FAQ sobre Formulários Financeiros

Formulários em papel são confusos, demorados e difíceis de organizar. Ao migrar do uso de formulários em papel para formulários online, você pode criar um banco de dados online organizado de todos os dados de seus clientes — fácil para você e sua equipe acessar em qualquer dispositivo. Formulários online oferecem uma maneira mais rápida de coletar dados de clientes onde estiver e colaborar nesses dados com outras pessoas. Jotform oferece diversas ferramentas de automação poderosas para ajudá-lo a economizar tempo gerando PDFs, construindo fluxos de aprovação, criando relatórios e executando outras ações cruciais em seu fluxo de trabalho, liberando mais tempo para você gastar onde realmente importa.

Jotform offers 10,000+ form templates to choose from, so you’re sure to find something that fits your needs. Whether you’re billing clients, collecting loan applications, gathering signatures for a contract, completing expense reports, or planning budgets, you can do it all with online forms.

Arraste e solte elementos para alcançar o design desejado para seu formulário usando nosso criador intuitivo. Sem nenhum conhecimento sobre programação, você pode adicionar caixas de texto, perguntas de múltipla escolha, assinaturas eletrônicas, seletores de datas, campos narrativos, menus suspensos, campos para o upload de arquivos, avaliações com estrelas e muito mais. Se você está em busca de mais opções, a Jotform oferece +300 widgets para ajudá-lo a coletar tipos de dados mais avançados e executar outras ações, como coletar dados de geolocalização, efetuar cálculos automaticamente, adicionar uma caixa de seleção de termos e condições incorporada e muito mais.

Para coletar assinaturas eletrônicas através de seus formulários, adicione o elemento Assinatura ao seu formulário arrastando e soltando-o a partir do menu Elementos do Formulário no lado esquerdo do Criador de Formulários. Alternativamente, você pode arrastar e soltar um widget para assinatura eletrônica ao seu formulário, como DocuSign, Adobe Sign, entre outros. Visite nosso guia do usuário para saber mais sobre como adicionar uma assinatura eletrônica ao seu formulário.

Sim. Usando o Criador de Relatórios Jotform, você pode transformar dados de formulários em relatórios profissionais. Ao visualizar seus dados, você pode revelar insights importantes para tomar melhores decisões para o seu negócio. Você pode então compartilhar relatórios em PDF com as partes interessadas por e-mail ou incorporar um relatório automaticamente atualizado a cada novo envio diretamente ao seu site.

Explore 100+ form integrations to sync submission data to your other accounts. Jotform offers integrations with cloud-based storage platforms like Google Drive and Dropbox, email marketing tools like Mailchimp and ActiveCampaign, CRMs like HubSpot and Salesforce, and project management tools like Asana and monday.com. You can also connect your forms with 30+ payment processor integrations like Square, Stripe, PayPal, and Authorize.net to accept online payments — without paying any additional transaction fees to Jotform.

Jotform envia automaticamente e-mails aos respondentes do seu formulário confirmando os detalhes do envio. Você pode personalizar estas mensagens em nosso criador com recurso arraste-e-solte. Sinta-se livre para adicionar links, imagens e outros elementos úteis para criar um e-mail de confirmação com a cara do seu branding e incluir todas as informações sobre as próximas etapas para as pessoas que preencherem seus formulários. Visite nosso guia do usuário para saber mais sobre como editar o modelo para e-mails de confirmação.

A Jotform protege os dados de seus formulários com diversas medidas de segurança avançadas, como conformidade com PCI, RGPD e CCPA, bem como uma conexão SSL de 256 bits e a opção de criptografar seus formulários. Você também pode adquirir a conformidade com a HIPAA ou hospedar seus formulários e dados em um centro de residência de dados local com Jotform Empresas.

Sim! Quer você esteja usando Typeform, Formulários Google, Formstack, Wufoo, Cognito Forms, ou outro criador de formulários popular, Jotform oferece uma ferramenta para importação de formulários rápida capaz de migrar todos os seus formulários e dados existentes para sua nova conta Jotform.

Sim. O Editor de PDFs Jotform lhe permite transformar cada envio recebido através de seus formulários para solicitações de clientes, orçamentos ou pedidos em uma fatura em um PDF automaticamente. Caso esteja usando seu formulário para coletar pagamentos, você poderá gerar recibos para cada compra usando o mesmo método. Visite nosso guia do usuário para saber mais sobre como gerar faturas para formulários para pagamentos.

Com o Editor de PDFs Jotform, você pode converter automaticamente cada envio ao seu formulário em um documento em PDF. Envie PDFs para os clientes manualmente por e-mail ou configure um e-mail automático para encaminhar PDFs para os clientes assim que eles enviarem uma resposta ao formulário.

Nossa equipe de suporte 24h está aqui para ajudar! Entre em contato com o suporte da Jotform, forneça uma breve descrição do seu problema e um membro de nossa equipe responderá prontamente.

You can create HIPAA-friendly finance forms with Jotform. Request a signed Business Associate Agreement (BAA) to start collecting sensitive healthcare information in line with HIPAA requirements. Learn more about HIPAA-friendly online forms.