Générez facilement des prospects grâce à des formulaires sécurisés et puissants. Tirez parti de la logique conditionnelle et des intégrations tierces pour maximiser la génération de prospects, la saisie de données et l’organisation.
Services financiers
La solution la plus simple de collecter et de gérer des données financières
Jotform Entreprise jouit de la confiance des sociétés de services financiers du monde entier en tant que plateforme puissante de solutions no code intuitives et interconnectées. Créez rapidement des formulaires, analysez votre clientèle, gérez les budgets, collectez des signatures électroniques et rationalisez les flux de travail de bout en bout, le tout en un seul endroit.
Des organisations de premier plan du monde entier font confiance à Jotform Entreprise.
Statistiques
Améliorez les points de contact avec les clients grâce à la marque blanche et automatisez les mises à jour du marché grâce à des rapports en temps réel. Utilisez les Tableaux Jotform comme CRM interne pour stocker et organiser les informations des clients.
Abandonnez les formulaires papier et passez au numérique. Simplifiez votre flux de travail et créez une expérience fluide pour les clients grâce à des documents en ligne pouvant être signés sur n'importe quel appareil.
Choisissez parmi des dizaines d'intégrations de processeurs de paiement, dont notamment PayPal, Square, Stripe et Authorize.net.
Extrayez les données des contrats pour créer des formulaires de facture personnalisés dans notre Éditeur de PDF ou notre générateur de formulaires. Personnalisez un modèle de notre bibliothèque ou créez le vôtre à partir de zéro.
Rationalisez les services et les demandes des clients grâce à des flux de travail d’approbation automatisés. Gagnez du temps en traitant les demandes de modification, les factures, etc.
Nous proposons la résidence locale des données, l’intégration SSO, une conformité PCI DSS niveau 1 (fournisseur de services), une connexion SSL 256 bits ainsi que des formulaires chiffrés. Des fonctionnalités dédiées sont également disponibles pour répondre aux exigences de l'HIPAA, du RGPD, de la CCPA, de la norme SOC 2 et bien plus encore.
Maximisez la transparence et la visibilité avec une console d'administration complète pour suivre et gérer l'activité au sein de votre société. Organisez le travail de vos employés avec Jotform Teams et attribuez un accès en fonction des postes.
Modèles de formulaires pour services financiers
Vous manquez d'inspiration ? Choisissez un modèle prêt à l'emploi et personnalisez-le avec le générateur de formulaires no code par glisser-déposer de Jotform. Vous vous sentez créatif ? Notre plateforme conviviale permet à quiconque de créer un formulaire en quelques minutes, même à partir de zéro.
Vous voulez parler de ces avantages avec votre équipe ou votre responsable ?
