la vez al proporcionar un espacio de trabajo todo en uno donde puede recopilar, ver y organizar detalles del proyecto e información del cliente. Cree un formulario personalizado para recopilar de manera eficiente datos del proyecto de sus clientes, y reutilice ese formulario tantas veces como desee. Puede ver todos los envíos de formulario desde su Jotform Inbox o Jotform Tablas, y acceder rápidamente a datos específicos con las útiles funciones de búsqueda y filtrado de Jotform. Con Jotform Flujos de trabajo, puede convertir respuestas en tareas y automatizar los siguientes pasos de su proceso creando flujos personalizados. Cada nuevo envío de formulario puede activar automáticamente acciones específicas según la información proporcionada en la respuesta. Automatice aprobaciones, seguimientos, recopilación de pagos y más.

Sí, Jotform Flujos de trabajo le facilita la automatización de procesos complejos en cuestión de minutos con funciones como condiciones lógicas y los flujos de aprobación personalizados. Si un cliente rellena un formulario, puede emplear condiciones lógicas para aprobar o denegar automáticamente la solicitud en función de los datos de la respuesta y reenviar instantáneamente el envío a los miembros correctos del equipo. Puede establecer notificaciones automáticas por correo electrónico, activar automáticamente formularios de seguimiento e integrar otras herramientas para optimizar la toma de decisiones, de modo que nunca haya retrasos en los siguientes pasos del proceso.

El Creador de reportes Jotform le permite crear reportes en solo unos clics. Genere automáticamente gráficos de barras, gráficos circulares y gráficos de líneas a partir de los datos de envío de su formulario. Estos reportes se pueden personalizar y compartir con clientes o miembros del equipo para proporcionar información útil y respaldar la toma de decisiones.

Su equipo puede recopilar firmas electrónicas desde cualquier dispositivo con Jotform. Puede crear contratos y otros documentos firmables usando Jotform Firmas, asignar roles a clientes y miembros del equipo para que sepan exactamente dónde firmar, y monitorear su estado durante todo el proceso para un proceso de firma fluido y eficiente.