أنشئ جهات اتصال جديدة في Wealthbox CRM من استجابات النماذج
أنشئ جهات اتصال جديدة تلقائيًا في Wealthbox CRM بفضل التكامل السلس مع Jotform. تضمن هذه الأتمتة أن تتم إضافة كل استجابة نموذج مباشرة كجهة اتصال جديدة في Wealthbox CRM، مما يبسط إدارة علاقات العملاء لمستشاري الخدمات المالية.
أضف استجابات نماذج Jotform كجهات اتصال في Wealthbox CRM
ادمج استجابات Jotform كجهات اتصال في Wealthbox CRM. يتيح هذا الربط النقل السلس لبيانات استجابات النماذج إلى Wealthbox CRM، مما يمكّن المستشارين الماليين من إدارة علاقات العملاء بكفاءة.
عندما يحدث هذا...
استجابة جديدة
يقوم المستخدم بإرسال استجابة نموذج جديد
قم بهذا!
إنشاء جهة اتصال
سيتم إنشاء جهة اتصال جديدة في Wealthbox CRM